팔로알토/듀오링고 - 24년에도 멈출 수 없는 인공지능(AI) 주식 2종목

엔비디아, 마이크로소프트 및 아마존과 같은 수조 달러 규모의 인공 지능 대기업만이 2023년에 큰 이익을 기록한 것은 아니었습니다.

 

주식 시장은 배당금을 포함하여 S&P 500 지수가 26.3% 급등하는 등 2023년에 멋진 한 해를 보내고 있습니다. 2년 만에 사상 최고치를 경신하는 직전입니다. 2.2%만 더 상승하면 새로운 강세장의 공식적인 시작을 알 수 있습니다.

 

인공지능(AI)은 2023년에 가장 핫한 주식 시장 테마였습니다. 인공지능 데이터 센터 칩 시장에서 지배적인 점유율을 차지한 엔비디아를 필두로 올해 주가가 무려 239% 급등했습니다.

그러나 투자자들은 또한 팔로알토 네트웍스(PANW -0.13%)와 듀오링고(DUOL -0.75%)와 같은 소규모 AI 강자들의 주식을 퍼올렸습니다. 그들은 2023년에 각각 114%와 219%의 놀라운 상승률을 기록했습니다.

잠재적으로 새로운 강세장이 코앞에 다가오면서 2024년에 다시 한번 돈을 투자할 수 있는 좋은 장소가 될 수 있는 이유가 여기에 있습니다.

 

 

1. Palo Alto Networks 팔로알토 네트웍스는 AI 기반 사이버 보안 분야의 선두 주자입니다

 

성공적인 사이버 공격은 모든 규모의 기업에 심각한 재정적 피해를 줄 수 있지만, 특히 고객의 개인 데이터를 도난 당했을 때 평판 손상을 입히기도 합니다. 클라우드 컴퓨팅 덕분에 기업들은 점점 더 많은 양의 귀중한 정보를 온라인에 저장하고 있으며, 이는 언제든지 전 세계 어디서나 공격할 수 있는 악의적인 행위자에게 개방하고 있습니다.

Palo Alto Networks는 조직 내 보안 운영 센터의 93%가 사람이 주도하는 수동 프로세스에 계속 의존하고 있다고 추정합니다. 안타깝게도 보안 관리자의 업무량이 너무 많아 보안 경고의 23%가 조사되지 않고 있으며 이로 인해 상당한 취약점이 발생하고 있습니다.

2022년 말, Palo Alto는 Cortex XSIAM이라고 불리는 새로운 플랫폼을 출시했습니다. 그것은 자동화와 AI를 통해 사고 대응 속도를 높이는 데 초점을 맞춘 보안 운영 솔루션입니다. Palo Alto의 2024 회계연도 1분기, 2023년 10월 31일에 종료된 현재, Cortex XSIAM은 10억 달러의 예약을 모았습니다. 한 고객은 직원들이 사용하는 30만 대의 컴퓨터와 장치(엔드포인트)를 보호하기 위해 이 플랫폼을 사용하고 있습니다.

2023년 중반, Palo Alto는 클라우드 보안, 네트워크 보안 및 보안 운영의 세 가지 주요 부문에 걸쳐 AI에 의해 구동되는 35개의 제품을 보유하고 있다고 말했습니다. 그 숫자는 2019년 이후 4배 증가했고 계속해서 성장하고 있습니다. 회사는 매일 4.8 페타바이트의 사이버 보안 데이터를 수집하는 48,000명의 고객과 함께 센서를 설치하여 AI 모델을 가능한 한 정확하게 훈련시키도록 돕고 있습니다.

 

팔로알토 네트웍스 주가 차트

 

팔로 알토는 2024 회계연도 동안 전년 대비 18% 증가한 82억 달러의 기록적인 매출을 올릴 것으로 예상하고 있습니다. 또한 주당 순이익이 아닌 GAAP 수익을 5.47달러로 23% 성장시킬 수 있다고 믿고 있습니다.

