2024년 사야할 천재적인 안전 주식 2가지 - 존슨앤존슨, 애브비

이 회사들은 상당한 이익과 시도된 배당금을 공통적으로 가지고 있습니다.

 

어떤 주식도 승리하는 수익을 보장하지 않지만 강력한 사업과 넓은 해자를 가진 기존 회사는 수년간 투자자들에게 실행 가능한 포트폴리오 성장 원천이 될 수 있습니다. 의료 공간을 한 가지 예로 들 수 있는 광범위한 산업 분야에서 이러한 주식을 찾을 수 있습니다.

헬스케어 주식은 일반적으로 소비자가 매일 의존하는 제품에서 선망할 만한 수익과 이익을 받는 기업을 대표하는 경향이 있기 때문에 평균 주식에 비해 변동성이 상당히 적을 수 있습니다.

이번 달에 포트폴리오에 추가하고 장기적으로 보유하는 것을 고려해야 할 두 가지 주식이 있습니다.

 

1. Johnson & Johnson

존슨앤존슨(JNJ -0.34%)은 140년 가까이 거슬러 올라가는 회사 역사를 가진 제약 업계에서 가장 잘 알려진 이름 중 하나입니다. 이 회사는 2023년 밴드에이드(Band-Aid), 타이레놀(Tylenol) 및 베나드릴(Benadryl)과 같은 브랜드로 알려진 소비자 건강 부문을 켄뷰(Kenvue)라는 새로운 상장 기업으로 분사하여 화제가 되었습니다.

이 조치는 존슨앤존슨에 여러 가지 목적으로 작용했는데, 주요한 것은 제약 및 의료기기 사업부보다 성장 속도가 현저히 느린 사업 부문을 스스로 매각하여 전체 성장을 방해하는 것이었습니다. 매각의 또 다른 이점은 J&J가 켄뷰의 기업공개(J&J는 여전히 켄뷰 주식의 9.5%를 소유하고 있음)로 인해 약 130억 달러의 막대한 현금 급여를 챙겼다는 것입니다.

존슨앤드존슨은 2023년 3분기에만 전년 동기 대비 7% 증가한 210억 달러의 매출을 기록한 반면, 3개월 동안의 이익은 총 43억 달러에 달했습니다. 암 치료제 다르잘렉스, 플라크 건선 및 건선 치료제 스텔라라, 플라크 건선 치료제 트레미야와 같은 거물들이 주축이 된 제약 사업부는 이 중 140억 달러의 매출을 올렸는데, 이는 전년 동기 대비 5% 증가한 수치입니다. 그리고 의료기기 사업부는 전년 동기 대비 10% 증가한 총 75억 달러의 매출을 기록했습니다.

 

존슨앤존슨 주가 차트

 

 

존슨앤존슨은 구매, 보유, 추가 및 잊어버릴 수 있는 사업 중 하나입니다. 제품 확장 외에도 회사는 2022년 아비오메드 인수(세계에서 가장 작은 심장 펌프로 알려져 있음)와 항체 약물 접합체(표적 암 치료제)로 유명한 앰브렉스 바이오파마 인수를 계획한 두 가지 최근 사례를 포함하여 인수를 통해 지속적으로 성장하고 있습니다.

지불뿐만 아니라 배당금을 인상하는 60년의 역사를 가지고 있으며, 그 배당금은 지난 10년 동안 80% 증가하여 현재 3% 정도의 수익률을 자랑합니다. 이는 돈을 많이 버는 주식은 아니지만 포트폴리오에서 계속 힘을 유지하는 회사는 거의 없을 것입니다. 반면 시간이 지남에 따라 포트폴리오에 안정적인 수익을 제공할 수 있는 양질의 다양화된 비즈니스를 찾고 있다면 존슨앤존슨이 고려해야 할 최고의 헬스케어 주식입니다.

 

2. AbbVie

애브비(ABBV 1.94%)의 주식은 최근 몇 달 동안 일부 의료 투자자들이 바랐을 만한 재무적 또는 주식 실적을 제공하지 못했지만, 이 거대 제약사는 여전히 큰 그림을 보면 강력한 펀치를 날리고 있습니다. 첫째, 이 주식은 지급했을 뿐만 아니라 50년 이상 동안 매년 배당금을 인상하고 계산했습니다. 현재 수익률은 4% 수준입니다.

애브비는 가장 최근 연간 배당금을 총 5% 인상하면서 경제적으로 두껍고 얇게 배당금을 지급(그리고 인상)합니다. 지난 5년 동안 배당금이 45% 눈에 띄게 증가하여 충실한 주주들에게 총 5년 후 수익률 150%를 제공했습니다. 이 총 수익률은 같은 기간 S&P 500이 제공한 것의 약 두 배입니다.

 

애브비 주가 차트

 

 

애브비는 현재 역사적으로 세계에서 가장 많이 팔리는 의약품인 휴미라에 대한 특허 독점권 상실의 여파를 다루고 있습니다. 이러한 현실이 회사의 대차대조표에 영향을 미쳐 수익과 수익을 낮췄지만 여전히 매우 수익성이 높은 사업입니다. 매출은 2023년 3분기에 140억 달러로 집계된 반면 3개월 동안 총 18억 달러를 기록했습니다.

휴미라 매출 감소를 균형 있게 해결하는 데 도움이 된 것은 스카이리지(플라그 건선, 건선성 관절염, 크론병을 치료하는)의 매출이 전년 대비 52% 증가했고, 의약품 린보크(류마티스, 건선성 관절염을 포함한 여러 질병을 치료하는 것으로 나타남)의 매출이 60% 증가했습니다. 양극성 1 질환 또는 주요 우울증 질환의 추가제로 표시되는 브라일러와 편두통 치료제 유브렐비와 같은 애브비 포트폴리오의 다른 새로운 진입업체들도 도움이 되는 상승세를 보였습니다. 이 두 제품의 매출은 2023년 3분기에 전년 대비 각각 35%, 46% 급증했습니다.

애브비는 또한 일련의 인수에 연료를 공급하기 위해 상당한 현금 상점을 사용하고 있습니다. 11월 난소암 치료제 상업 시장 진출을 기념할 이뮤노젠 인수를 발표했으며 12월에는 세레벨 테라퓨틱스를 인수하여 포트폴리오와 파이프라인에 다양한 신경과학 자산을 추가할 예정입니다. 이 주식에는 아직 많은 주스가 남아 있으며 강력한 제품 포트폴리오를 통해 안정적인 배당금 지급자를 원하는 장기 투자자들은 이 가치 주식을 간과해서는 안 됩니다.

 

 

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