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AI 대기업은 칩 수요 개선 덕분에 향후 몇 년 동안 매출과 수익이 크게 증가할 수 있습니다.
엔비디아(NVDA -0.65%)는 인공지능(AI) 칩에 대한 엄청난 수요 덕분에 이 기간 동안 반도체 선도업체의 주가가 3배로 상승하면서 지난 1년 동안 크게 도약했습니다.
엔비디아를 다루는 53명의 분석가들에 따르면, 엔비디아의 주식은 현재 약 680달러에 거래되고 있는데, 이는 향후 12개월 동안 그 주식의 중간 가격 목표인 650달러보다 더 높은 것입니다. 하지만 엔비디아가 스트리트 하이 가격 목표를 1,100달러로, 향후 1년 이내에 현재 수준에서 61% 상승을 가리킨다는 점도 주목할 만한 부분입니다. 하지만 엔비디아가 그 선에 근접하여 주가를 1,000달러로 잡을 수 있으며, 이는 47%의 상승폭에 불과할 것입니다. 그렇다면 얼마나 빨리 달성할 수 있을까요? 함께 알아봅시다.
빅테크 결과는 엔비디아의 AI 칩에 대한 뜨거운 수요를 가리키고 있습니다
주요 기술 회사들은 대형 언어 모델(LLM)을 훈련시키기 위해 엔비디아의 그래픽 처리 장치(GPU)를 사기 위해 줄을 서 왔습니다. 이 회사의 대표적인 H100 데이터 센터 GPU는 메타 플랫폼부터 아마존, 마이크로소프트, 알파벳에 이르기까지 여러 고객들에 의해 퍼지면서 36주에서 52주가 걸릴 수 있는 칩 부족 현상이 발생하고 있습니다.
이 거대 기술 기업들은 최근 실적 발표와 보고서에서 알 수 있듯이 AI 하드웨어에 대한 지출을 늘릴 계획입니다. 예를 들어, 메타 플랫폼은 2024년 자본 지출 전망치를 30억 달러에서 370억 달러로 20억 달러 늘렸습니다. 경영진은 최근 실적 컨퍼런스 콜에서 투자 증가는 "AI 및 비 AI 하드웨어를 포함한 서버에 대한 투자에 의해 주도될 것"이라고 지적했습니다
메타의 2023년 자본 지출은 280억 달러였습니다. 그리고 마크 저커버그 CEO의 최근 성명에 따르면 증가된 자본 지출의 상당 부분이 엔비디아의 H100 프로세서로 향할 가능성이 높습니다.
마찬가지로 마이크로소프트 경영진도 최근 어닝 콜에서 "클라우드 및 AI 인프라에 대한 투자로 인해 순차적으로 자본 지출이 크게 증가할 것으로 예상한다"고 언급했습니다. 한편 아마존 경영진은 2024년 자본 지출 수준이 "인프라 설비 투자 증가, 생성 AI 및 대규모 언어 모델에 대한 추가 투자를 포함한 AWS 비즈니스의 성장 지원에 힘입어 증가할 것"으로 보고 있다고도 언급했습니다
하지만 엔비디아의 AI 칩 다음으로 거대한 기술 기업들만 있는 것은 아닙니다. 엔비디아의 CEO 젠슨 황은 블룸버그 TV와의 인터뷰에서 일본, 캐나다, 프랑스, 인도 등 많은 국가들이 AI 인프라에 투자하려고 한다고 말했습니다.
한편, 이 회사는 또한 중국에서 칩을 공급하는 동시에 미국 정부의 규제의 오른쪽에 머물 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 이 회사는 중국 시장을 위해 특별히 설계된 H20 AI 프로세서 및 기타 칩에 대한 예약 주문을 받고 있는 것으로 알려졌습니다.
전반적으로 2024년에는 엔비디아의 AI 프로세서에 대한 수요가 계속 개선될 수 있다는 징후가 있습니다. 놀랄 것도 없이 엔비디아는 2024년 주력 프로세서 공급을 크게 개선할 계획이며, 이를 통해 올해 이 칩을 판매하여 500억 달러의 매출을 올릴 수 있습니다. 분석가들이 2025 회계연도(이제 막 시작된)에 엔비디아의 매출이 견조하게 증가할 것으로 예상하는 것이 놀라운 일이 아닙니다.
1,000달러가 얼마 남지 않았나요?
분석가들은 엔비디아의 매출이 2025 회계연도에 58% 증가한 934억 달러를 기록할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 엔비디아의 수익은 이전 회계연도의 주당 12.30달러에서 이번 회계연도에는 20.80달러로 급증할 것으로 예상됩니다. 회사는 2026 회계연도에도 건전한 성장을 유지할 것으로 예상됩니다.
현재 엔비디아는 매출 37배, 실적 90배 뒤를 쫓는 실적을 기록하고 있습니다. 하지만 견조한 매출 성장으로 2026 회계연도 말 25배 할인된 매출로 거래돼 매출 1,090억 달러를 달성한다고 가정하면 시가총액은 2조 7,200억 달러로 늘어날 수 있습니다. 이는 현재보다 67% 증가한 수치입니다.
따라서 엔비디아의 현재 주가가 약 660달러이고 인상적인 성장에 힘입어 제공할 수 있는 잠재적인 상승 요인을 바탕으로 향후 2년 안에 엔비디아의 주식은 각각 1,000달러의 가치가 있을 수 있습니다. 그렇기 때문에 투자자들은 특히 이 인공지능 주식이 거래되고 있는 저렴한 선물 배수를 고려하여 지금 당장 이 인공지능 주식을 사는 것을 고려해야 합니다.
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