지속적으로 증가하는 패시브인컴 흐름에 관심이 있는 투자자는 이러한 배당금 주식을 찾을 수 있습니다.
지난 한 세기 이상 동안, 미국 투자자들은 월가의 전반적인 상태를 관찰하기 위해 다우존스 산업평균지수(^DJI -1.35%)를 주시해 왔습니다. 이 지수는 우리 대부분이 지금까지 주목했던 가장 오래된 지수이기도 하지만, 끔찍할 정도로 근시안적이기도 합니다.
다우존스 산업평균지수를 구성하는 30개 종목은 시가총액이 아닌 주가에 따라 가중치가 부여됩니다. 이는 가장 비중이 큰 종목이 주식 분할을 통해 하루아침에 영향력이 가장 낮은 종목이 될 수 있음을 의미합니다.
현재 다우지수에서 가장 비중이 큰 종목은 유나이티드헬스그룹으로 주가는 500달러대 이북입니다. 애플은 유나이티드헬스그룹보다 시장가치 기준으로 6배 이상 큽니다. 그런데 이 가격가중지수에서 건강보험사 주가가 1% 상승하면 다우존스 산업평균지수의 총 가치는 애플과 같은 수준의 상승폭보다 2배 이상 더 커집니다.
다우존스 산업평균지수에는 결점이 있지만, 소득을 추구하는 투자자들은 여전히 관심을 가져야 합니다. 주식이 반복적으로 이익을 창출할 수 있다는 것을 증명하기 전까지는 지수에 추가되지 않기 때문입니다.
다우존스 산업평균지수의 평균 주식은 최근 가격에서 매력적이지 않은 1.9%의 배당수익률을 제시합니다. 이 두 주식은 훨씬 더 많은 것을 제공합니다. 지금 사서 적어도 10년은 보유할 수 있는 똑똑한 주식처럼 보이는 이유가 여기에 있습니다.
Verizon
버라이즌(VZ 0.07%)의 주가는 최근 가격에 6.7%의 풍부한 배당 수익률을 제공합니다. 이렇게 높은 수익률을 볼 때마다 투자자들은 회사가 더 이상 수익을 올릴 수 있는 능력에 대해 긴장하고 있음을 의미합니다.
버라이즌의 경우 2023년 말 1,507억 달러까지 증가한 부채 부담에 대해 시장은 우려하고 있습니다. 이것은 많은 것처럼 보이지만, 겉으로 보이는 것보다 더 관리하기 쉽습니다.
Verizon의 부채 부담은 이자, 세금, 감가상각 및 상각 전 이익(EBITDA)의 약 2.6배로 조정됩니다. 이것은 좋은 편이지만 Verizon은 부채 부담을 꾸준히 줄이고 배당금을 인상할 수 있는 수단을 가지고 있습니다.
버라이즌의 5G 스펙트럼에 대한 투자는 새로운 고정 무선 인터넷 가입자들로 많은 성과를 내고 있습니다. 이 회사는 2023년 4분기에 413,000명의 순 신규 광대역 가입자를 보고했으며, 이는 5분기 연속 40만 명 이상의 순증 가입자를 기록했습니다.
버라이즌은 작년에 187억 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했지만 배당금 약속을 이행하기 위해 겨우 110억 달러를 지출했습니다. 인기 있는 광대역 서비스로 인한 가입자 수익이 증가하고 자본 지출에 대한 기대치가 현저히 낮아짐에 따라 향후 10년 동안 배당금 약속을 꾸준히 높일 가능성이 높아 보입니다.
Amgen
혁신적인 의약품의 판매로 인해 많은 사람들이 말 그대로 살 수 없게 되었고, 암젠(AMGN -1.34%)은 지난 10년 동안 배당금을 269% 인상했습니다. 최근 가격에서 이 주식은 3.1%의 수익률을 제공하며, 은퇴할 준비가 되었을 때 몇 배로 상승할 수 있습니다.
암젠이 엄청난 속도로 배당금을 인상할 수 있었던 것은 부분적으로 1998년부터 존재해 온 항염증 주사제인 엔브렐이 여전히 미국 시장에서 특허 보호 독점권을 가지고 있기 때문입니다. 몇 년 전, 암젠은 엔브렐의 미국 독점권을 2029년까지 연장할 수 있었습니다.
물론 암젠이 성공적으로 시판한 특허를 받은 의약품은 엔브렐이 유일한 것은 아닙니다. 2023년에는 18개 브랜드에서 기록적인 매출을 기록했습니다.
요즘 암젠 투자자들은 미래에 블록버스터 매출을 견인할 수 있는 가칭 마리데바트 카프라글루타이드(maridebart cafraglutide)라는 실험용 체중 감량 약물에 열광하고 있습니다. 암젠은 최근 위약 대조 임상 1상의 고무적인 결과를 발표했습니다. 2024년 말까지 더 큰 임상 2상 연구의 주요 결과가 준비되어야 합니다.
암젠의 주식은 15배의 미래 수익 기대에 거래되고 있습니다. 이 합리적인 평가에서 투자자들은 암젠의 체중 감량 후보가 올해 무산되더라도 장기적으로 시장을 상회하는 이익을 실현할 수 있습니다. 지금 주식을 몇 주 사서 소득 창출 포트폴리오에 넣는 것은 올바른 조치로 보입니다.
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