엔비디아의 이익에 대한 현재 성장 전망에 따르면 이 주식은 2024년에 상당한 상승을 제공할 수 있습니다.
엔비디아(NVDA)는 2023년에 인공 지능(AI) 컴퓨팅 수요를 충족시키기에 완벽한 주식이었습니다. 그래픽 처리 장치(GPU) 리더는 연중 성장이 폭발적으로 증가했습니다. 회계 3분기에 매출은 전년 대비 206% 증가했습니다. 그 엄청난 성장으로 인해 2023년에는 주식이 238% 상승했습니다.
엔비디아처럼 연간 수십억 달러의 매출을 올리는 대기업이 갑자기 이런 수준의 성장을 경험하는 것은 흔한 일이 아닙니다. 분명 AI 칩의 수요는 엄청나지만 투자자들은 아마도 2024년에 주식이 얼마나 더 상승할 수 있을지 궁금해 할 것입니다. 결국 엔비디아의 지침은 성장 둔화를 가리키고 있습니다.
주식 매입을 결정하기 전에 엔비디아의 성장 전망에 대해 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.
2024년 주목해야 할 주요 위험 요소
주가 상승의 대부분은 상반기였습니다. 엔비디아 주가는 6월 말 이후 16% 상승에 그쳤습니다. 2024년을 내다보면서 주가에 부담을 주는 요인이 몇 가지 있습니다.
미국 정부의 중국에 대한 칩 수출 규제는 엔비디아의 단기적인 추진력에 불확실성을 만들었습니다. 미국은 최근 베트남과 다른 국가들로 이러한 규제를 확대했는데, 이 국가들은 엔비디아 데이터 센터 사업의 4분의 1까지 매출을 차지하고 있습니다. 하지만 경영진은 단기적으로 다른 지역에서의 강력한 성장이 이러한 역풍을 상쇄하는 것 이상이 될 것으로 기대하고 있습니다.
또 다른 위험 요소는 AI 칩의 제한된 공급과 다른 기술 회사들이 자체 프로세서를 설계하려는 노력입니다. 구글의 모회사인 알파벳, 마이크로소프트, 인텔 등은 엔비디아의 값비싼 H100 및 H200 GPU보다 더 나은 가격 대비 성능 비율을 제공하는 자체 칩을 가지고 있습니다. 그러나 이러한 대안 중 어느 것도 모든 주요 클라우드 서비스 제공업체의 표준이 된 엔비디아의 데이터 센터 칩이 제공하는 마력과 비교할 수 없습니다.
단기적으로 가장 큰 도전은 AI 워크로드를 위해 설계된 새로운 데이터 센터 GPU를 출시한 어드밴스드 마이크로 디바이스(Advanced Micro Devices)에서 올 수 있습니다. 하지만 AMD는 이러한 GPU가 2024년에 엔비디아 다음으로 많지 않은 20억 달러의 수익을 창출할 것으로 예상합니다.
엔비디아의 데이터 센터 매출은 회계연도 3분기에만 140억 달러 이상으로 연간 560억 달러의 수익을 기록했습니다.
엔비디아는 1년 전 분기의 60억 달러에 불과했던 것에 비해 4분기 회계연도의 총 매출은 약 200억 달러가 될 것으로 예상하고 있습니다. 매출이 크게 증가한 것은 회사 수익에 좋은 선물이 되었습니다. 앞으로 보게 되겠지만, 이 요인만으로도 2024년 주식의 추가적인 이익을 정당화할 수 있습니다.
성장이 둔화되고 있지만 장기 투자자들에게 주식의 가치 평가는 매력적입니다
엔비디아의 가이던스는 전 분기 대비 더 낮은 상승률을 보여줍니다. 시장은 내년 성장 둔화를 예상하고 있습니다. 그러나 엔비디아의 이익 성장을 고려하면 주가는 여전히 저평가된 것으로 보입니다.
첨단 AI 칩은 다른 칩 매출보다 높은 마진을 생산합니다. 마진이 높은 칩으로의 양호한 믹스 전환은 지난 분기 주당 순이익이 전년 동기 대비 1,274% 급증한 엔비디아의 수익을 자극하고 있습니다.
그 주식은 선물 수익 추정치의 25배에 거래됩니다. 엔비디아의 선물 주가는 빠르게 성장하는 인공지능 시장에 서비스를 제공하는 회사에게는 아주 저렴한 가격입니다.
AI는 수십 년 만에 가장 큰 성장 기회 중 하나입니다. 소비자들이 매일 사용하는 제품과 서비스의 기본이 되고 있습니다. 엔비디아는 새로운 도약이 가능한 블루칩 AI 주식입니다.
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