팔란티어 테크놀로지와 오라클의 거래, 게임 체인저가 될까요?

AI의 떠오르는 두 스타가 힘을 합치고 있습니다.

 

지난 1년 정도 동안 가장 주목을 받았던 트렌드 중 하나는 인공 지능(AI)의 채택 증가입니다. 빠르게 진화하는 이 분야의 최근 발전은 기업들이 이 초기 기술을 가장 잘 활용하는 방법을 결정하기 위해 앞다퉈 노력하면서 인공 지능 골드러시를 만들었습니다.

텍스트, 이미지 및 비디오를 포함한 독창적인 콘텐츠를 만들 수 있는 생성 인공지능을 위한 방대하고 증가하는 애플리케이션이 있습니다. 또한 데이터를 요약하고, 프레젠테이션을 제작하며, 시간이 많이 걸리고 일상적인 작업을 능률적으로 처리하여 작업자 생산성을 높일 수 있습니다. 시간은 돈이므로 기업은 예상되는 횡재의 몫을 차지하기를 열망합니다.

이제 AI 소프트웨어 및 데이터 분석의 선구자인 팔란티어 테크놀로지(PLTR 0.17%)와 데이터베이스 및 클라우드 컴퓨팅 전문가인 오라클(ORCL -0.44%)이 AI를 대중화하는 데 힘을 모으고 있습니다.

 

 

타이탄들의 짝

 

목요일 보도 자료에서 팔란티어와 오라클은 AI와 클라우드 전문 지식을 결합하여 AI 채택을 더욱 가속화하기 위한 광범위한 협력을 발표했습니다. 이 두 회사는 "전 세계 기업과 정부에 전력을 공급하는 것을 목표로 안전한 클라우드 및 AI 솔루션을 제공할 것"입니다

파트너십의 목표는 오라클의 "분산 클라우드 및 AI 인프라"를 활용할 팔란티어 테크놀로지의 "선도적인 AI 및 의사 결정 가속화 플랫폼"의 결합 덕분에 조직이 데이터에서 최대한의 가치를 얻을 수 있도록 돕는 것입니다

팔란티어는 3개의 광범위한 기반의 데이터 분석 소프트웨어 서비스를 제공합니다. 고담은 회사의 원래 정부 중심적이고 국방 중심적인 데이터 분석 플랫폼입니다. 파운드리는 기업 및 기업 고객을 위해 유사한 서비스를 제공하고 메트로폴리스는 은행, 헤지 펀드 및 기타 금융 서비스 회사를 취급합니다.

 

팔란티어 테크놀로지 주가 차트

 

계약의 일환으로, 팔란티어는 Foundry 워크로드를 Oracle Cloud로 이동할 것입니다. 게다가, 팔란티어는 Gotham과 인공지능 플랫폼(AIP) - 그것의 생성적인 AI 제공 - 을 최초로 Oracle의 분산 클라우드에서 배포할 수 있도록 할 것입니다.

명백한 목표 시장 중 하나는 데이터에 대한 더 큰 통제권을 추구하는 정부 고객과 기업 사용자입니다. 이 릴리스는 오라클의 "국방 및 정보 고객을 위한 공중 격차가 있는 지역"을 강조했으며 팔란티어가 법 집행 기관 및 정부 정보 기관과 협력한 내용은 잘 문서화되어 있습니다. 팔란티어의 AI 기반 데이터 분석과 오라클의 보안 클라우드를 결합하는 것은 쉬운 일처럼 보입니다.

 

서로 윈윈하는 상황

 

팔란티어와 오라클 모두 최근 몇 달간 AI 노력으로 주목받고 있습니다.

