애플의 다음 성장 동력을 보여줄 1가지

애플은 스마트폰 시장의 선두주자입니다.

 

애플(AAPL -0.84%)은 한 가지 큰 이유로 세계적인 명성을 얻었습니다: 제품의 우수성. 아이폰부터 맥 그리고 그 외의 것들에 이르기까지, 이 기술 및 소비재 대기업은 제국을 건설하여 매년 수십억 달러의 수입을 올렸습니다. 사실, 가장 최근 분기의 주당 순이익은 16% 증가하여 사상 최고치를 기록했습니다.

그러나 애플은 제품에 관한 것만이 아닙니다. 그 회사는 또한 클라우드 스토리지와 디지털 컨텐츠를 포함한 다양한 구독을 판매하는 상당한 서비스 사업을 가지고 있습니다.

그리고 최근 이 사업은 점점 더 많은 기기들이 판매되고 점점 더 많은 고객들이 애플이 제공하는 모든 제품에 가입함에 따라 분기마다 새로운 사상 최고의 수익을 보고하고 있습니다. 이 모멘텀 자체는 좋은 소식이지만, 특정한 숫자 하나가 상황을 더욱 좋게 만들고 있으며, 서비스가 애플의 다음 큰 성장 동력이 될 수 있음을 시사합니다.

 

 

 

Apple의 제품 vs 서비스 수익

 

2024 회계연도 1분기 애플의 최근 실적 보고서는 시작하기에 좋은 장소입니다. 물론, 이 거대 시장은 여전히 제품 판매로 대부분의 수익을 창출합니다. 서비스는 회사에 230억 달러를 벌어들인 반면, 그들은 그 분기에 960억 달러를 벌어들였습니다.

그리고 이는 서비스가 오늘날 훨씬 적은 수익을 창출함에도 불구하고 애플의 다음 성장 동력이 될 것임을 시사하는 수치로 우리를 이끌었습니다. 이 수치는 판매 비용, 즉 애플이 자사 제품을 만들고 판매하는 데 드는 비용입니다. 애플의 이번 분기 제품 판매 비용은 총 580억 달러가 넘었는데, 이에 비해 서비스 판매 비용은 60억 달러가 조금 넘는 것으로 나타났는데, 이는 애플이 제품을 판매하는 것보다 서비스를 판매하는 것이 훨씬 저렴하다는 것을 의미합니다.

우리는 내 말이 옳다는 것을 확인하기 위해 다른 각도에서 사진을 고려할 수 있고, 그것은 총 마진을 살펴봄으로써 가능합니다. 애플의 최근 분기 제품 총 마진은 37%인데 비해 서비스 총 마진은 70%였습니다. 따라서 이 모든 것은 기술 제품을 판매하는 데 드는 생산, 제조 및 운송 비용을 고려할 때 서비스가 제품보다 회사에 더 수익성이 높다는 것을 의미합니다.

하지만 왜 지금 서비스 사업이 애플에게 그런 기회를 주는 것일까요? 글쎄요, 답은 애플의 기기들을 전세계적으로 더 많이 장악하면서, 수년에 걸친 애플의 성장으로부터 시작됩니다. 사실, 애플은 최근 삼성을 제치고 세계 스마트폰 시장의 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 시장 조사 기관 IDC에 따르면, 애플의 아이폰은 삼성의 16%와 비교하여, 현재 시장의 24% 이상을 점유하고 있습니다.

 

애플 주가 차트

 

 

Apple 서비스에 대한 더 많은 고객 확보

 

아이폰과 다른 제품들의 성장은 애플 서비스의 추가적인 잠재 고객들과 맞먹습니다. 그 회사는 최근에 그것의 설치된 기기들의 숫자가 전세계적으로 22억을 초과했다고 말했고, 그러므로 애플이 클라우드 스토리지에서 결제 서비스에 이르기까지, 서비스 전반에 걸쳐 기록적인 수익을 보는 것은 당연합니다.

서비스 수익에 있어서도 좋은 점은 아이폰이나 맥의 구매가 여기서 그치지 않고 고객이 특정 기기에 대한 경험을 풍부하게 해줄 다양한 서비스에 가입하면서 지속적으로 발생한다는 것입니다.

그렇다면, 이것은 투자자로서 여러분에게 어떤 의미가 있을까요? 애플의 수익은 특정 젊은 성장 회사들처럼 두 자릿수나 세 자릿수로 치솟지는 않지만, 이것이 그 회사의 성장 이야기가 끝났다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. 그것과는 거리가 멀습니다.

서비스 사업은 고객으로부터의 반복적인 수익을 나타내기 때문에 애플에게 매우 가치 있는 사업이 될 수 있습니다. 그리고 애플의 고객들이 일반적으로 계속 돌아오고 회사가 새로운 서비스를 계속해서 얻고 있다는 것을 고려하면, 서비스 수익은 시간이 지남에 따라 증가할 것입니다. 더 좋은 것은, 우리가 판매 비용을 살펴봄으로써 보았듯이, 애플이 이러한 서비스를 제공하기 위해 많은 투자를 할 필요가 없다는 것이며, 이는 애플을 위해 매우 수익성이 있습니다.

이 모든 것은 애플의 서비스 사업이 수익을 높이고 시간이 지남에 따라 실적을 공유하는 데 필요한 것을 가지고 있기 때문에 애플이 사고 보유하기에 좋은 주식이라는 것을 의미합니다.

 

 

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