엔비디아 주가 1년 안에 어디에 있을까요?

이 고공 칩 제조업체는 내년에 더 높게 급등할 수 있습니다.

 

엔비디아(NVDA -2.50%) 주식은 인공지능(AI) 칩 수요 급증에 힘입어 눈에 띄는 수익과 수익 성장에 힘입어 지난 1년 동안 259%의 놀라운 상승세를 기록했습니다.

월스트리트의 컨센서스 추정치는 엔비디아 주식이 이제 완벽한 가격으로 책정될 수 있음을 시사합니다. 엔비디아를 다루는 60명의 분석가들의 추정치에 따르면, 이 주식의 1년 평균 가격 목표는 970달러입니다. 이는 현재 주가인 962달러에 근접한 것입니다. 하지만 엔비디아를 다루는 분석가들 중 88%는 여전히 이 주식을 매수로 평가하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.

게다가, 그것의 스트리트 하이 가격 목표는 향후 12개월 동안 현재 수준에서 45% 급등하기 위해 1,400달러 포인트입니다. 하지만 이 고공행진 중인 인공지능 주식이 정말로 랠리를 유지하고 내년에 그 수준에 도달할 수 있을까요?

 

엔비디아 주가 차트

 

엔비디아의 AI 지배력은 놀라운 성장을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다

 

엔비디아는 매출이 126% 증가한 609억 달러, 조정이익은 무려 288% 증가한 주당 12.96달러를 기록하는 경이적인 2024 회계연도를 막 시작했습니다. 엔비디아의 주력 제품인 H100 AI GPU(그래픽 처리 장치)는 이러한 놀라운 성장을 이루는 데 큰 역할을 했습니다.

구매자들이 H100을 구매하기 위한 대기 기간은 작년 한때 8개월에서 11개월까지 길었습니다. 하지만 칩 공급을 늘리는 데 적극적으로 집중하면서 결국 대기 기간을 3개월에서 4개월로 줄일 수 있었습니다. 웰스파고 분석가들의 보고서에 따르면 엔비디아는 H100에 대한 강력한 수요와 제한된 경쟁 옵션 공급으로 데이터 센터 GPU 시장의 98%를 장악하고 있습니다.

이 반도체 선도업체는 이제 새로운 블랙웰 아키텍처를 기반으로 새롭게 발표된 AI GPU로 한 단계 도약을 모색하고 있습니다. 이 칩들은 2024년 후반에 출시될 예정이며, 엔비디아는 상당히 낮은 전력 소비 수준에서 엄청난 성능 향상을 약속하고 있습니다.

좀 더 구체적으로, 엔비디아는 자사의 블랙웰 칩을 통해 고객들이 "이전 제품보다 최대 25배 적은 비용과 에너지 소비로 조 단위 파라미터의 대규모 언어 모델에 실시간 생성 AI를 구축하고 실행할 수 있다"고 말합니다. 이 회사는 주요 클라우드 컴퓨팅 제공업체들이 이 칩을 채택할 것으로 예상하고 있으며, 블랙웰 플랫폼이 2500억 달러 규모로 추정되는 데이터 센터 GPU 시장에서 더 많은 점유율을 차지하는 데 도움이 될 것으로 확신하고 있습니다.

따라서 엔비디아의 데이터 센터 매출은 최근 종료된 2024 회계연도에 475억 달러로 217%나 증가했지만, 이 분야에서 성장할 여지는 여전히 많습니다. 일부 분석가들은 엔비디아가 2027년까지 AI 칩 판매만으로 연간 3천억 달러의 엄청난 수익을 올릴 수 있을 것으로 추정합니다.

새롭고 더 강력한 칩은 고객들이 훨씬 더 큰 대형 언어 모델(LLM)을 훈련시키고 훨씬 더 적은 전기를 소비하면서 실시간 생성 인공지능 애플리케이션을 제공하도록 도울 것입니다. 게다가, 엔비디아 CEO 젠슨 황에 따르면 단일 B200 블랙웰 칩의 가격은 3만 달러에서 4만 달러 사이가 될 것입니다. 이는 현재 H100 프로세서의 가격과 일치하며, 엔비디아가 경쟁력 있는 가격으로 수익성이 좋은 시장에서 점유율을 유지하는 데 집중하고 있음을 시사합니다.

이 모든 상황은 월가 기업들이 엔비디아 주식에 대한 목표주가를 상향 조정한 이유를 설명합니다. 골드만삭스는 엔비디아의 목표주가를 기존 875달러에서 1,000달러로 상향 조정했고 번스타인도 이와 비슷합니다. 웰스파고는 엔비디아에 대한 목표주가를 기존 840달러에서 970달러로 상향 조정했습니다.

 

내년에 주식이 얼마나 상승할 수 있을까요?

 

Nvidia의 최신 제품 발표로 분석가들은 Nvidia에 대한 기대치를 높였습니다.

 

현재 회계연도 데이터에 대한 NVDA 수익 추정치

 

 

엔비디아는 지난 회계연도에 609억 달러의 매출을 달성했습니다. 위의 차트는 분석가들이 3년 만에 매출이 2.5배 이상 증가할 것으로 예상하고 있음을 나타냅니다. 그리고 그들은 수익 성장에 대한 기대치도 높였습니다.

 

 

 

현재 회계연도 데이터에 대한 NVDA EPS 추정치

 

 

엔비디아가 이제 막 시작된 2025 회계연도에 주당 25달러의 수익을 올릴 수 있다면 2024 회계연도의 주당 12.96달러에서 수익은 거의 두 배가 될 것입니다. 엔비디아는 현재 75배의 수익에 거래되고 있습니다. 이는 5년 평균 배수인 64보다 높지만, 엔비디아의 뛰어난 성장은 이러한 가치 평가를 정당화합니다.

1년 후 엔비디아가 상대적으로 50배 할인된 가격에 거래되고 주당 25달러의 수익을 기록했다고 가정하면, 엔비디아의 주가는 현재 수준보다 33% 상승한 1,250달러가 될 것입니다. 이는 높은 가격 목표치를 초과하는 것입니다. 하지만, 엔비디아가 제공하는 엄청난 성장 덕분에 더 높은 수익으로 보상받을 수 있기 때문에, 엔비디아가 더 큰 수익을 제공하는 것을 보고 놀라지 마십시오.

 

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