이 터무니없이 저렴한 워렌 버핏 주식은 당신을 더 부유하게 만드는 데 도움이 될 수 있습니다 - 크래프트 하인즈

합병 설계를 맡은 오마하의 오라클이 시작부터 험난했음에도 불구하고 크래프트 하인즈를 고집할 만한 이유는 충분합니다.

 

2015년 크래프트 푸드와 H.J. 하인즈가 합병된 이후 크래프트 하인즈(KHC 0.06%)를 주시하고 있는 투자자들은 아마도 이 짝짓기가 처음 기대했던 것만큼 잘 이루어지지 않았다는 것을 알고 있을 것입니다. 이 거래를 주로 기획했던 워렌 버핏 조차도 이제는 짝짓기의 동기가 된 수학을 잘못 판단했다는 사실을 인정하고 있습니다.

거대 식품 회사는 합병으로 기대했던 비용 절감도, 매출 레버리지도 달성하지 못하고 있습니다. 코로나19 팬데믹에 이어 만연한 인플레이션까지 겹치면서 상황은 더욱 악화됐습니다. 지난 3년간 주가가 제자리를 찾은 이유입니다.

하지만 지금 재미있는 일이 벌어지고 있습니다. 지난 분기 실적은 그다지 신통치 않았지만, 터널 끝에 빛이 비치기 시작했고, 다가오는 기차도 아닙니다. 상대적으로 새로운 CEO인 카를로스 에이브럼스-리베라는 회사가 어디에 있고, 다음에 나아가야 할 방향을 잘 알고 있는 것 같습니다.

주식의 저렴한 가격과 짝을 이루는 이 새로운 희망은 크래프트 하인즈를 가치를 추구하는 투자자들에게 흥미로운 전망으로 만듭니다.

 

카를로스 에이브럼스-리베라가 누구죠?

 

워런 버핏은 기록적으로 크래프트 하인즈를 포기하지 않았습니다. 버크셔 해서웨이는 여전히 전체 소비재 회사의 약 4분의 1에 해당하는 3억 2천 5백만 주를 소유하고 있습니다.

하지만 왜 그는 정체된 주식을 고수하고 있는 것일까요? 그는 하인츠와 크래프트의 결합으로 처음에는 상황이 악화되었다는 것을 인정하지만, 버핏은 그 잠재력이 여전히 있다고 생각합니다. 핵심은 단순히 주식을 푸는 것입니다.

에이브럼스-리베라에 들어가세요. 그는 업계 베테랑이자 내부 인사입니다.

에이브럼스-리베라 회장은 취임 전에 3년 동안 크래프트 하인즈의 북미 사업 총괄 부사장을 역임했습니다. 그 전에는 캠벨 수프의 임원이었고, 캠벨과 스텐트를 하기 전에는 몬델레즈에서 일했습니다. 그 전에는 흥미롭게도 하인즈와 합병되기 전에는 크래프트의 임원이었습니다. 식품 사업에 대한 풍부한 경험뿐만 아니라 크래프트 하인즈의 경쟁자들을 속속들이 알고 있습니다. 대단하네요.

그러나 투자자들에게는 에이브럼스-리베라가 하고 있는 겉보기에는 작은 일들이 매우 큰 붐이 될 수 있습니다.

 

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어려움을 겪고 있는 맥앤치즈 사업을 되살리려는 이 회사의 계획을 예로 들어보세요. 겉으로 보기에는 제품을 조정하기에는 너무 단순해 보입니다. 하지만 겉으로 보기에는 이렇게 인기 있고 저렴한 음식을 취급할 때 고려해야 할 점이 많습니다. 매우 다른 종류의 쇼핑객에게 서비스를 제공할 수도 있는 각 소매 파트너는 가격, 포장 및 프로모션을 모두 미세 조정해야 합니다.

아브람스-리베라는 또한 특히 비용을 억제하기 위한 수단으로 크래프트 하인즈의 물류 체계에 대해 재고하고 있습니다. 전체적으로 볼 때, 이 회사는 2027년까지 매년 5억 달러의 불필요한 공급망 비용을 절감할 것으로 예상되며, 이로 인해 이 기간 말에는 연간 총 25억 달러의 비용 절감 효과가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

에이브럼스-리베라의 영감을 주는 진정한 혁신도 있습니다. 예를 들어, 새로운 360CRISP 플랫폼은 오븐에서 요리할 때 기대하는 방식으로 전자레인지에 구운 음식을 바삭하게 만듭니다.

 

 

 

이러한 노력은 아직 중요하지 않은 것 같습니다. 판매되는 매출과 총 식품량은 본질적으로 보합세를 보이고 있습니다. 크래프트 하인즈의 상반기 매출 전망은 현재 진행 중입니다.

그러나 2024년 하반기에는 이러한 계획들과 다른 계획들이 마침내 설득력을 얻기 시작하면서 상당한 성장을 보이기 시작할 것으로 보입니다. 분석가들은 인플레이션이 계속해서 수평을 유지하기 때문에 이러한 다시 점화된 성장이 적어도 내년까지 유지될 것으로 믿고 있습니다.

그리고 이제 갑자기 크래프트 하인즈 주식은 투자자들의 레이더에 다시 들어올 자격이 있습니다.

 

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그러나 새로운 삶의 징후는 크래프트 하인즈의 지분을 소유해야 한다는 주장의 절반에 불과합니다. 나머지 절반은 그 주식의 낮은 가격입니다.

최근 조사 기준으로 크래프트 하인즈 주식은 작년 수익의 12.6배에 불과하며, 올해 예상 주당 순이익의 12.4배에 불과합니다. 비교하자면, 현재 S&P 500은 과거 및 미래 수익의 거의 23배에 달하는 후행 주가 수익 비율로 평가되고 있습니다.

 

크래프트 하인즈 주가 차트

 

물론 크래프트 하인즈는 한 자릿수 성장률을 지속적으로 낮췄기 때문에 가치 평가를 낮출 수 있습니다. 하지만 주가 수익률은 회사 브랜드의 강점과 일관된 결과, 그리고 그 결과에 따른 신뢰할 수 있는 배당금을 과소평가하고 있습니다.

코로나19로 인한 혼란으로 2020년 분기 배당금을 다소 줄였지만, 여전히 정기적으로 현금을 지급했고, 팬데믹 이전에도 정기적으로 연간 배당금을 인상하고 있었습니다. 에이브럼스-리베라의 계획이 예상대로 진행된다면, 가까운 미래에 배당금 인상은 불가능하지 않습니다. 그 동안 수익률은 이미 4.6%로 양호한 상태에서 신인들이 개입할 것입니다.

하지만 크래프트 하인즈가 더 나은 날들을 맞이할 때까지 기다리고 싶나요? 그 생각은 확실히 일리가 있습니다. 주식은 그 결과가 실제로 구체화되기 시작하기 전에 강력한 결과를 반영하기 시작하는 재주가 있다는 것을 명심하세요. 급락하기를 기다리는 것은 결국 이익을 놓치게 된다는 것을 의미할 수 있습니다.

 

 

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