2030년까지 인공지능(AI) 매출 820% 급증: 지금 사야 할 추천 주식 2종목

인공지능이 수십억 달러 규모의 시장으로 진화함에 따라 알파벳과 데이터독이 큰 승자가 될 수 있습니다.

 

그랜드뷰 리서치(Grand View Research)에 따르면 지난해 하드웨어, 소프트웨어 및 서비스 전반에 걸친 인공지능(AI) 판매는 약 1,960억 달러에 달했습니다. 그러나 분석가들은 이 수치가 2030년까지 820% 급증하여 10년 말 연간 AI 지출이 1조 8,000억 달러를 넘어설 것으로 예상하고 있습니다. 이익을 얻고자 하는 투자자들은 오늘날 포트폴리오를 포지셔닝해야 하며 엔비디아를 넘어 다양화해야 합니다.

이를 염두에 두고 알파벳(GOOGL 1.68%)(GOOG 1.75%)과 데이터독(DDOG -0.76%)이 가치 있는 장기 투자로 두드러집니다. 이 회사들은 관련 시장에서 강력한 발판을 가지고 있으며, 주식은 미래 성장 전망에 비해 합리적인 가치 평가를 거래합니다.

여기 당신이 알아야 할 것이 있습니다.

 

알파벳 주가 차트

 

1. Alphabet

 

알파벳은 1분기 실적이 예상치를 상회했다고 발표했습니다. 매출은 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스, 구글 워크스페이스 애플리케이션 등으로 구성된 구글 클라우드 부문의 호조에 힘입어 15% 증가한 805억 달러를 기록했습니다. 한편, GAAP 순이익은 61% 급증한 희석 주당 1.89달러를 기록했는데, 이는 경영진이 지속적으로 우선순위를 정하고 있기 때문입니다.

알파벳에 대한 투자 논문은 간단합니다. 구글 자회사는 디지털 광고와 클라우드 컴퓨팅이라는 두 개의 성장하는 시장에서 강력한 존재감을 가지고 있으며, 회사는 인공지능(AI) 전문 지식을 사용하여 해당 시장 내에서 새로운 수익 창출 기회를 창출하고 있습니다.

자세히 설명하자면, 구글은 세계에서 가장 큰 디지털 광고주입니다. 아마존과 다른 광고 기술 회사들의 경쟁 때문에 시장 점유율이 감소하고 있습니다. 하지만, 구글은 내년에도 여전히 디지털 광고 지출의 27%를 차지할 것으로 예상되며, 인공지능의 도움으로 잃어버린 시장 점유율을 탈환할 수 있습니다. 예를 들어, 구글은 인터넷 사용자들의 검색 경험을 개선하고 미디어 구매자들을 위한 광고 캠페인을 간소화하기 위해 제너레이티브 AI를 사용하고 있습니다. 경영진은 초기 피드백이 긍정적이라고 말합니다.

한편, 구글 클라우드 플랫폼은 세 번째로 큰 클라우드 서비스 제공업체입니다. 여기서 이 회사는 지난 4년 동안 시장 점유율 3포인트를 확보하여 4분기 클라우드 인프라 및 플랫폼 서비스 수익의 11%를 차지했습니다. (제미니와 같은) AI 제품 개발에 대한 투자는 회사가 그 모멘텀을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 선다 피차이 CEO는 최근 어닝 콜에서 제너레이티브 AI 유니콘의 90%가 구글 클라우드 고객이라고 언급하면서 이를 암시했습니다.

앞으로 온라인 광고와 클라우드 컴퓨팅 시장은 2030년까지 각각 연율 16%와 14%로 확대될 것으로 전망됩니다. 월가에서는 알파벳이 향후 5년간 연율 10.5%의 매출 성장률을 기록할 것으로 예상하고 있지만, 사업 이면에 세속적인 순풍이 불고 있다는 점을 감안하면 분석가들을 깜짝 놀라게 할 수도 있다고 생각합니다. 그런 맥락에서 현재 7배의 매출을 기록하고 있는 알파벳의 가치 평가는 합리적인 것으로 보입니다.

 

 

데이터독 주가 차트

 

2. Datadog

 

데이터독은 월가의 예상을 뛰어넘는 4분기 실적을 발표했습니다. 매출은 26% 증가한 5억 9천만 달러를 기록했고 비GAAP 순이익은 2배 이상 증가해 희석 주당 0.44달러를 기록했습니다. 그러나 실망스러운 전망 때문에 주가는 여전히 하락했습니다. 특히 경영진은 비GAAP 수익이 1분기에 21% 증가할 것으로 예상했지만 월스트리트는 39% 성장할 것으로 예상했습니다. 그럼에도 불구하고 투자에 대한 주장은 그대로 유지됩니다.

DataDog는 기업이 IT 인프라 및 애플리케이션의 성능을 모니터링할 수 있도록 지원하는 관찰 및 보안 소프트웨어를 판매합니다. 이 플랫폼은 문제 해결을 가속화하기 위해 인공 지능을 통합하고 19개 제품을 통합하여 공급업체 통합을 지원합니다. 즉, 기업은 서로 다른 공급업체의 포인트 제품을 배포할 필요가 없으며, 하나의 플랫폼을 통해 관찰 소프트웨어를 보다 효율적으로 가져오는 경로를 선택할 수 있습니다.

 

데이터독의 플랫폼 전략과 제품 혁신은 분석가들로부터 찬사를 받았습니다. 이 회사는 IT 운영을 위한 애플리케이션 성능 모니터링 및 AI를 포함한 여러 관찰 가능 소프트웨어 분야에서 선두주자로 인정받았습니다. 또한 서버 모니터링, 클라우드 인프라 모니터링 및 데이터베이스 모니터링 시장에서도 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 마지막으로 데이터독은 장기적인 성장 전망을 기반으로 세계 최대 기업의 점수를 매기는 연례 보고서인 2023 포춘 퓨처 50 목록에서 2위를 차지했습니다.

앞으로 IT 환경이 복잡해짐에 따라 관찰 가능한 소프트웨어에 대한 수요가 증가해야 합니다. 이는 클라우드 컴퓨팅 및 인공 지능과 같은 기술 변화가 데이터독에 주요 순풍이 되어야 한다는 것을 의미합니다. 실제로 회사는 AI 통합 채택이 4분기에 순차적으로 75% 증가했으며, 이는 고객이 대규모 언어 모델과 생성적 AI 애플리케이션을 모니터링하기 위해 데이터독 소프트웨어를 빠르게 배포하고 있음을 의미합니다.

작년 울프 리서치의 알렉스 주킨(Alex Zukin)은 제너레이티브 AI의 부상이 데이터독을 "가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 회사"로 만들 수 있다고 말했고, 모건스탠리의 산짓 싱(Sanjit Singh)은 데이터독을 제너레이티브 AI로 수익을 창출할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 소프트웨어 회사 중 하나로 선정했습니다. 월가의 나머지 지역에 대해서는 분석가들은 데이터독이 향후 5년 동안 연간 25%의 매출 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다. 그 합의된 추정치는 현재 21.6배의 매출에 대한 가치 평가를 합리적으로 보이게 합니다. 인내심 있는 투자자들은 오늘날 이 성장주에서 작은 포지션을 구매할 수 있다는 자신감을 가져야 합니다.

 

 

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