팔란티어, 차세대 마이크로소프트가 될 수 있을까요?

팔란티어는 AI 혁명의 선두주자로 떠올랐지만, 그것이 회사를 기술 분야에서 다음의 큰 기회로 만들까요?

 

지난 1년여 동안 인공지능(AI)은 기술 분야의 주요 저류층이었습니다. "매그니피센트 세븐"으로 알려진 메가캡 기술 기업들의 작은 집합체는 각각 AI 영역의 많은 영역에 걸쳐 일련의 화려한 투자를 해왔습니다.

마이크로소프트는 윈도우 개발자가 ChatGPT의 창업주인 OpenAI에 수십억 달러를 투자한 후 최근 AI 혁명을 시작한 것을 고려하여 다른 매그니피센트 세븐 동료들과 차별화됩니다.

사실, 이 움직임은 가능한 어떤 방식으로든 인공지능을 이용하고자 하는 기술 회사들 사이의 다툼을 촉발시켰습니다. 빅 테크의 합법적인 경쟁자로 떠오른 소프트웨어 사업 중 하나는 팔란티어 테크놀로지 (PLTR 1.38%)입니다.

2023년은 신규 고객 확보, 수익 가속화, 이익 증가 등 팔란티어에게 획기적인 한 해였습니다. 지난 한 해 동안 주가가 190% 급등한 것을 감안할 때, 일부 투자자들은 팔란티어가 기술 분야에서 다음의 큰 기회가 될 수 있는지 궁금해 할 수 있습니다.

Palantir 사업의 구체적인 내용을 살펴보고, Palantir가 차세대 마이크로소프트가 될 가능성이 있는지 평가해 보겠습니다.

 

팔란티어 테크놀로지 주가 차트

 

팔란티어는 강력한 사업이지만...

 

팔란티어는 아폴로, 고담, 파운드리, 인공지능 플랫폼 (AIP)의 네 가지 다른 소프트웨어 제품군을 제공합니다. 이 회사는 민간 부문의 대기업뿐만 아니라 미군과 서방 동맹국에 기술을 상업화합니다. 이 회사의 주목할 만한 고객 중 일부는 로우스, 아처 항공, 레나, 그리고 미군을 포함합니다.

팔란티어의 모든 플랫폼은 인공지능에 기반을 두고 있으며, 각각은 정교한 문제 해결을 목표로 하는 독특하고 구체적인 기능을 포함하고 있습니다. 본질적으로, 팔란티어는 기업이 이질적인 시스템에 갇힌 데이터를 씨름할 수 있도록 돕고, 의사 결정자가 복잡한 쿼리를 실행하고 비즈니스 질문에 대한 통찰력을 더 쉽게 얻을 수 있도록 합니다.

이것은 간단한 임무처럼 들리지만, 빅 데이터 분석을 가능하게 하는 기반 기술은 매우 정교합니다. 따라서 팔란티어는 자사 소프트웨어에 대한 막대한 가격표를 조작할 수 있습니다. 회사 자료에 따르면 팔란티어의 상위 20개 고객의 고객당 12개월 평균 수익은 5,500만 달러입니다.

게다가, 12월 31일에 끝난 4분기 동안, 팔란티어는 100개 이상의 새로운 거래를 성사시켰는데, 그 중 21개는 적어도 1천만 달러의 가치가 있었습니다.

기업용 소프트웨어 시장에서 팔란티어의 침투가 중요한 전략적 관계로 이어진 것은 놀라운 일이 아닙니다. 최근에는 오라클과 자사의 AI 플랫폼에서 오라클의 클라우드 인프라로 데이터를 마이그레이션하는 파트너십을 발표했습니다.

AI 서사가 얼마나 빠른지를 감안할 때 팔란티어의 전성기는 훨씬 앞서 있다고 생각합니다. 하지만 그것이 팔란티어를 반드시 다음의 큰 혼란으로 만드는 것일까요?

 

 

 

 

...다음 마이크로소프트인가요?

 

마이크로소프트는 역사상 가장 혁신적인 회사 중 하나입니다. 윈도우 운영체제는 현대 시대에 개인용 컴퓨터에 완전히 혁명을 일으켰고 마이크로소프트가 기술 분야에서 다면적인 거대 기업이 될 수 있는 길을 열어주었습니다.

지난 수십 년 동안 마이크로소프트는 새로운 시장 진출을 돕기 위해 많은 숙련된 움직임을 보여주었습니다. 2016년에 마이크로소프트는 전문 네트워킹 사이트 링크드인을 인수했습니다. 거래 이후 마이크로소프트는 플랫폼에 여러 판매 및 마케팅 구독 서비스를 구현했습니다. 이 거래는 오피스 스위트의 마이크로소프트 기존 생산성 애플리케이션을 강화하고 소셜 미디어 환경의 특정 주머니에 직접 연결하는 데 도움이 되었습니다.

보다 최근에 마이크로소프트는 액티비전 블리자드를 위해 무려 750억 달러를 투자함으로써 엑스박스 게임 부문을 보완했습니다.

여기서 가장 중요한 주제는 마이크로소프트가 세계에서 가장 다양한 사업 중 하나라는 것입니다. 마이크로소프트의 생태계는 개인용 컴퓨팅, 클라우드 인프라, 소셜 미디어, 게임, 소프트웨어 개발, 그리고 이제 최신 개척지인 AI에 걸쳐 있습니다.

기술 분야 전반에 걸친 이 회사의 지배력은 수년 동안 투자자들로부터 환호를 받았으며, 마이크로소프트의 3조 달러 가치 평가는 이를 반영합니다.

반면 팔란티어는 지금 소프트웨어 개발자일 뿐입니다. 제 생각에는 팔란티어가 마이크로소프트와 같은 방식으로 진화하는 것 같지 않습니다. 제가 보기에 팔란티어는 한 가지 일을 아주 잘합니다. 반면 마이크로소프트는 모든 종류의 최종 사용자를 위한 다양한 제품과 서비스를 제공합니다.

그렇다고 팔란티어가 AI 분야에서 마이크로소프트와 경쟁할 수 없다고 생각하는 것은 아닙니다. 지금까지 AI 군비 경쟁에서 팔란티어가 보여준 결과는 똑같이 인상적이고 고무적인 부분이며, 앞으로도 회사는 이 분야에서 선두주자로 남을 것이라고 생각합니다.

하지만 그렇기는 하지만, 저는 투자자들이 팔란티어의 상한선과 궁극적으로 이 사업이 무엇이 될 수 있을지에 대한 기대를 누그러뜨려야 한다고 생각합니다. 저는 팔란티어를 차세대 마이크로소프트라고 생각하지 않지만, 기업용 소프트웨어에서 오라클이나 세일즈포스와 같은 차세대 거물이 될 수도 있다고 생각합니다.

 

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