팔란티어는 당초 정부 권한을 넘어서는 확장을 통해 회사에 큰 도움을 주었습니다. 4분기에 6억 800만 달러의 매출이 전년 동기 대비 20% 성장했고, 팔란티어는 5분기 연속 이익을 창출했지만, 이는 그 일부를 말해줍니다. 뭉치는 경향이 있는 정부 매출이 전년 동기 대비 11% 성장한 반면, 상업 매출은 32% 증가했습니다. 이는 매출이 전년 동기 대비 70% 급증하고 2024년에는 최소 40% 증가할 것으로 예상됨에 따라 가장 빠르게 성장하는 사업인 미국 상업 부문이 주도했습니다.

그 성장의 촉매제는 AIP였습니다. Palantir는 AI의 고객 채택을 시작하기 위해 부트 캠프를 제공하기 시작했고 수요는 정상에서 벗어났습니다. Palantir의 엔지니어들과 협력함으로써, 회사들은 그것의 생성적인 AI 기반 애플리케이션의 도움으로 실제 세계와 비즈니스에 특화된 문제들을 해결할 수 있습니다.

10월, 경영진은 내년에 500개의 그러한 신병 훈련소를 완공하겠다는 팔란티어의 계획을 발표했습니다. 그 이후로 그 회사는 4개월 만에 465개의 조직에 걸쳐 560개 이상의 신병 훈련소를 개최하면서 "그 목표를 물 밖으로 날려버렸다."

 

오라클 주가 차트

 

 

오라클도 최근 성공으로 주목받고 있습니다. 2024 회계연도 3분기(2월 29일 종료)에 133억 달러의 매출이 전년 동기 대비 7% 성장하여 주당순이익(EPS)이 16% 증가한 1.41달러를 기록했습니다.

하지만 눈살을 찌푸리게 한 것은 오라클의 밀린 업무였습니다. 회사의 잔여 수행 의무(RPO), 즉 아직 수익으로 예약되지 않은 계약상 의무 매출은 전년 대비 29% 증가한 800억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.

또한 오라클의 클라우드 인프라 수익은 전년 대비 52% 증가했습니다. 이는 각각 13%, 26%, 30% 성장한 아마존 웹 서비스, 알파벳의 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저의 실적을 크게 앞질렀습니다. 이는 오라클이 경쟁을 희생하면서 시장 점유율을 빼앗아갔다는 것을 의미합니다. CEO 사프라 캣츠는 자사의 AI 클라우드 기능에 대한 수요가 "공급을 크게 초과한다"며 오라클의 클라우드 인프라 운영이 "가까운 미래에 초성장 단계"에 머물 것으로 예상했습니다

 

거래가 판도를 바꾸나요?

 

이 거래의 가장 큰 이점 중 하나는 팔란티어와 오라클이 공동으로 그리고 개별적으로 광범위한 보완적인 클라우드와 인공지능 서비스를 제공할 것이라는 것입니다. 오라클 클라우드는 "성능, 확장성 및 유연성"을 제공합니다. 팔란티어의 "선도적인 데이터 및 인공지능 플랫폼"과 결합될 때, 그것은 사용자들에게 두 가지 세계의 최고를 제공하고 그렇지 않으면 통과할지도 모르는 잠재적인 고객들을 끌어 모을 수 있습니다.

그들의 성장 전망과 감질나는 인공지능 와일드카드를 고려할 때, 두 주식 모두 매력적인 기회를 제공합니다. 오라클은 현재 순익의 22배에 팔리고 있어, 그것을 훔치고 있습니다. 순익의 70배와 순익의 16배에서, 팔란티어는 엄청나게 비싸 보일 수 있지만, 그 지표들은 그것의 성장을 가속화하는 것을 고려하지 못합니다. 그러나 그 성장을 고려한 순익 대비 성장(PEG) 비율은 저평가된 주식의 기준인 1보다 작은 배수로 귀결됩니다.

이 거래가 게임 체인저 수준으로 올라가지 않을 수도 있지만, AI의 가장 빠르게 상승하는 두 스타의 전망을 향상시킵니다. 또한 두 회사 모두 빠르게 성장하는 AI 분야에서 시장 점유율을 계속 확장하는 데 도움이 될 것으로 보입니다.

 

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