향후 20년간 투자하고 보유해야 할 성장주 2종목 - 마이크로소프트, 코스트코

마이크로소프트와 코스트코는 올해 지금까지 시장을 이기고 있지만, 인내심이 있는 주주들에게는 더 큰 수익이 준비되어 있을 수 있습니다.

 

대부분의 투자자들은 승리한 주식을 그냥 두면 얻을 수 있는 잠재적인 이점을 알고 있습니다. 주식은 0까지 떨어질 수밖에 없지만, 주식이 얼마나 오를 수 있는지에 대한 확실한 상한선은 없습니다. 장기적인 승자의 성장은 종종 포트폴리오의 다른 곳에서 손실을 작게 만들 수 있습니다.

억만장자 투자자 워런 버핏(Warren Buffett)은 버크셔 해서웨이 주주들에게 보낸 편지에서 2023년에 이를 잘 표현했습니다. "꽃이 피면서 잡초는 의미 있게 시들어갑니다. 시간이 지남에 따라 몇 명의 승자만이 놀라운 일을 할 수 있습니다."

그러므로 매우 성공적인 주식의 세계를 다음 주식을 살 수 있는 비옥한 땅으로 보는 것이 타당합니다. 실행 가능한 여지가 많은 랠리 투자 중 마이크로소프트(MSFT -2.45%)와 코스트코(COST -0.12%)가 여러분의 관심사 목록에서 가장 상위에 속합니다.

 

소프트웨어가 왕입니다

 

마이크로소프트는 이미 "매그니피센트 세븐" 종목 중 가장 크고 세계 최대의 상장 기업이지만, 이 거대 기술 기업은 향후 수십 년 동안 놀라운 성장세를 이어갈 수 있을 것입니다. 애저 플랫폼이 고정하고 있는 기업용 소프트웨어 서비스 부문만 생각해 보세요. 마이크로소프트는 이 틈새 시장에서 강력한 발판을 가지고 있으며, 가장 최근 분기에 매출이 28% 증가했습니다. 이는 아마존이 AWS 플랫폼을 통해 같은 기간에 달성한 성과보다 더 좋은 것입니다.

 

마이크로소프트 주가 차트

 

두 회사 모두 향후 수십 년 동안 더 많은 기업이 디지털 운영을 클라우드로 이전하는 추세를 활용할 준비가 되어 있습니다. 비용과 규모의 효율성을 전환하는 덕분에 마이크로소프트와 같은 승자가 계속해서 승리할 수 있는 한 예입니다. 연간 수익 약속의 길이와 규모가 계속해서 증가할 애저 계약을 찾아보세요. 마이크로소프트의 엄청난 44%의 이익률을 보면 알 수 있듯이, 이 회사는 수익성도 매우 높은 회사입니다.

대부분의 월스트리트 전문가들이 소프트웨어 대기업이 4월 말에 2024 회계연도 3분기 실적을 발표할 때 매출이 15% 증가할 것으로 예상하는 가운데, 월스트리트는 단기적으로 회사에 대해 낙관적입니다. 이는 이미 12개월 후 매출에서 2270억 달러의 기록적인 수익을 올린 회사에게는 15% 증가한 것입니다. 사이버 보안, 비디오 게임 및 컨슈머 테크와 같은 다른 분야에 더하여 클라우드 서비스의 더 많은 성장은 마이크로소프트가 2030년을 훨씬 넘어 매출 기록을 세울 수 있는 길을 열어줄 것입니다.

 

 

마이크로소프트

 

클럽으로의 입회

 

지속 가능한 수익 성장을 목표로 한다면 소매 업계는 어려운 산업으로 유명하지만, 코스트코는 일반 소매업체가 아닙니다. 이 창고 대기업은 변동성이 큰 상품 판매보다는 회원 수수료를 통해 수익의 대부분을 얻습니다. 요즘 기록적인 92%의 회원이 연간 계약을 갱신하고 있기 때문에 코스트코의 회원 수입은 믿을 수 없을 정도로 규칙적으로 나타납니다. 그 성공은 이 체인이 가까운 미래에 (잠재적으로) 수수료를 쉽게 인상할 수 있도록 할 것이며, 이는 2017년 이후 그렇게 하지 않았습니다.

지난 10년간 실적 성장률 차트는 회원 중심의 판매 방식의 힘을 과시하고 있습니다. 코스트코는 지난 10년간 연간 이익을 240% 늘렸지만 큰 하락세는 없었습니다. 월마트와 타겟 모두 성장세가 약해지고 변동성이 훨씬 커진 것과는 대조적입니다.

 

코스트코 순익 변동율 차트

 

 

코스트코의 주식은 지금 당장 저렴하지 않습니다. 사실 코스트코의 프리미엄은 월마트나 타겟에 지불할 수 있는 가격의 약 두 배입니다. 하지만 그것은 투자 논문을 위해 수십 년을 내다보는 것의 장점입니다. 몇 년 동안 성공하지 못한 동료들에 비해 코스트코나 마이크로소프트를 프리미엄 가치로 샀다는 사실을 기억하지 못할 수도 있습니다. 하지만 이미 훌륭한 시장 점유율 자리를 추가하는 동안 이러한 승자들이 포트폴리오에 포함되어 있었다는 사실에 기뻐할 것입니다.

 

 

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