향후 20년간 보유할 3개의 패시브인컴 배당주 - P&G, 하인즈, 코카콜라

검증된 기업을 소유하는 것은 해답의 일부일 뿐입니다. 수요가 지속적으로 시장에서 활동하는 기업을 찾으세요.

 

독자 분께서는 지금 먼 미래까지 지속되고 또 안정적으로 성장할 평균 이상의 배당수익을 추구하고 계신 건가요? 모든 배당금을 지급하는 회사들이 그 모든 것을 약속하는 것은 아닙니다. 하지만 그런 유명한 패키지 상품을 제공하는 배당주들을 살 수 있는 소수의 주식들이 있습니다.

다음은 여러분이 지금 걸고 있는 최고의 내기 세 가지에 대한 개요입니다. 세 가지 모두에서 공통된 주제를 발견했는지 확인하십시오.

 

1. Kraft Heinz

여러분은 아마 크래프트 브랜드 치즈와 하인즈 57의 케첩을 알고 있을 것입니다. 하지만, 크래프트 하인즈는 요즘 토핑과 조미료보다 훨씬 더 많습니다. 오스카 마이어 볼로냐, 카프리 선 음료, 런치 테이블, 맥스웰 하우스 커피, 쿨 에이드, 그리고 젤로는 크래프트 하인즈 제품군의 다른 유명한 브랜드들 중 일부일 뿐입니다.

이는 두 가지 이유에서 사소한 것이 아닙니다. 이것이 만들어내는 순수한 규모와 규모가 그런 이유 중 하나입니다. 450억 달러 규모의 이 회사는 상당한 영업 레버리지를 누리고 있을 뿐만 아니라, 필수 소비재 소매업체 파트너들과의 판매 레버리지도 누리고 있습니다.

 

크래프트 하인즈 주가 차트

 

이것이 중요한 또 다른 이유는 무엇인가요? 이것들은 모두 사람들이 실제 비교 쇼핑을 하기 보다는 단순히 습관적으로 구매하는 상징적인 브랜드 이름들입니다. 시장 리더를 교체하는 것보다 선도적인 이름으로 남는 것이 더 쉽습니다. 이를 위해 퀘스트 브랜드의 데이터는 크래프트 하인즈가 부모님이 구매한 것 이외의 제품을 비교적 기꺼이 고려하는 Z세대 구매자들 사이에서도 여전히 정기적으로 가치 상위 20위 브랜드로 평가하고 있음을 나타냅니다. 브랜드 이름은 나이에도 불구하고 많은 상품성을 가지고 있는 것으로 보입니다.

이는 크래프트 하인즈만큼 배당에 대해 진지한 회사에게 중요한 일입니다. 브랜드 주도의 가격결정력을 바탕으로 항상 신뢰할 수 있는 수익이 나오고 있습니다. 여기서 큰 매출이나 수익 증가는 결코 볼 수 없을지 모르지만, 지속적인 수익 증가는 장기적으로 지속적인 배당 증가를 뒷받침할 것입니다. 주식 배당수익률이 4.3%를 유지하는 동안 신입들이 참여할 것입니다.

 

2. Coca-Cola

크래프트, 하인즈 및 크래프트 하인즈 컴퍼니의 대부분의 다른 브랜드에 대해 들어보셨듯이, 코카콜라(KO 0.35%)에 대해서도 잘 알고 계실 것입니다. 하지만 많은 소비재 동료들이 그러하듯, 이 회사는 단순히 이름만 같은 콜라가 아닙니다.

 

코카콜라 주가 차트

 

 

이 음료 대기업은 다사니 물, 골드 피크 차, 미닛메이드 주스, 파워에이드 스포츠 음료 및 기타 여러 음료도 소유하고 있습니다. 크래프트 하인즈(Kraft Heinz)와 마찬가지로 코카콜라는 항상 다양한 고객에게 판매할 수 있는 제품을 보유하고 있습니다. 그로 인한 신뢰할 수 있는 수익 창출은 이 회사가 61년 연속 연간 배당금을 인상할 수 있었던 중요한 이유입니다.

현명한 투자자들은 모든 회사의 비즈니스 환경이 변화하고 있다는 것을 알 것입니다. 운영 비용은 영원히 증가하고 있으며, 기술은 고객에게 힘을 실어주는 동시에 조직이 더욱 가격 경쟁력을 갖추도록 강요하고 있습니다. 이것은 적어도 배당금에 대한 간접적인 위협입니다. 음료 대기업들도 이러한 역동성에 면역력을 갖지 않습니다.

