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기술 분야에서 이미 지배적인 세력인 알파벳은 당신의 레이더에 있어야 합니다.
모든 "매그니피센트 세븐" 주식들 중, 엔비디아가 올린 이익에 근접한 주식은 하나도 없었습니다. 엔비디아의 주가는 지난 12개월 동안(2월 6일 기준) 221% 급등했습니다. 인공지능(AI) 붐의 더 큰 수혜자는 아마도 없을 것입니다.
엔비디아에서 배를 놓친 것에 대해 걱정한다면 이해할 수 있습니다. 하지만 낙관적으로 생각할 이유는 여전히 있습니다. 알파벳(GOOG 2.04%)(GOOGL 2.12%)을 자세히 살펴보세요. 이 주식은 가장 사고 보유하기 좋은 인공지능 주식일 수 있습니다.
Nvidia의 부상은 정당합니다
인공지능 사용 사례에 동력을 제공하는 칩을 제공하는 것은 엔비디아의 성장을 촉진하는 번창한 사업이었습니다. 2024 회계연도 3분기 매출 181억 달러는 회사가 겪고 있는 강력한 수요를 보여주며 전년 동기의 3배 이상 증가했습니다. 또한, 이 사업은 이익 급증을 기록하고 있습니다.
향후 7년 동안 전 세계 AI 시장이 거의 9배로 성장할 것으로 예상되는 가운데, 엔비디아는 성장세를 유지할 수 있는 거대한 기회를 노리고 있습니다. 이는 엔비디아가 스마트 AI 인프라 플레이라는 투자자들의 극단적인 낙관론을 뒷받침했습니다.
하지만 이 주식의 급격한 상승으로 인해 현재 상황은 비싸 보입니다. 주식은 89.7의 주가 수익률에 거래됩니다. 이는 성장 가능성에 관계없이 여전히 잠재 투자자에게 지불해야 할 가파른 가격입니다.
알파벳은 AI에 새로운 것이 아닙니다
2023년 4분기, 알파벳은 전년 동기 대비 11% 증가한 655억 달러의 디지털 광고 수익을 발표했습니다. 그러나 이 수치는 발표 후 주가를 하락시키면서 월스트리트를 실망시켰습니다. 그리고 이 주식은 현재 24.9의 주가수익률 배수로 거래되고 있습니다. 이것은 투자자들이 인공지능 분야의 선두주자를 소유할 수 있는 좋은 진입점입니다.
CEO 선다 피차이(Sundar Pichai)는 7년 이상 전에 알파벳이 "AI 우선"이 될 것이라고 말했습니다. 이는 2022년 말 ChatGPT가 도입되기 훨씬 전으로, 기술 회사들 사이에서 AI 제품 및 서비스를 출시하기 위한 경쟁이 시작되었습니다.
그는 2016년 10월 블로그에 올린 글에서 "지난 10년은 우리의 휴대전화를 우리 삶을 위한 리모콘으로 바꾸는 모바일 우선의 세계를 구축하는 것에 관한 것이었습니다"라고 썼습니다. "하지만 앞으로 10년 안에 우리는 인공지능 우선의 세계, 즉 컴퓨터가 보편적으로 이용 가능하게 되는 세계, 즉 집이나 직장, 차 안, 이동 중 등으로 전환하고 이 모든 표면들과 상호작용하는 것이 훨씬 더 자연스럽고 직관적이며 무엇보다 더 지능적이 될 것입니다."
공정하게 말하면, Alphabet은 이미 다양한 서비스에 AI를 통합했습니다. 사실, 그 사업은 사용자들이 검색할 때 철자를 향상시키는 것을 돕는 2001년까지 거슬러 올라가는 구글 검색에서 기계 학습 능력을 개발하기 시작했습니다. 요즘, AI는 교통 정보를 제공하고, 사진에서 더 잘 조직하고 검색하기 위해 그리고 구글 클라우드가 제공하는 다양한 도구에 사용됩니다. 이것들은 단지 몇 가지 예들입니다.
미래에는 파이프라인에 훨씬 더 강력한 AI 기능이 있습니다. 클라우드 부문의 경우, 최근 제너레이티브 AI 플랫폼인 제미니의 도입으로 고객이 자신의 고객을 위해 자신만의 앱을 구축하고 출시하는 데 도움이 될 수 있습니다.
알파벳이 매우 유리한 위치에 있는 것은 새로운 기능을 테스트하고, 데이터를 수집하고, 지속적인 주기로 반복하고 개선할 수 있는 거대한 사용자 기반을 이미 가지고 있다는 것입니다. 회사의 제품과 서비스 중 6개는 20억 명 이상의 사용자를 보유하고 있습니다.
또한 알파벳이 2023년에 1,020억 달러의 영업현금흐름을 창출하고 현재 980억 달러의 순현금 잔고를 유지하는 등 수익성이 매우 높다는 점도 도움이 됩니다. 이를 통해 알파벳은 연구 개발 계획에 계속해서 자본을 투입할 수 있는 재원을 마련할 수 있습니다. 알파벳과 경쟁할 수 있는 기업은 대규모 투자를 하는 데 거의 없습니다. 이 경우 이러한 전략은 이미 강력한 경쟁력을 확보할 뿐입니다.
그래서 대부분의 투자자들이 여전히 엔비디아와 같은 기업에 매료되어 있지만, 때로는 혁신적인 기술 트렌드에 노출되는 가장 좋은 방법은 당연한 것으로 간주되는 회사를 통해서입니다. 그리고 그것은 알파벳으로 보입니다. 그것이 장기적으로 매수하고 보유하는 최고의 인공지능 주식이 됩니다.
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