위고비의 심장병 치료 승인 후 노보 노디스크는 계속해서 움직이고 있습니다

노보 노디스크는 2024년에 다시 시작할 예정이며, 최근 거래는 엄청난 잠재력을 나타낼 수 있습니다.

 

현재 제약업계는 당뇨와 비만치료를 통해 활력을 불어넣고 있습니다. 이들 시장의 선두는 자사의 블록버스터 의약품인 오젬픽, 라이벨수스, 위고비 덕분에 노보노디스크(NVO 1.53%)가 차지하고 있습니다.

2024년은 노보 노디스크에게 획기적인 한 해였고, 그 기세는 좀처럼 꺾이지 않는 것 같습니다. 회사의 최근 승리를 파헤치고 지금이 주식을 좀 퍼내기에 좋은 시기인지 평가해 보겠습니다.

 

노보 노디스크 주가 차트

 

 

노보 노디스크를 위한 큰 다리

 

제약회사들은 종종 그들의 가장 성공적인 약을 대체할 수 있는 방법을 찾을 것입니다. 이것들은 확장 적응증으로 알려져 있습니다; 그들은 미국 식품의약국(FDA)과 별개의 강력한 임상 시험 과정을 거칩니다.

3월 초, 노보 노디스크(Novo Nordisk)는 비만 치료제인 위고비(Wegovy)로 적응증 보조금을 확대 받았습니다. 특히, 웨고비는 심장 질환의 위험이 있는 환자들을 치료하기 위해 승인되었습니다. 뇌졸중 및 고혈압과 같은 심장 합병증이 종종 비만 및 당뇨병과 높은 상관 관계가 있다는 점을 감안할 때 심혈관 시장으로의 확장은 타당합니다.

이것이 노보 노디스크가 경쟁사인 Eli Lilly에 비해 우위를 점하게 해주지만 덴마크의 제약회사는 전혀 속도를 늦추지 않는 것으로 보입니다.

 

 

노보 노디스크가 모든 실린더에 총을 쏘고 있습니다

 

성공적인 신약을 개발하면 제약회사에 수익성이 좋은 혜택을 줄 수 있습니다. 매출과 이익의 증가는 명백한 부산물입니다. 하지만 회사가 어떻게 이러한 이익을 재투자하는지에 따라 추가적인 촉매제가 발생할 수 있습니다.

지난 2월, 노보 노디스크는 카탈렌트를 165억 달러에 인수했습니다. 이 거래의 근거는 흥미로웠습니다. 2023년 동안 노보 노디스크의 경영진은 투자자들에게 오젬픽과 위고비에 대한 수요를 충족시키는 데 몇 가지 어려움이 있기 때문에 수익 및 이익 증가와 관련된 기대치를 낮추라고 지속적으로 말했습니다.

Catalent는 의약품 하청업체입니다. 따라서 이번 계약으로 노보 노디스크는 제조 생산량을 늘리고 수요 수준을 충족하는 데 활용할 수 있는 추가 공장을 제공하게 되었습니다.

이 거래는 꽤 정통하지만, 노보 노디스크는 아직 끝나지 않았습니다. 3월 말, 회사는 카디오 파마슈티컬스를 인수한다고 발표했습니다. 카디오는 현재 복합제 CDR132L에 대한 2상 시험 중이며, 심부전 치료 승인을 받기를 희망합니다.

 

지금이 노보 노디스크에 투자하기 좋은 시기입니까?

 

노보 노디스크에서 긍정적인 소식이 너무 많이 나와서 투자자들은 주식이 사상 최고가에 가깝게 거래되고 있다는 것을 알고 놀라지 말아야 합니다. 하지만 최근 회사의 가치 급등에도 불구하고 저는 여전히 노보 노디스크를 매력적인 매수로 보고 있습니다. 우선, 위고비를 가진 회사의 잠재력은 이제 막 시작입니다.

비만 치료제 경쟁은 눈여겨봐야 할 부분이지만, 위고비는 이제 멀티 플랫폼 의약품으로 성장 전망을 무시해서는 안 됩니다. 위고비의 승인 확대와 카디오 인수는 2,000억 달러 규모의 심장질환 시장을 적극적으로 공략하겠다는 노보 노디스크의 의지를 보여줍니다.

둘째, 노보노디스크가 자사의 경구용 비만치료제 후보물질인 아믹크레틴의 임상1상을 성공적으로 마친 것을 놓쳤을 수도 있습니다. 아믹크레틴이 상용화되기까지는 몇 년이 걸릴 것으로 보이지만, 이미 노보노디스크가 비만치료 분야에서 입지를 다질 수 있는 기반을 마련하고 있다고 확신합니다.

마지막으로, 이 회사의 왕관 보석은 당뇨병 치료제인 오젬픽과 라이벨수스로, 글루카곤 유사 펩타이드-1 (GLP-1) 시장의 거의 60%를 차지하고 있습니다. 연구에 따르면 2045년까지 전 세계적으로 약 10억 명의 성인 당뇨병 환자가 있을 것으로 예상됩니다. 저는 이것이 향후 수십 년 동안 노보 노르디스크에 중대한 순풍이 될 것으로 보고 있으며, 오젬픽이나 오젬픽의 형제 제품에 대한 수요가 곧 감소할 것이라고 걱정하지 않습니다.

당뇨병과 비만 치료제가 성장할 기회가 많고, 심혈관 시장으로의 진입을 고려할 때, 저는 지금이 노보 노디스크 주식을 사기에 그 어느 때 못지않게 좋은 시기라고 생각합니다. 신중한 전략은 비용 대비 평균을 사용하여 장기적인 관점에서 자신의 위치를 추가하는 것입니다.

 

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