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이 두 회사는 수년간의 대규모 성장을 앞두고 있습니다.
모든 큰 투자 테마에는 1위를 차지하는 승자가 있습니다. 아마존은 전자 상거래의 챔피언이었고 마이크로소프트는 컴퓨터의 왕이었습니다. 어떤 회사가 인공 지능 (AI)을 지배할 것인가요? 확실히 말하기는 너무 이를 수 있지만 일부 잠재적인 인기 있는 회사들이 등장하고 있습니다.
스노우플레이크(SNOW 0.82%)와 슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI -0.15%)는 인공지능(AI) 기술 개발과 성장에 중추적인 역할을 하고 있습니다. 이 주식들은 장기적으로 수익성 있는 투자 수익을 창출할 수 있는 재료를 가지고 있으며, 오늘날 매력적인 가격에 거래되고 있습니다.
이 두 AI 주식이 백만장자 투자자가 되는 데 도움이 될 수 있는 이유에 대한 조언이 있습니다.
1. 스노우플레이크는 인공지능의 중심에 있습니다
데이터는 인공지능의 핵심입니다. 월스트리트는 엔비디아와 인공지능 칩 풍경에 열광해 왔지만, 인공지능은 모델이 훈련받은 데이터만큼만 좋습니다. 그것이 스노우플레이크가 앞으로 몇 년 동안 중요한 역할을 할 수 있는 부분입니다. 스노우플레이크는 데이터를 저장, 분석 및 쿼리할 수 있는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 고객은 또한 스노우플레이크의 마켓플레이스에서 제3자 데이터에 액세스할 수 있어 기업이 필요에 따라 데이터를 효율적으로 조작하고 향상시킬 수 있습니다.
스노우플레이크는 두 가지 주요 엔진을 통해 성장합니다. 첫째, 더 많은 고객과 협력합니다. 이 회사는 현재 9,400명 이상의 고객을 보유하고 있으며, 고객 수가 전년 대비 22% 증가하면서 2024 회계연도를 마감했습니다. 둘째, 스노우플레이크는 컴퓨팅 및 스토리지 사용량에 따라 고객에게 청구합니다. 데이터가 기하급수적으로 증가하기 때문에, 대부분의 고객은 시간이 지남에 따라 더 많은 컴퓨팅 및 스토리지를 사용할 것입니다. 그것이 스노우플레이크가 인상적인 131%의 순수익 유지율을 자랑하는 큰 이유입니다.
AI가 보이는 것만큼 중요하다고 가정하면 모든 회사는 결국 경쟁하기 위해 AI가 필요할 수 있습니다. 전 세계에는 수십만 개의 회사가 있으며, 이는 스노우플레이크가 고객 확장 스토리에서 매우 초기 단계임을 의미합니다. 스노우플레이크는 향후 몇 년 동안 두 자릿수의 수익을 올릴 수 있습니다. 이 사업은 또한 강력한 현금 흐름을 창출하며, 수익의 약 42%가 현재 무료 현금 흐름으로 마무리되고 있습니다.
스노우플레이크는 2020년 말에 상장되었으며, 몇 달 후 시장 버블이 터진 이후 주가는 지속적으로 하락했습니다. 오늘날 스노우플레이크의 평가는 한때의 일부이며, 현재 공개 회사로서 최저점에 있습니다:
주식의 바닥을 찍으려 하지는 않겠지만, 이제 주식의 뜨거운 공기가 상당 부분 사라진 것은 분명합니다. 스노우플레이크의 비즈니스 모델을 믿는 장기 투자자들은 이 주식이 향후 수십 년 동안 포트폴리오를 끌어올릴 수 있는 잠재력이 높은 장기 투자 아이디어라고 생각해야 합니다.
2. 슈퍼마이크로컴퓨터, 턴키 AI 솔루션 제공
인공지능은 데이터 센터에 보관된 고급 컴퓨터 시스템을 필요로 합니다. 하지만 얼마나 많은 회사들이 그런 시스템을 처음부터 효율적으로 구축하고 운영할 수 있을까요? 바로 그곳에서 슈퍼마이크로컴퓨터로서 사업을 하고 있는 Super Micro Computer가 들어옵니다. 그 회사는 독점적인 모듈식 서버 하드웨어를 기반으로 만들어진 턴키 방식의 데이터 센터 시스템을 판매합니다. Supermicro의 시스템에 대한 수요는 지난 18개월 동안 폭발적으로 증가했습니다:
기하급수적인 성장은 기하급수적인 투자 수익을 창출했습니다. 그 주식은 지난 3년 동안 2,000% 이상 상승했습니다. 그러나 오늘날 그 주식이 비싸지 않다는 확실한 주장이 있습니다. 주가는 52주 최고치에서 꽤 많이 하락했습니다. 오늘날 주가는 33의 포워드 P/E에서 거래됩니다. 경영진은 2024 회계연도 4분기에 전년 대비 152%의 수익 성장을 안내하고 있습니다. 한편, 분석가들은 향후 3년에서 5년 동안 수익이 매년 50% 이상 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
외부 데이터가 이러한 궤적을 뒷받침합니다. Newmark의 추정에 따르면, 미국 데이터 센터에 대한 수요는 지금과 2030년 사이에 두 배로 증가할 것입니다. 이러한 산업 전반의 성장은 Supermicro에게 순풍이며, 경영진은 Nvidia가 AI 칩에 많이 사용되는 방식과 유사하게 이러한 데이터 센터 시스템의 주요 대상이 되고 있음을 의미합니다.
슈퍼마이크로의 평가로 돌아가 분석가들이 향후 수익 성장에 대해 옳다고 가정할 때, 이 주식의 현재 PEG 비율 0.6은 예상 성장에 대한 엄청난 할인이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 저는 PEG 비율이 1.5 미만인 주식을 사는데, 1 미만인 주식은 대부분 저렴하다고 여겨집니다.
그렇다고 슈퍼마이크로컴퓨터가 잠재력을 실현할 수 있는 것은 아니지만, 기대치에 다소 근접하는 경우에도 장기 투자자들에게 막대한 투자 수익을 창출할 수 있습니다.
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