월스트리트 추천 최고의 AI 인공지능 주식 - 마이크로소프트

월스트리트 분석가들은 마이크로소프트가 클라우드 서비스와 소프트웨어 전반에 걸쳐 인공지능을 수익화할 수 있는 능력에 대해 높은 확신을 가지고 있습니다.

 

블룸버그는 생성 인공지능(AI) 시장이 매년 42%씩 성장해 2032년에는 1조 3천억 달러에 이를 것으로 예상하고 있습니다. 투자자들은 엔비디아가 머신러닝 프로세서 분야에서 주도권을 잡고 있는 점을 감안할 때 이익을 얻기에 가장 적합한 위치에 있다고 생각할 수 있습니다. 하지만 일부 월스트리트 분석가들은 마이크로소프트(MSFT 1.89%)가 더 큰 승자로 보고 있는데, 이는 마이크로소프트가 광범위한 인프라와 소프트웨어 제품에서 AI를 수익화할 수 있기 때문입니다.

실제로 CFRA 분석가 안젤로 지노(Angelo Zino)는 최근 마이크로소프트(Microsoft)가 "충분한 제공과 가격 결정력을 고려할 때 생성 AI를 수익화할 수 있는 가장 좋은 위치에 있다"고 썼습니다. 그는 클라우드 서비스, 소프트웨어 코필로트 및 OpenAI 대형 언어 모델(LLM)을 미래의 주요 AI 수익원으로 나열했습니다.

마찬가지로, 모건 스탠리의 분석가 키스 와이스(Keith Weiss)는 마이크로소프트(MS)가 "인프라 및 앱 전반에 걸쳐 GenAI를 수익화할 수 있는 최고의 위치에 있다"고 믿고 있습니다. 그리고 오펜하이머(Oppenheimer)의 분석가 티모시 호란(Timothy Horan)은 최근 "마이크로소프트는 최고의 AI 인프라 및 LLM을 보유함으로써 단독 선두에 서 있다"고 언급했습니다

투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

마이크로소프트 주가 차트

 

 

Microsoft는 기업 소프트웨어 시장의 선두주자입니다

 

마이크로소프트는 여러 엔터프라이즈 소프트웨어 카테고리에서 강력한 입지를 가지고 있습니다. 특히 마이크로소프트 팀즈는 최고의 통합 커뮤니케이션 플랫폼이고 마이크로소프트 다이나믹스는 최고의 엔터프라이즈 자원 계획 플랫폼이며 마이크로소프트 365는 최고의 오피스 생산성 제품군입니다.

그 목록이 결코 완전한 것은 아닙니다. 예를 들어, 마이크로소프트 파워 BI는 비즈니스 인텔리전스 소프트웨어 분야에서 1위를 차지하고 있으며, 업계 분석가들은 마이크로소프트를 기업 엔드포인트 보안을 포함한 여러 사이버 보안 소프트웨어 분야의 선두업체로 인정해왔습니다. 하지만 결과적으로 마이크로소프트는 대규모 고객 기반을 가지고 있습니다.

실제로 이 회사는 전체 서비스형 소프트웨어(SaaS) 매출의 16% 이상을 차지하며, 이는 가장 가까운 경쟁사인 세일즈포스(Salesforce)의 거의 두 배입니다. 이는 마이크로소프트가 AI를 수익화할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 소프트웨어 회사라는 아이디어를 뒷받침하며, 회사는 새로운 보조 파일럿 제품으로 그 기회에 기대고 있습니다.

 

마이크로소프트 365 코파일럿(Microsoft 365 Copilot)은 사무실 생산성 응용 프로그램 전반에 걸쳐 워크플로우를 자동화하는 생성 AI 비서입니다. 워드(Word)로 텍스트 초안 및 재작성, 파워포인트(PowerPoint)로 콘텐츠 및 프레젠테이션 작성, 엑셀(Excel)로 데이터 정리 및 분석, 팀(Teams)으로 대화 요약 등이 가능합니다. 마이크로소프트 365 코파일럿은 11월에 일반적으로 사용 가능하게 되었습니다.

