ARM 홀딩스 - 2월 매수 추천 1가지 인공지능(AI) 주식

AI 분야에서는 아직 초기 단계이며 Arm 홀딩스는 이 분야에서 밝은 미래를 가지고 있습니다.

 

요즘 인공지능(AI) 주식에 불이 붙었습니다.

이미 슈퍼스타 AI 칩 제조업체인 엔비디아(NASDAQ: NVDA)는 올해 46% 올랐고, AI 모델에 사용되는 서버와 저장 장비 제조업체인 슈퍼마이크로컴퓨터는 161%, 세계 최대 계약 칩 제조업체인 대만 반도체 제조마저 올해 28% 올랐습니다.

AI 붐은 더 많은 승자를 제공할 것을 약속하며, 특히 한 AI 주식은 지금 당장 훌륭한 매수처럼 보입니다.

 

 

ARM: AI CPU 시장에서 승리

 

Arm Holdings(ARM 5.35%)는 작년에 상장했지만, CPU 아키텍처 전문가는 회사의 3분기 실적 보고서에서 주가가 48% 급등하면서 지난주 AI 파티를 공식적으로 중단했습니다.

ARM의 숫자는 강했지만 시장에서 정말 인상적인 것은 회사가 AI 혁명의 핵심 플레이어로 부상하고 있다는 신호였습니다.

반도체 회사는 라이선스와 로열티를 통해 수익을 창출하는 독특한 모델을 가지고 있습니다. 엔비디아와 같은 다른 칩 제조업체와 아마존, 마이크로소프트, 알파벳과 같은 클라우드 인프라 하이퍼스케일러에 중앙처리장치(CPU) 설계를 라이선스합니다. 또한 CPU가 포함된 칩이 판매되거나 배포될 때 로열티를 받아 수익을 창출하는 가치 있고 수익성이 높은 비즈니스 모델을 제공합니다.

3분기 동안 라이선스 수익은 18% 증가한 3억 5,400만 달러를 기록했으며, 경영진은 "더 많은 회사들이 AI를 실행하기 위해 Arm의 가장 진보된 CPU를 선택하고 있으며, 여기서 더 진보된 CPU는 더 높은 라이선스 비용을 요구합니다."라고 말했습니다. 이러한 라이선스는 또한 향후에도 로열티 인상의 형태로 계속해서 성과를 낼 것입니다.

Arm은 CPU 시장에서 경쟁 우위를 점하고 있어 Advanced Micro Devices 및 Intel과 같은 경쟁사에 비해 우위를 점하고 있습니다. Arm의 CPU 아키텍처는 매우 전력 효율적인 아키텍처로 평가됩니다. Arm의 칩은 원래 전력을 절약해야 하는 배터리를 작동시키기 위해 만들어졌으며 30년 동안 그 기술을 개발해 왔습니다.

암의 CPU가 전 세계 스마트폰의 99%에서 발견되는 큰 이유인데, 배터리 수명을 연장하고 전력을 절약하는 데 프리미엄이 붙습니다.

데이터 센터에 전력을 공급하고 ChatGPT와 같은 프로그램을 만드는 대규모 언어 모델을 실행하는 것과 같은 작업도 효율적인 아키텍처의 이점을 얻는데, 이것은 Arm의 칩이 AI 애플리케이션에 수요가 있다는 것을 의미합니다. CFO Jason Child가 The Motley Fool과의 인터뷰에서 설명했듯이, "이러한 AI 워크로드는 매우 강력하기 때문에, 그들은 AMD 또는 Intel에서 구입할 수 있는 것보다 훨씬, 훨씬, 훨씬 더 낮은 비용의 솔루션을 만드는 방법을 찾아야 했습니다."

 

ARM 주가 차트

 

 

엔비디아의 핵심 파트너

 

또한 Arm은 AI 경쟁에서 또 다른 가치 있는 우위를 점하고 있습니다. Nvidia의 긴밀한 파트너입니다. CEO Rene Haas는 이전에 Nvidia의 최고 경영자인 Jensen Huang 아래에서 Nvidia에서 일했으며, 2020년에 Nvidia와 Arm이 인수 계약을 체결한 후 연방 무역 위원회가 이를 막아서 작년에 Arm의 기업공개로 이어졌습니다.

2년 전 Nvidia가 인수를 철회했을 때, Huang은 다음과 같이 말했습니다:

"Arm은 밝은 미래를 가지고 있으며, 우리는 앞으로 수십 년 동안 자랑스러운 라이센스 소유자로서 그들을 계속 지원할 것입니다. Arm은 컴퓨팅 분야에서 중요한 역학 관계의 중심에 있습니다. 비록 우리가 한 회사가 되지는 않겠지만, 우리는 Arm과 긴밀한 협력 관계를 맺을 것입니다."

 

그 예측은 현실이 되고 있습니다. 암의 기술은 OpenAI가 ChatGPT를 출시한 이후 엄청나게 높은 수요를 보이고 있는 H100 가속기의 다음 버전인 새로운 그레이스 호퍼 H200 슈퍼칩의 핵심입니다. 이 플랫폼에는 고성능 컴퓨팅 및 머신 러닝과 같은 애플리케이션을 위해 설계된 암의 최첨단 CPU인 144개의 암 네오버스 코어가 포함되어 있습니다.

Arm은 H100에 참여하지 않았지만, Nvidia의 AI 지배력을 고려할 때 H200에서의 존재는 큰 로열티 스트림으로 이어질 가능성이 높습니다. 또한 Nvidia는 지난 10월 Arm을 새로운 AI PC 칩으로 활용하여 인텔의 핵심 시장에 과감한 도전을 했습니다.

 

ARM에게 미래가 밝은 이유

 

Arm이 수익 보고서에서 50% 급등한 것은 우연이 아니며, Nvidia 주가가 작년에 3배 이상 상승한 후 현재까지 50% 가까이 상승한 것도 실수가 아닙니다. 차세대 AI가 차세대 주요 컴퓨팅 플랫폼이 될 것이라는 것이 점점 더 분명해지고 있으며, 경쟁 우위는 Arm과 Nvidia와 같은 하드웨어 회사에 있으며, 적어도 AI 컴퓨팅에 대한 엄청난 수요가 둔화될 때까지 -- 그리고 곧 그런 일이 일어날 기미가 보이지 않습니다.

Arm의 독특한 비즈니스 모델은 또한 가치 있는 CPU에 대한 라이센스를 더 많이 판매함에 따라 로열티로 현금화할 것이기 때문에 Arm에게 유리합니다. AI 시장이 확장됨에 따라 Arm도 그와 함께 성장할 것입니다.

 

 

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