한 세대에 한 번뿐인 투자 기회: 지금 매수 보유할 인공지능(AI) 성장주 - 마이크론 테크놀로지

AI가 세상을 변화시킬 것이라는 사람들의 목소리가 커지고 있습니다. 이 회사는 기술의 필수 요소를 제공합니다.

 

인공지능(AI)의 최신 버전이 입소문을 탄 지 불과 1년이 조금 지나지 않았고, 우리는 이 획기적인 기술의 결실을 보기 시작했을 뿐입니다. 초기 징후는 AI가 일상적이고 시간이 많이 걸리는 집안일을 자동화하기 때문에 생산성 증가로 인한 시간과 비용 절감이 가장 큰 이점 중 하나가 될 것임을 시사합니다. 모든 종류의 기업이 이 기술을 가장 잘 채택하는 방법을 모색하고 있지만, 아직 초기 단계입니다.

마이크론 테크놀로지(MU -1.04%) CEO 산제이 메흐로트라(Sanjay Mehrotra)는 앞으로 있을 긴 활주로에 대해 명확하게 말했습니다. "우리는 이 파괴적인 기술이 비즈니스와 사회의 모든 측면을 변화시킬 것이기 때문에 AI에 의해 주도되는 다년간의 성장 단계의 매우 초기에 있습니다."라고 그는 말했습니다.

대담한 주장이지만, 그 가치에 대한 추정치는 다양하지만, 점점 더 기술 분야에서 가장 똑똑한 사람들의 공감을 얻고 있습니다. 블룸버그 인텔리전스에 따르면, 생성 인공지능은 2032년까지 1조 3천억 달러의 시장이 될 것으로 예상됩니다. 글로벌 경영 컨설팅 회사인 맥킨지 & 컴퍼니는 연간 2조 6천억 달러에서 4조 4천억 달러 사이의 범위를 추정하면서, 더 낙관적입니다. 하지만, 꽤 분명한 것은 기회가 넓다는 것입니다.

또한 마이크론 테크놀로지가 증가하는 AI 횡재의 일부를 거둘 수 있다는 것도 매우 분명합니다.

 

수익을 창출할 수 있는 다양한 방법

 

마이크론 테크놀로지(Micron Technology)는 누구나 아는 이름은 아니지만, 이 회사는 특히 데이터 센터에서 인공지능(AI) 처리에 필수적인 많은 부품을 제공합니다. 마이크론은 메모리(DRAM)와 스토리지(NAND) 칩의 선도적인 공급업체이며, 각각은 데이터 센터 처리의 금본위제인 엔비디아(Nvidia)의 GPU 성능을 가속화하는 데 도움을 줍니다.

보도자료에 따르면 11월, 엔비디아는 H200 텐서 코어 GPU에 통합될 마이크론의 HBM3E(High Bandwidth Memory 3E) 칩을 선택하여 "생성 AI 및 고성능 컴퓨팅 워크로드를 위한 방대한 양의 데이터를 처리할 수 있는 고급 메모리"를 제공했다고 발표했습니다. 엔비디아는 한 걸음 더 나아가 HBM3E가 H200의 성능을 높이는 데 도움이 되었으며, 이 칩은 "이전 제품인 엔비디아 A100에 비해 거의 두 배의 용량과 2.4배의 대역폭"을 제공했습니다

이러한 데이터 센터 워크호스 프로세서는 2024년 2분기에 출하를 시작할 예정입니다. 지난달 마이크론은 HBM3E의 양산을 시작했다고 발표했는데, 이는 경쟁 제품보다 전력을 약 30% 적게 사용하면서도 우수한 성능을 제공한다고 밝혔습니다.

데이터 센터 워크로드의 수와 크기가 계속 확장됨에 따라 에너지 소비가 핵심 고려 사항이 되고 있으며, 이는 의심할 여지 없이 Nvidia가 Micron의 파워 미저리 칩을 선택했을 때의 요인이었습니다.

 

마이크론 테크놀로지 주가 차트

 

 

인공지능의 엄청난 기회

 

인공지능의 세속적인 순풍은 마이크론의 결과에서 이제 막 드러나기 시작했습니다. 마이크론은 2월 29일에 끝난 2024 회계연도 2분기에 전년 동기 대비 58%, 순차적으로 23% 증가한 58억 2천만 달러의 매출을 올렸습니다. 회사는 급증하는 수요가 "강력한 가격 인상을 주도했다"고 언급했습니다. 이는 순환 칩 회사가 예상보다 빨리 수익성으로 돌아가 0.42달러의 조정 주당순이익(EPS)을 창출하는 데 도움이 되었습니다.

경영진은 회사의 성장이 가속화될 것으로 예상하고 있습니다. 마이크론은 3분기에 전년 동기 대비 76% 성장한 66억 달러의 매출을 안내하고 있습니다. 동시에 조정된 주당순이익은 0.45달러로 증가할 것으로 예상됩니다.

마이크론은 자사의 HBM 공급이 2024년 달력을 위해 완전히 매진되었고, 2025년 공급량의 대부분이 매진되었다고 언급했습니다. 이는 가속화되는 생성 AI 채택으로 인해 발생하는 수요 급증을 설명하는 데 도움이 됩니다.

기존 서버는 단순히 생성적인 인공지능의 수요를 처리할 계산 마력을 가지고 있지 않기 때문에, 그 수요를 촉진하는 것을 돕는 것이 현재 진행 중인 데이터 센터 업그레이드 주기입니다. 번스타인의 분석가 토니 사코나기(Toni Sacconaghi)는 그 숫자들을 분쇄하고, 그 결과 업그레이드 주기를 "전례가 없는" 것이라고 말하면서, 인공지능 서버 시장이 향후 3년 동안 매년 75% 성장할 것이라고 제안합니다. 게다가, 인공지능이 데이터 센터에서 개인용 컴퓨터와 스마트폰을 포함한 다른 장치로 확장하기 시작하면서, 마이크론(Micron)의 다른 솔루션에 대한 수요도 급증할 것으로 예상됩니다.

 

인공지능의 전망에 대한 흥분으로 마이크론 테크놀로지는 새로운 수준으로 올라섰고, 그에 상응하는 가치 상승이 이루어졌습니다. 그럼에도 불구하고, 이 주식은 여전히 내년 매출의 약 4배에 거래되고 있습니다. S&P 500의 3배에 비해 프리미엄이 붙었지만, AI에 대한 수요가 가속화되면서 마이크론의 스토리지 및 메모리 솔루션에 대한 전례 없는 수요가 발생했습니다.

마이크론은 AI를 가속화하는 데 사용되는 프로세서의 선도적인 공급업체로서 한 세대에 한 번뿐인 투자 기회를 나타낼 수 있습니다.

 

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