주가는 2023년 114% 급등했으며 현재 283달러에 거래되고 있습니다. 2024 회계연도 실적 추정치를 기준으로 하면 주가순자산순이익률(P/E) 51.7에 거래되고 있습니다. 현재 주가순자산비율(P/E) 30.1에 거래되는 나스닥 100 지수에 비해 비싸지만 팔로알토는 사이버 보안 분야에서 세계적인 선두주자입니다. 경쟁 공급자보다 더 많은 고객을 보유하고 있어 더 많은 데이터를 수집할 수 있으며, 이는 점점 더 AI 주도 산업에서 상당한 이점을 창출할 것입니다.

게다가, 기업 부문이 현재 사이버 보안에 지출해야 하는 것과 실제 지출하는 것 사이에는 약 1조 8천억 달러의 차이가 있을 수 있습니다. 사이버 공격 비용은 계속해서 상승하고 있으므로, 이러한 차이는 시간이 지남에 따라 팔로 알토 네트웍스와 같은 제공업체의 이익에 근접할 것으로 보입니다. 그것은 미래에 회사의 성장을 가속화하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

 

2. 듀오링고는 인공지능을 사용하여 언어 교육을 변화시키고 있습니다

 

듀오링고는 세계에서 가장 큰 언어 교육 플랫폼입니다. 이는 월간 활성 사용자 8,310만 명의 호주머니에 대화형이고 매력적인 학습 경험을 제공하는 디지털 모바일 우선 접근 방식을 채택하고 있습니다. 인플레이션 상승과 금리 상승과 같은 2023년 경제 역풍에도 불구하고 듀오링고는 지속적으로 자체 재무 예측을 상회하여 주가가 219% 상승했습니다.

듀오링고 모바일 애플리케이션은 무료로 사용할 수 있지만, 그들의 진행 속도를 가속화하기를 원하는 학습자들을 위해 유료 구독을 제공합니다. 2023년 3분기(9월 30일 종료), 기록적인 580만 명의 사용자가 지불하고 있었으며, 이는 전년 대비 무려 60% 증가한 수치입니다.

 

듀오링고 주가차트

 

작년, 듀오링고는 맥스(Max)라는 더 비싼 새로운 구독 계층을 선보였습니다. 이는 사용자에게 두 가지 강력한 새로운 AI 기능에 대한 액세스를 제공합니다: 사용자가 외국어로 대화 기술을 연습할 수 있도록 설계된 챗봇인 롤플레이(Roleplay)와 학습을 가속화하기 위해 매 수업에서 실수한 내용에 따라 사용자에게 개별화된 피드백을 제공하는 내 대답을 설명합니다.

회사는 2013년부터 자체 AI 모델을 개발하고 있습니다. 사용자들은 매주 100억 개의 수업을 완료하므로 회사는 전 세계 그 어떤 교육 제공업체보다 AI를 훈련시킬 수 있는 더 많은 데이터를 가지고 있습니다. 듀오링고는 또한 2021년 ChatGPT 개발업체 OpenAI와 파트너십을 맺고 노력을 더욱 강화했습니다. 이제 회사는 학습 경험을 향상시키기 위해 AI를 사용할 뿐만 아니라 직원들에게 새로운 기능을 개발할 수 있는 더 많은 자유 시간을 주는 새로운 수업 콘텐츠를 빠르게 제작합니다.

듀오링고(Duolingo)는 새로운 음악 교육 서비스와 더불어 수학 교육 플랫폼을 주력 언어 앱에 통합했습니다. 시간이 지남에 따라 회사는 이것이 참여도를 높이고 새로운 수익 창출 기회로 이어지기를 희망합니다.

 

이에 따라 듀오링고는 3분기에 1억 3,760만 달러의 매출을 달성하여 전년 동기 대비 43% 증가했으며 예상치인 1억 3,100만 달러를 날려버렸습니다. 이로 인해 회사는 세 번째로 연간 매출 가이던스를 5억 2,650만 달러로 늘렸습니다. 공식 2023년 결과는 2월에 발표될 예정입니다.

듀오링고는 여전히 성장을 위한 긴 활주로를 가지고 있습니다. 전 세계적으로 20억 명 이상의 사람들이 외국어를 배우고 있는 것으로 추정되며, 현재 월간 활성 사용자 기반을 기반으로 할 때 그 기회의 표면을 거의 긁지 않고 있습니다. 수학과 음악은 해당 주소 지정 가능한 시장을 더욱 증가시킬 것이므로 투자자들은 2024년을 기대할 수 있습니다.

 

 

 

 

 

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