하지만, 코카콜라는 여러분이 모를 수도 있는 이러한 비용 기반 및 가격 기반 위험의 상당 부분을 피하는 회사로서 무언가가 있습니다. 즉, 그것은 아마도 여러분이 정기적으로 즐기는 코카콜라 브랜드의 음료를 병에 담지 않았을 것입니다.

분명히 그러곤 했습니다. 하지만 2013년과 2017년 사이에 회사는 미국 병입 작업의 대부분을 현지 소유주에게 다시 판매하여 회사가 가장 잘하는 일에 더 잘 집중할 수 있도록 했습니다. 현재 회사의 비즈니스 모델은 대신 주로 브랜드 농축액을 병에 담거나 포장된 음료로 전환하여 소매업체에 전달하는 것입니다. 비록 이 접근 방식은 이제 수익이 덜 걷히는 것을 의미할 수 있지만, 운영 비용 및 생산 비용 위험의 대부분이 병에 담기 때문에 더 많은 수익이 발생한다는 것을 의미하기도 합니다.

 

 

 

이 모델은 배당을 주도하는 반복적인 현금 흐름에 이상적인 모델입니다. 코카콜라는 제품을 계속해서 홍보하고 홍보하기만 하면 됩니다.

 

3. Procter & Gamble

마지막으로, 프록터 & 갬블(PG 0.33%)을 향후 20년(또는 그 이상) 동안 발을 디딘 것에 대해 기분 좋게 생각할 수 있는 패시브인컴 주식 목록에 추가하세요.

네, 그것은 또 다른 필수 소비재입니다. 이 회사들이 이렇게 안정적인 배당금 지급 티커를 만드는 데는 이유가 있습니다. 즉, 이 회사들은 경제 환경과 상관없이 끊임없이 수요가 있는 제품을 만듭니다. 사람들은 항상 먹고 마시고 옷과 집과 자신을 청소하는 비용과 상관없이 항상 먹고, 마시고, 청소할 것입니다.

프록터앤갬블은 타이드 세제, 샤르민 화장지, 질레트 면도기, 던 설거지액, 팸퍼스 기저귀 등을 포함한 제품의 모회사입니다. 이들은 잘 알려진 가정용 이름들입니다. 실제로 시장 조사 기관 브랜드스파크는 P&G 제품들이 미국에서 가장 신뢰받는 소비자 제품 순위에서 쉽게 선두를 차지했으며, 많은 제품군이 정규 카테고리 시장 점유율 선두를 달리고 있다고 보고했습니다. 그리고 그것은 국내에서와 마찬가지로 해외에서도 잘 해냅니다.

 

P&G 주가 차트

 

그것은 운도 우연도 아닙니다. 그것은 주로 모든 경쟁사를 정기적으로 아웃 광고할 수 있도록 해주는 순수한 규모의 결과입니다. 사실 애드에이지가 집계한 연간 데이터에 따르면 프록터앤갬블은 종종 세계에서 가장 큰 단일 광고주입니다. 순수한 규모와 연결된 깊은 주머니는 또한 P&G가 경쟁사를 아웃 이노베이션 할 여유가 있음을 의미합니다. 이러한 맥락에서 서카나는 2022년 신제품 페이세터로 선정된 상위 25개 비식품 제품 중 7개 제품이 프록터앤갬블에 의해 만들어졌으며, 여기에는 던 울트라의 이지스퀴즈 병과 페브리즈 언스토퍼블 터치 활성화 실내 방향제와 같은 제품이 포함됩니다.

이러한 세부사항들은 겉으로 보기에는 변화가 없는 것처럼 보일 수 있으며, 회사의 거대한 규모는 심지어 자산이라기 보다는 부채로 보일 수도 있습니다. 하지만 이러한 뉘앙스들은 테이블의 하락보다는 순 상승을 더 많이 가져다 줍니다.

관심 있는 투자자들에게 더 중요한 것은 프록터앤갬블이 지난 37년 동안 매년 배당금을 인상할 수 있었던 이유 중 작은 것들이 사실 큰 부분을 차지하고 있다는 점입니다. 현재 수익률 2.5%는 스릴이 넘치진 않겠지만, 적어도 성장하고 있으며, 일반적으로 인플레이션보다 더 커지고 있습니다.

 

 

 

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