마이크로소프트도 자사의 다른 소프트웨어 제품들과 비슷한 방식을 취했습니다. 예를 들어, Dynamics 365 Copilot은 판매, 마케팅, 고객 서비스 및 공급망 관리 전반에 걸쳐 워크플로우를 자동화합니다. 마찬가지로, Security Copilot은 다양한 사이버 보안 소프트웨어 제품들에 걸쳐 워크플로우를 자동화합니다.

이러한 생성 AI 비서는 궁극적으로 마이크로소프트가 시장을 선도하는 엔터프라이즈 소프트웨어를 더 나은 수익으로 창출하는 데 도움이 될 것입니다.

 

마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅 분야에서 강력한 입지를 가지고 있습니다

 

마이크로소프트도 자사의 클라우드 컴퓨팅 플랫폼으로 AI를 수익화할 수 있는 좋은 위치에 있습니다. 애저는 3분기 클라우드 인프라와 플랫폼 서비스에서 아마존 웹 서비스 다음으로 높은 23%의 시장 점유율을 기록했습니다. 하지만 애저는 AI 인프라와 개발자 서비스의 강점으로 지난 5년간 꾸준히 점유율을 얻었습니다.

사실, CEO Satya Nadella는 Azure가 "훈련과 추론 모두를 위한 최고의 인공지능 인프라"를 가지고 있다고 말합니다. 그는 또한 마이크로소프트가 OpenAI와 독점적인 파트너십을 통해 클라우드 기반 인공지능 서비스에서 회사를 시장 선두로 자리매김했다고 믿습니다.

그 파트너십에 따라, 마이크로소프트는 모든 OpenAI 워크로드에 대한 독점적인 클라우드 제공자이며, 이는 애플리케이션이 Azure 인프라스트럭처에서 실행되기 때문에 ChatGPT로부터 수익을 얻는 것을 의미합니다. 마이크로소프트는 또한 OpenAI 머신 러닝 모델에 대한 액세스를 제공하는 유일한 클라우드 제공자입니다. 기업들은 맞춤형 생성 AI 애플리케이션을 구축하기 위해 ChatGPT에 전력을 공급하는 GPT 모델을 포함하여 이러한 모델을 사용할 수 있습니다.

 

그것은 미래에 확실히 고객들을 애저로 끌어 모을 수 있고, 아마도 마이크로소프트가 아마존에서 더 많은 기반을 얻도록 도울 수 있습니다. 어쨌든, JP모건체이스의 분석가들은 "몇 년 전에 시작된 마이크로소프트의 OpenAI에 대한 투자는 잠재적으로 지금까지 사용된 최고의 돈 중 일부로 증명될 수 있습니다"라고 의견을 밝혔습니다

 

 

마이크로소프트는 살 가치가 있는 AI 주식이지만 다각화는 신중할 것입니다

 

핵심 사항을 요약하면, 마이크로소프트는 엔터프라이즈 소프트웨어와 클라우드 컴퓨팅 분야에서 강력한 입지를 가지고 있으며, 이 회사는 AI를 활용하여 제품을 개선하고 두 비즈니스 부문에서 새로운 수익원을 창출하고 있습니다.

이를 바탕으로 2030년까지 기업의 SaaS 지출은 연평균 13.7% 증가할 것으로 예상되는 반면 클라우드 지출은 연평균 14.1% 증가할 것으로 예상됩니다. 마이크로소프트는 10년 말까지 낮은 두 자릿수 매출 증가율을 보일 수 있으며, 이는 유사한 수익 증가로 이어질 것입니다.

실제로 월가의 컨센서스는 향후 3년에서 5년 동안 주당 연간 수익이 14.6% 증가할 것을 요구하고 있습니다. 이러한 예측은 현재 35.6배의 수익을 평가하는 것을 참을 만하게 만듭니다. 인내심 있는 투자자들은 오늘 이 주식의 작은 주식을 사는 것을 고려해야 합니다.

 

주의할 점은 마이크로소프트가 최고의 인공지능 주식이라고 암시하는 분석가들도 있지만, 투자자들이 한 회사에 모든 칩을 투자하는 것은 어리석은 일입니다. 인공지능 주식 바스켓을 구축하는 것은 더 신중한 전략입니다. 마이크로소프트가 그런 바스켓에 위치해 있다고 생각하지만, 시가총액이 2조 7천억 달러인 것을 감안하면 다른 인공지능 주식(소규모 기업)은 아마도 더 많은 상승세를 보일 것입니다.

 

 

 

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