역사에 따르면 나스닥은 2024년에도 계속 급등할 것으로 예상됩니다. 이전에 사야 할 훌륭한 인공지능(AI) 성장주 1종목-마이크로소프트

많은 회사들이 앞다퉈 AI로 이익을 얻고 있는 반면, 마이크로소프트는 이미 금전 등록기를 울리고 있습니다.

 

월스트리트는 2023년에 최고의 해를 보냈습니다. 기술주의 기준이 되는 나스닥 종합지수는 2023년에 43% 급등하며 약세장의 영향을 떨쳐냈습니다. 그 정도의 움직임이 있은 후, 투자자들은 후퇴 가능성에 대해 궁금해하고 있습니다.

그런 우려는 정당하지만, 역사는 다른 결과를 시사합니다. 1972년까지 거슬러 올라가 보면, 시장 회복 첫 해에 나스닥은 평균 19% 상승했고, 이는 현재 시장이 더 뛸 수 있는 여지가 있음을 시사합니다. 1986년에는 7%의 낮은 상승률을 기록했고, 2013년에는 38%의 훨씬 더 강력한 상승률을 기록하는 등 다양한 결과가 있었습니다. 하지만 경기가 호전되고 있는 점을 감안하면, 추가 상승을 위한 여건이 무르익은 것으로 보입니다.

게다가, 작년의 회복을 시작하는 것을 도왔던 인공 지능 (AI) 분야의 최근의 발전은 이제 겨우 시행되고 있고 수조 달러의 생산성 증가를 부채질할 수 있으며, 이것은 앞으로 몇 년 동안 강세장을 이끌 수 있습니다. 이 추세의 최첨단에 있는 한 회사는 마이크로소프트 (MSFT 1.55%)입니다. 2023년에 57%를 얻었음에도 불구하고, 이 회사는 이러한 세속적인 순풍을 더 높은 곳으로 몰고 갈 수 있습니다.

 

 

 

잠재적인 금광

 

마이크로소프트는 생성형 인공지능으로 대표되는 기회를 잡은 첫 번째 회사들 중 하나이며, 코파일럿은 그것의 성공의 가장 유명한 예입니다. 가장 간단한 형태로, 코파일럿은 마이크로소프트의 핵심 제품들과 깊이 통합되어 사용자들이 더 생산적이 되도록 돕는 일련의 기능들입니다.

최근 어닝 콜에서 CEO 사티아 나델라(Satya Nadella)는 코파일럿(Copilot)을 포함한 생성형 인공지능 도구가 특정 작업에 적용될 때 "70%만큼 향상"된다는 연구를 인용했습니다. 그는 또한 전반적으로 마이크로소프트 365 사용자가 "검색, 작성 및 요약과 같은 일련의 작업에서 29% 더 빨랐다"고 언급했습니다. 이는 코파일럿을 위해 개발된 많은 응용 프로그램 중 일부일 뿐이며, 매일 더 많은 사람들이 이 흐름에 동참하고 있습니다.

이 회사는 세일즈포스, 서비스나우 및 Zendesk 등을 포함한 광범위한 타사 플랫폼과 즉시 통합함으로써 Copilot을 더욱 유용하게 만들었습니다. 마이크로소프트는 Copilot의 기능을 다른 플랫폼으로 확장함으로써 총 주소 지정 가능 시장을 늘리고 있으며, 이는 미래에 좋은 징조입니다.

아직은 인공지능(AI) 생성을 위한 초기 단계이며, 상황의 변화가 빠르고 지속적으로 진행되고 있는 가운데, 마이크로소프트(MS)에게 어떤 가치가 있을 수 있는 기회인지 확실히 아는 것은 거의 불가능하지만, 그렇다고 해서 월스트리트가 시도하는 것을 막지는 못했습니다. 헤지펀드 써드포인트의 댄 뢰브(Dan Loeb)는 코파일럿이 "소프트웨어 판매에서만 250억 달러 이상" 마이크로소프트(MS)의 매출을 늘릴 수 있을 것으로 추정하고 있습니다. 에버코어 ISI 분석가인 커크 마테른(Kirk Materne)은 인공지능이 2027년까지 회사에 1,000억 달러의 매출을 올릴 수 있을 것이라고 제안하고 있습니다.

우리가 이 기회의 모든 것을 이해하기까지는 아직 몇 년이 걸릴 수 있지만, 마이크로소프트는 이미 인공지능으로부터 이익을 얻고 있으며 앞으로 더 큰 성장을 위한 발판을 마련하고 있다는 것은 분명합니다.

 

마이크로소프트 주가 차트

 

Azure는 계속해서 시장 점유율을 얻고 있습니다

 

인공지능에 대한 수요는 급증하고 있고, 대중에게 이러한 서비스를 제공하는 가장 효과적인 메커니즘은 클라우드를 통해서일 것입니다. 아마존 웹 서비스(AWS)는 오랫동안 그것이 개척했던 산업을 이끌어 왔지만, 최근 몇 년 동안 그것의 성장은 느려졌고, 마이크로소프트에게 기회를 제공했습니다. 그리고 그 회사는 그 기회를 이용했습니다.

마이크로소프트의 2024 회계연도 2분기 12월 31일에 종료된 이 회사는 경쟁사들로부터 2분기 연속 시장 점유율을 얻었습니다. 애저의 클라우드 매출은 전년 동기 대비 30% 성장했으며, 이는 각각 13%와 26% 성장한 AWS와 알파벳의 구글 클라우드보다 빠른 속도입니다. 마이크로소프트는 또한 이러한 성장의 약 6% 포인트가 AI 서비스에 대한 수요의 결과이며, 이는 지난 분기의 3% 포인트에서 증가한 것이라고 언급했습니다.

이는 마이크로소프트가 재무 결과를 개선하기 위해 AI 이점을 활용하는 방법을 설명하는 데 도움이 됩니다.

 

인공지능 이상의 것

 

AI가 주요 관심사인 것은 분명하지만, 마이크로소프트의 성과를 높일 수 있는 다른 기회들도 있습니다. 경기 침체는 역사적으로 회사 수익의 거의 3분의 1을 창출했던 마이크로소프트의 개인용 컴퓨팅 부문을 황폐화시켰습니다. PC 시장의 회복이 시작되었고, 이 부문의 수익은 전년 대비 19% 증가하여 거의 3년 만에 가장 높은 성장률을 기록했습니다. 진행 중인 회복은 미래의 결과에 계속해서 기름을 부을 수 있습니다.

마이크로소프트는 지난 1년여 동안의 성장에도 불구하고, 아직도 인공지능으로 대표되는 기회를 활용하기 시작했습니다. 이것은 다시 회사의 서비스형 소프트웨어(SW)와 클라우드 인프라 사업 모두의 성장을 촉진할 수 있습니다.

하지만 이 모든 기회에도 불구하고, 마이크로소프트의 평가액은 놀라울 정도로 합리적이며, 수익은 37배, 매출은 13배에 달합니다. 이는 전체 시장에 약간의 프리미엄이 붙지만, 앞으로 풍부한 기회와 이를 악용한 마이크로소프트의 실적을 고려할 때, 이 경우 프리미엄이 붙습니다.

 

 

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