이 주식들은 버크셔 해서웨이 포트폴리오의 기둥이며 탁월한 선택일 수 있습니다.
억만장자 투자자 워렌 버핏(Warren Buffett)은 강력한 브랜드를 가진 회사를 중요하게 여깁니다. 브랜드 파워는 기업이 반복적인 수익을 창출하기 위해 고객 충성도에 의존하도록 도울 수 있고, 또한 기업에 인플레이션 속에서 가격을 올릴 수 있는 능력을 줄 수 있습니다. 강력한 소비자 브랜드를 가진 기업에 투자함으로써, 투자자들은 장기적으로 우수한 수익을 얻을 수 있는 자신을 좋은 위치에 놓을 수 있습니다.
버핏이 이끄는 버크셔 해서웨이는 애플(APL -0.52%), 아메리칸 익스프레스(AXP 0.02%), 코카콜라(KO) 등 세 종목이 포트폴리오의 61% 이상을 차지합니다. 그리고 그들은 모두 강력한 소비자 브랜드라는 중요한 공통점을 가지고 있습니다.
1. Apple
애플은 오랫동안 버핏이 가장 좋아하는 기업이었고, 버크셔해서웨이 지분율 47.1%를 차지하는 1위 기업입니다. 이 회사는 수년간 아이패드와 아이폰을 통해 강력한 브랜드를 구축해 왔으며, 음악과 스트리밍 등 다른 서비스로 확장했습니다.
생태계를 확장함으로써 다른 회사들이 어려움을 겪고 있을 수도 있지만 비즈니스가 최고 라인을 성장시키는 것은 더 쉬워집니다. 2023년 9월 30일에 끝난 가장 최근 회계연도에 애플의 순 매출은 총 3833억 달러로 전년 대비 2.8% 감소했습니다. 그러나 최고 라인의 22%를 차지하는 서비스 매출은 9% 이상 증가했습니다.
지난 몇 년간 소비자들의 재정적 압박을 감안할 때 애플에게는 인상적인 성과였습니다. 이 주식은 지난 10년 동안 투자자들에게 850% 이상의 수익을 창출하며 미해결 매수였습니다. 그리고 이는 곧 가라앉지 않을 것 같은 추세입니다. 애플은 장기 투자자들에게 좋은 옵션으로 남아 있습니다.
2. American Express
거대 신용카드 회사인 아메리칸 익스프레스는 소비자들에게 반향을 불러일으키는 또 다른 강력한 브랜드입니다. 그 브랜드는 부유한 고객들에게 특히 인기가 많은데, 이것은 잠재적으로 채무 불이행의 위험을 줄임으로써 사업에 안전을 추가하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
이 사업은 최근에 호조를 보이고 있으며, 이는 고객 탄력성의 추가 증거입니다. 2023년 첫 9개월 동안의 이자 비용 순이익은 총 447억 달러로 전년 동기 대비 16% 증가한 반면 순이익은 64억 달러로 8% 증가했습니다. 이 회사는 또한 밀레니얼 및 Z세대 고객이 가장 빠르게 성장하는 코호트로 남아 있는 젊은 고객들 사이에서 강한 성장을 보이고 있습니다.
아메리칸 익스프레스 주식의 지난 10년 동안 수익률은 약 109%로 애플만큼 높지는 않지만, 이는 투자자들이 포트폴리오를 구축할 수 있는 탄탄한 소비자 브랜드 주식의 또 다른 예입니다. 오늘날 버크셔 포트폴리오의 7.6%를 차지합니다.
3. Coca-Cola
또 다른 사랑 받는 버핏 주식은 코카콜라입니다. 버크셔 포트폴리오의 6.7%를 차지하며, 다재다능한 소비자 브랜드의 또 다른 예입니다. 코카콜라는 강력한 브랜드 파워를 통해 지난 1년간 가격 상승에 기대어 사업을 성장시키고 인플레이션의 영향을 상쇄할 수 있었습니다.
이 회사는 2023년 유기농 매출 성장률이 10%에서 11% 사이가 될 것으로 예상하고 있습니다. 이는 전 세계적으로 현재 거시 경제 문제를 고려할 때 이 회사의 인상적인 성장률입니다. 코카콜라는 올해 첫 9개월 동안 가격 및 제품 믹스의 변화로 인해 10%의 매출 성장을 달성했습니다. 한편, 거래량(집중 판매)도 1% 증가했는데, 이는 회사의 가격 상승을 감안할 때 인상적입니다.
코카콜라의 강력한 브랜드는 가격 인상에 의존함으로써 지난 1년 동안의 폭풍을 견딜 수 있게 해주었습니다. 비록 이 주식의 10년 수익률 52%가 인상적이지 않게 보일 수 있지만, 위험을 싫어하는 투자자들은 그것이 제공하는 안전성과 3% 이상의 수익률을 내는 고배당을 사랑할 것입니다.
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