200% 반등한 메타 플랫폼 주가 - 2024년 매수 너무 늦었나요?

마크 저커버그와 회사는 월스트리트에 31억 명 이상의 일일 사용자의 가치를 상기시켰습니다.

 

대규모 랠리와 2023년에 거의 200% 증가한 후, 메타 플랫폼(META 1.95%)이 2022년에 월스트리트에 의해 거의 죽음에 가깝게 남겨졌다는 것이 믿기 어려워 보일 수 있습니다. 2024년이 진행됨에 따라 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱 및 퀘스트 가상현실(VR) 헤드셋의 모회사의 주가는 팬데믹 기간 동안 세운 사상 최고치로 거의 복귀했습니다.

일반적인 생각과 달리 메타는 소셜 미디어 비즈니스 그 이상이며, 이 회사는 (2년 전 회사 이름이 바뀌었음에도 불구하고) 미래를 위해 메타버스에만 베팅하는 것도 아닙니다. 메타는 핵심에 수백만 개의 기업, 특히 소규모 기업이 오디언스에 접근할 수 있도록 하는 거대한 글로벌 데이터 센터 네트워크를 가지고 있습니다. 메타가 2024년에 또 한 번의 성공을 거둘 수 있는 가능성을 간과하지 마십시오.

 

메타 주가 차트

 

 

2024년에는 디지털 광고 활동에 또 다른 활력을 불어넣을 수 있습니다

 

메타는 마크 저커버그 CEO의 "효율의 해"에서 비롯된 것으로, 팬데믹 시대의 지출 급증 이후 회사가 지출을 억제하겠다고 약속했습니다. 게다가, 메타 주식의 2024년 지속적인 성공을 위한 하나의 열쇠는 디지털 광고 지출의 부활이 될 것이기 때문입니다.

회사가 2월 1일 2023년 4분기 실적을 발표할 때 강력한 매출 성장이 스포트라이트를 받을 것으로 예상합니다. 경영진은 매출을 365억 달러에서 400억 달러로 예측했는데, 이는 2022년 4분기 대비 24% 증가한 것을 의미합니다. 메타는 2022년에도 팬데믹이 정점에 달한 사용자 활동의 감소와 그로 인한 앱에 대한 디지털 지출, 애플의 개인 정보 보호 변화가 동료 기술 대기업의 기기에서 광고를 수익화할 수 있는 메타의 능력을 감소시키는 영향으로 인해 우울한 결과를 여전히 반영하고 있습니다.

게다가, 마케팅 분석과 광고 배포를 돕는 어도비와 세일즈포스 같은 디지털 광고 생태계와 관련된 다른 회사들은 블랙 프라이데이, 사이버 먼데이, 그리고 일반적인 휴일 쇼핑이 2023년 마지막 주에 새로운 기록을 세웠다고 말했습니다. 두 소프트웨어 대기업은 2022년 대비 온라인 쇼핑 지출이 한 자릿수 중반에서 높은 비율로 증가했다고 보고했습니다.

메타는 31억 명 이상의 일일 활성 사용자(2023년 3분기 기준)에게 제공하는 놀라운 도달 범위 덕분에 전 세계 기업을 위한 브랜드 마케팅에 힘을 실어줍니다. 강력한 소비 지출의 초기 지표는 마케팅 담당자가 청중을 찾고 판매를 실현하도록 돕기 위해 데이터 센터와 새로운 인공 지능(AI) 알고리즘을 사용하는 소셜 미디어 회사에 큰 의미가 있을 수 있습니다.

 

"효율의 해"의 2부?

 

저커버그(Zuckerberg)와 회사는 2023년에 다시 성공한 것에 만족하며, 새로운 운영 방식은 2024년과 그 이후에도 계속될 것이라고 밝혔습니다. 이는 단순히 수익 증가뿐만 아니라 더 많은 수익 증가를 의미합니다.

메타의 주식 환매 프로그램과 함께 비용을 절감하는 것은 이미 놀라운 일을 해냈습니다. 2023년 3분기 주당순이익(EPS)은 4.39달러로 2022년 같은 분기 대비 168% 크게 증가했으며 2021년 3분기(팬데믹 EPS 피크) 대비 36% 증가했습니다.

 

메타 주당 순이익 EPS

 

4분기에도 비슷한 추세의 EPS 증가가 예상되며 아마도 새해까지 계속될 수 있습니다. 따라서 메타는 과거 전망 기준으로 비싸 보이는 주식(12개월 EPS 후행 31배, 12개월 잉여 현금 흐름 후행 25배)을 가지고 있지만 주식은 실제로 미래 전망 기준으로 가치가 될 수 있습니다(월스트리트 분석가들의 2024년 EPS 초기 추정치의 20배, 2024년 잉여 현금 흐름 추정치의 21배).

장기적으로 메타 주식에 투자해도 늦지 않을 것 같습니다. 사업은 수익성 있는 성장에 초점을 맞춰 정상 궤도에 올라섰고, 데이터 센터와 AI는 마케팅 고객에게 건강한 수익을 제공하고 있습니다. 메타는 2024년에 또 다른 뛰어난 승자가 될 수 있습니다.

 

 

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