인공 지능의 혁신은 이러한 성장주를 2023년 포춘 퓨처 50 리스트에 올렸습니다.
포춘(Fortune)은 최근 장기적인 성장 전망을 기반으로 한 세계 최대 기업의 연간 순위인 2023년 Future 50 리스트를 발표했습니다. 인공 지능(AI)의 미래를 형성하는 소프트웨어 공급업체가 공통적인 모티브였습니다. 데이터독(DDOG -1.46%)과 크라우드스트라이크(CRWD -1.70%)가 각각 2위와 3위를 차지하며 그 공로에 대한 리스트에 올랐습니다.
이러한 인식은 투자자들에게 중요한 역할을 해야 합니다. 과거 포춘 퓨처 50개 코호트는 S&P 500 및 S&P 500 성장 지수보다 수익이 더 빠르게 증가했으며, 처음 세 코호트(2017년부터 2019년)는 주주 수익률에서 두 지수를 모두 제쳤습니다. 데이터독과 크라우드스트라이크가 오늘날 구매할 가치가 있는 이유입니다.
1. Datadog
데이터독은 관찰 가능성 소프트웨어 전문업체입니다. 이 플랫폼은 기업 기술 스택의 다양한 측면을 모니터링하는 24개 이상의 모듈을 통합하여 기업이 성능 문제를 파악하고 해결할 수 있도록 지원합니다. 데이터독의 플랫폼 전략은 회사를 제품 통합업체로 포지셔닝하는 것으로, 여러 지점의 솔루션을 응집력 있는 소프트웨어 제품군으로 대체할 수 있습니다. 그리고 그 세일즈 포인트는 시장에서 반향을 일으키고 있습니다.
리서치 회사 가트너(Gartner)는 애플리케이션 성능 모니터링 분야의 선두주자로 데이터독(DataDog)을 인정했고, 포레스터 리서치(Forrester Research)는 IT 운영 분야의 인공지능(AI) 리더십을 인정했습니다. 이 회사는 또한 데이터 센터 서버 모니터링, 로그 모니터링 및 클라우드 인프라스트럭처 모니터링 분야에서도 다른 최종 시장 중 최고의 경쟁자입니다.
빠른 혁신에 대한 실적에 따라, 데이터독은 두 개의 새로운 제품으로 증가하는 AI 수요를 충족시키기 위해 빠르게 중심을 잡았습니다. 첫 번째는 LLM 관찰가능성으로, 성능 모니터링을 생성적인 AI 응용 프로그램을 작동시키는 큰 언어 모델(LLM)로 확장하는 소프트웨어입니다. 두 번째는 사고 조사 및 대응 과정의 일부를 자동화할 수 있는 자연 언어 인터페이스인 Bits AI입니다.
데이터독은 3분기 견고한 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 전년 동기 대비 25% 증가한 5억 4,800만 달러로 5분기 연속 성장 둔화 이후 안정세를 보였고, 비GAAP(일반적으로 인정되는 회계 원칙) 순이익은 96% 급증한 1억 5,800만 달러를 기록했습니다. 그러나 데이터독은 450억 달러 규모의 주소 지정 가능한 시장의 표면을 긁었을 뿐 경제 환경이 개선됨에 따라 성장 가속화에 좋은 기회를 제공했습니다.
실제로 모닝스타의 말릭 아흐메드 칸은 데이터독이 향후 5년간 연평균 31%의 매출 성장을 할 수 있다고 생각하고 있으며, 울프 리서치의 알렉스 주킨은 생성 AI의 성장으로 데이터독이 "가장 빠르게 성장하는 소프트웨어 회사"가 될 수 있다고 생각합니다. 이러한 맥락에서 현재 20배의 매출을 평가하는 것은 합리적인 것으로 보입니다. 최소 5년 동안 이 성장 주식을 보유할 의향이 있는 인내심 있는 투자자들은 현재 작은 포지션을 구입하는 것이 편할 것입니다.
2. CrowdStrike Holdings
크라우드스트라이크는 사이버 보안 소프트웨어를 전문으로 합니다. 이 회사는 데이터독과 마찬가지로 여러 최종 시장을 목표로 제품을 통합하는 플랫폼 전략을 가지고 있으며, 이 중 많은 시장에서 강력한 위치를 차지하고 있습니다. 컨설팅 업체인 프로스트 앤 설리번은 최근 크라우드스트라이크를 클라우드 보안 분야의 선두주자로 꼽았고, 포레스터 리서치는 엔드포인트 보안 및 위협 인텔리전스 서비스 분야에서의 지배력을 인정했습니다.
크라우드스트라이크는 의심할 여지 없이 제품 통합을 지원하는 능력으로부터 혜택을 받았지만, 그 성공은 방대한 위협 인텔리전스를 기반으로 구축된 정교한 기계 학습 능력에서도 비롯됩니다. 프로스트 앤 설리번은 "크라우드스트라이크는 엔드포인트 보안에 인공 지능/기계 학습을 적용하는 것과 관련하여 업계를 선도하고 있습니다"라고 말하며, 이러한 이점의 결과는 고객을 위한 탁월한 위협 예방입니다.
크라우드스트라이크는 3분기에 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 35% 증가한 7억 8,600만 달러를 기록하여 연간 반복 매출이 30억 달러를 넘어섰습니다. 크라우드스트라이크 이전에 순수 플레이 방식의 사이버 보안 소프트웨어 공급업체는 그 수준에 도달한 적이 없습니다. 또한 비GAAP 순이익은 두 배 이상 증가하여 사상 최대인 1억 9,900만 달러를 달성했습니다. 투자자들은 기업이 보안 시스템을 현대화하고 공급업체를 통합하며 자동화를 통해 생산성을 추구하는 미래에도 비슷한 모멘텀을 기대할 수 있습니다.
마지막으로 크라우드스트라이크는 최근 위험 평가, 조사 및 대응과 관련된 보안 워크플로우를 자동화하는 생성 AI 비서 샬롯 AI를 소개했습니다. 샬롯 AI는 아직 베타 단계에 있지만 향후 중요한 영향을 미칠 수 있습니다.
모건 스탠리(Morgan Stanley)는 최근 크라우드스트라이크(CrowdStrike)를 생성 인공지능(Generative AI)의 혜택을 받을 수 있는 가장 적합한 위치에 있는 11개의 소프트웨어 회사 중 하나로 선정했습니다. 데이터독(DataDog)도 그 목록에 올랐습니다.
이를 염두에 두고 모닝스타의 말릭 아흐메드 칸은 크라우드스트라이크가 향후 5년간 연평균 31%의 매출 성장을 할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 예측은 현재 21.9배의 매출을 기록하고 있는 가치를 감당할 수 있을 것으로 보이지만 결코 저렴하지 않습니다. 최소 5년 동안 주식을 보유할 계획인 인내심 있는 투자자들은 오늘 작은 포지션부터 시작해야 합니다.
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