메타 마침내 제품 출시를 앞두고 있습니다. 주식의 판도를 바꿀 수 있을까요?

메타 플랫폼(META 0.10%)은 세계에서 가장 성공적이고 가치 있는 기업 중 하나이지만, 실패와 승리로 유명할 수도 있습니다.

메타버스에 대한 메타의 큰 베팅은 잘 진행되지 않았고, 메타는 이를 실현하기 위해 수십억 달러에서 수백억 달러를 낭비한 것으로 보입니다. 2014년 메시징 앱에서 190억 달러를 할인받았을 때 WhatsApp에 과도한 비용을 지불했을 가능성이 높으며, 최근에는 Snapchat의 스토리, TikTok의 릴과 같이 소셜 미디어에서 가장 큰 제품 성공을 거두었습니다.

그럼에도 불구하고 이 회사는 세계 최대 소셜 미디어 플랫폼과 Google 검색만으로 1위를 차지하는 광고 비즈니스를 구축했으며, 이로 인해 메타는 멈출 수 없는 캐시카우가 되었습니다. 약 10년 동안 VR 헤드셋을 주류로 삼기 위해 고군분투했던 메타는 이제 합법적인 히트 상품에 가장 적합한 후보가 된 것으로 보입니다.

더버지에 따르면 마크 저커버그 CEO는 직원들에게 2024년에 100만 개 이상의 메타 AI 안경을 판매했으며, 이는 레이밴과 협력하여 만든 비전 기술이라고 말했습니다.

이제 주커버그는 올해 안경 판매량이 100만 개에서 최대 500만 개까지 늘어날 수 있다고 생각합니다.

 

메타에게 스마트 글래스가 의미하는 것

 

광고는 메타의 거의 모든 수익을 차지하며, 메타의 전체 역사에서도 마찬가지였습니다. 2024년 메타는 총 수익 1,645억 달러 중 1,606억 달러의 광고 수익을 창출했으며, 스마트 글래스와 같은 AI 제품을 포함하는 사업부인 Reality Labs에서 21억 달러의 광고 수익을 올렸습니다.

주커버그는 실적 발표에서 이 안경의 잠재력에 대해 "레이밴 메타 AI 안경은 정말 인기가 많다"고 말했습니다. 또한 2025년은 메타 AI 안경이 결국 수억 대를 판매할 수 있는 제품인지 여부를 결정하는 해가 될 것이라며 신제품의 판돈을 설정했습니다.

 

수년 동안 주커버그는 모바일과 스마트폰에서 애플의 규칙을 따라야 했던 회사가 다음 컴퓨팅 플랫폼을 제어해야 한다고 주장해 왔습니다.

메타버스에 대한 베팅이 실패한 후, 메타 AI 글래스는 이제 차세대 컴퓨팅 플랫폼이 되든, 메타가 게임과 자체 버전의 앱 스토어를 포함한 여러 다른 수익원으로 진출하고, AI 기능을 수익화하고, 광고를 판매하며, 소셜 미디어 플랫폼과 참여를 중심으로 더 큰 생태계를 확장할 수 있는 의미 있는 하드웨어 플랫폼을 소유하는 데 가장 좋은 방법이 되었습니다.

주커버그는 "10년 이상 후에는 모든 안경이 기본적으로 AI 안경이 아닐 것이라고 상상하기는 어렵습니다."라고 말할 정도로 AI 안경에 대해 낙관적입니다

 

 

메타 주식 매수입니까?

 

대부분의 '매그니피센트 세븐' 주식은 매출의 대부분을 차지하는 주요 사업체가 하나 있지만, 광고가 매출의 거의 모든 부분을 차지한다는 점을 고려하면 특히 메타의 경우 더욱 그렇습니다.

사업 다각화를 통해 회사의 탄력성을 높이고 주기적인 비즈니스인 디지털 광고가 회복될 때 기대할 수 있는 또 다른 수익원을 확보할 수 있을 것입니다.

메타 AI 안경이 주커버그가 기대하는 히트 상품이 될지 여부를 말하기에는 너무 이르다. 메타는 안경이 히트할 필요가 없습니다. 광고 업계는 앞으로 몇 년 동안 계속해서 이 안경을 왜소하게 만들겠지만, 하드웨어 플랫폼을 찾는 것이 주가를 한 단계 끌어올리는 데 도움이 될 수 있습니다.

메타 주식은 유리잔 유무에 관계없이 매수하는 주식입니다. 메타 주식은 광고 비즈니스를 주도하는 방대한 사용자 기반을 포함하여 여러 경쟁 우위를 누리고 있으며, 지수보다 훨씬 빠르게 성장하고 있음에도 불구하고 S&P 500에 약간의 프리미엄을 얹어 거래되고 있습니다. 그러나 주류 하드웨어 플랫폼을 구축하면 Reality Labs에서의 노력을 정당화하고 향후 10년 동안 비즈니스 성장을 견인하는 데 도움이 될 것입니다. 이를 달성할 수 있다면 메타 주식은 큰 승리가 될 것입니다.

 

2025년 비만 치료제 주식 전망

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