백만장자 메이커 테크 주식 3종목 - 스노우플레이크, 디지털오션, 울프스피드

스노우플레이크, 디지털오션, 울프스피드는 장기 투자자들에게 멀티버거가 될 수 있습니다.

 

많은 성장 지향적인 투자자들은 기술 회사들이 종종 기존의 산업들을 방해함으로써 확장될 수 있기 때문에 그것들을 매우 좋아합니다. 아마존, 마이크로소프트, 알파벳을 포함한 그 부문의 가장 큰 성공 사례들은 그들의 생태계를 지속적으로 확장하고 그들의 경쟁자들을 무너뜨림으로써 그들의 장기적인 투자자들을 백만장자로 만들었습니다.

그 거대 기술 기업들은 여전히 백만장자를 위한 이익을 더 많이 창출할 수 있지만, 그런 종류의 기회를 찾는 투자자들은 더 크거나 더 화려한 동료들에 의해 종종 가려지는 일부 더 작은 회사들도 주시해야 합니다. 저는 개인적으로 스노우플레이크(SNOW -0.90%), 디지털오션(DOCN -1.42%), 울프스피드(WOLF -4.03%)와 같은 더 작은 기술 주식 중 세 개도 향후 수십 년 동안 새로운 백만장자를 영입할 가능성이 있다고 믿습니다.

 

 

1. Snowflake

스노우플레이크는 기업이 광범위한 컴퓨팅 플랫폼에서 데이터를 수집하고 모든 데이터를 정리하여 중앙 집중식 데이터 웨어하우스에 저장할 수 있도록 도와주며, 이는 타사 데이터 시각화 애플리케이션이 쉽게 액세스할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 조직 전체의 사일로를 무너뜨리고 관리자가 데이터 중심의 의사 결정을 더 쉽게 내릴 수 있도록 도와줍니다.

 

소노우플레이크 주가 차트

 

 

스노우플레이크는 아마존, 마이크로소프트, 알파벳과 경쟁하며, 이들은 모두 유사한 데이터 웨어하우스를 자체 클라우드 인프라 플랫폼에 통합합니다. 하지만 스노우플레이크는 자체 클라우드 인프라를 운영하지 않기 때문에 다양한 퍼블릭 클라우드 플랫폼과 호환되며, 고객을 고정 구독에 묶는 대신 사용 기준 수수료를 부과합니다. 이러한 유연성은 더 큰 클라우드 생태계에 얽매이고 싶지 않은 기업에게 매력적인 옵션이 됩니다.

그 전략은 성과를 내고 있습니다. 2020 회계연도부터 2023 회계연도(2023년 1월 31일 종료)까지 스노우플레이크의 매출은 98%의 복합 연간 성장률(CAGR)로 성장했습니다. 주요 라인의 대부분을 차지하는 제품 매출은 2023 회계연도 19억 달러에서 2029 회계연도 100억 달러로 32%의 CAGR로 성장할 것으로 예상됩니다.

내년 예상 매출의 21배에 거래되는 스노우플레이크의 주식은 저렴하지 않지만 회사의 빠른 성장과 높은 유지율, 마진 상승은 그 프리미엄 가치를 정당화하고 장기 투자자를 위한 백만장자 메이커 주식으로 만들 수 있습니다.

 

2. DigitalOcean

디지털오션은 아마존웹서비스(AWS), 마이크로소프트 애저, 구글 클라우드와 같은 클라우드 인프라 서비스 제공업체입니다. 그러나 대기업 고객에게 주로 서비스를 제공하는 클라우드 대기업들과는 달리, 디지털오션은 중소기업들이 사용할 수 있도록 서버의 작은 "방울"을 조각합니다. 또한 최근 인공지능 중심의 클라우드 스타트업 페이퍼스페이스를 인수하고 엔비디아의 고급 데이터 센터 그래픽 처리 장치(GPU)를 서버에 설치함으로써 인공지능 응용을 위한 플랫폼을 열었습니다.

 

디지털오션 주가 차트

 

 

일부는 디지털오션이 더 큰 동료들의 그늘에서 성장하는 데 어려움을 겪을 것이라고 주장했지만, 2020년부터 2022년까지 매출은 연평균 35% 성장했고, 분석가들은 2022년부터 2025년까지 매출이 연평균 15% 증가할 것으로 예상했습니다.

디지털오션의 매출 성장은 점차 식어가고 있지만 주가는 내년 매출의 4배 수준으로 저렴해 보입니다. 마진도 확대되고 있으며 2023년에는 첫 연간 이익을 창출할 것으로 예상됩니다. 애널리스트들은 주당순이익(EPS)이 2023년부터 2025년까지 연평균 119% 성장할 것으로 예상하고 있어 틈새 시장을 포화시키기 전에 충분한 여력이 있을 수 있다고 예상합니다. 또한 클라우드 인프라 리더 중 한 명의 강력한 인수 대상이 될 수도 있습니다.

 

 

3. Wolfspeed

이전에 크리라고 알려진 칩 제조업체인 울프스피드는 전통적인 실리콘 칩보다 더 높은 전압, 온도, 그리고 주파수에서 작동할 수 있는 탄화규소와 질화갈륨으로 만들어진 광대역 갭 (WBG) 반도체를 생산합니다. 이러한 특성들은 WBG 칩을 짧은 길이의 LED, 레이저, 5G 기지국, 그리고 군사용 레이더에 사용하기에 적합하게 만듭니다. 그것들은 또한 전기 자동차를 위한 배터리와 파워트레인을 만드는 데 사용됩니다.

 

울프스피드, 크리 주가 차트

 

 

비즈니스 리서치 인사이트는 WBG 칩이 다양한 산업 분야에서 실리콘 칩을 대체함에 따라 2022년부터 2031년까지 전 세계 WBG 디바이스 시장이 연평균 29.4% 성장할 수 있을 것으로 전망했습니다. 울프스피드는 이러한 장기적인 성장세를 활용하기 위해 2022년 뉴욕 북부에 세계 최대의 200mm 탄화규소 공장을 열었습니다.

울프스피드의 매출은 2021년부터 2023년까지 연평균 32% 증가했지만, 글로벌 전기차(EV) 시장이 둔화되면서 2024년에는 9% 감소할 것으로 예상됩니다. 동시에 뉴욕 공장 확장을 가속화하면서 비용도 상승하고 있습니다. 성장 둔화와 비용 상승이 복합적으로 작용하면서 강세장이 흔들렸지만, 분석가들은 여전히 2023년부터 2026년까지 순환 침체에서 벗어나면서 매출이 연평균 25% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.

울프스피드는 아직 수익성이 좋지 않지만 내년 매출의 4배로 주가가 저렴해 보입니다. 따라서 WBG 시장의 성장 잠재력에 집중하는 장기 투자자들에게 백만장자 이익을 창출할 수도 있습니다.

 

 

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