2030년까지 애플과 마이크로소프트의 3조 달러 클럽 가입을 목표로 하는 거대한 인공지능(AI) 성장주 2가지 - 엔비디아, 아마존

AI 주식이 지난해 반등을 이끌었고, 이 두 거대 기술 기업은 앞으로 가야 할 길이 훨씬 더 멀었습니다.

 

지난 20년 동안 주요 시장 지수에 기술적인 변화가 있었습니다. 예를 들어, 2004년 제너럴 일렉트릭과 엑손모빌은 각각 3,190억 달러와 2,830억 달러를 기록하며 시가총액 면에서 최고의 자리를 차지했습니다.

불과 20년이 지난 지금, 차트 탑퍼들에 대한 리뷰는 가드의 변화를 설명하는 데 도움이 됩니다. 거대 기술 기업인 애플과 마이크로소프트는 현재 각각 3조 달러의 시가총액을 기록하며 혼자 수업을 받고 있습니다. 상위 10개의 리뷰는 상위 10개 중 7개가 업계를 선도하는 기술 회사이기 때문에 기술의 우위에 대한 추가 증거를 제공합니다.

지난 1년여 동안 주식 시장 상승의 가장 큰 원동력 중 하나는 생성 인공 지능(AI) 분야의 발전이었습니다. 광범위한 생산성 향상의 가능성이 논란을 일으키고 있으며 채택을 가속화하면 다음 "3조 부자" 집단이 활성화될 수 있습니다. AI에 대한 수요 증가에 힘입어 조만간 이 독점 그룹에 합류할 것으로 예상되는 두 가지 종목이 있습니다.

 

 

 

1. Nvidia

엔비디아(NVDA -0.95%)의 현재 시가총액은 1조 5,400억 달러이므로, 시기는 다소 논쟁의 여지가 있지만, 결국 3조 달러 클럽에 가입할 수 있습니다. 해당 기준에 도달하기 위해서는 수요일 종가보다 약 95% 증가해야 하며, 이는 현재부터 2030년 사이에 매년 약 10% 증가하는 것으로, 여전히 가능성의 영역 내에 있습니다.

그렇다고 해서 도중에 어려움이 없을 것이라는 말은 아닙니다. 가장 큰 역풍 중 하나는 엔비디아가 지난해에만 239%의 상승률을 기록했기 때문에 최근 주가 상승일 수 있습니다. 그러나 AI 분야에서 엔비디아의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 지난 두 분기 동안 회사는 전년 대비 세 자릿수의 매출과 이익 성장을 달성했으며 경영진은 더 많은 것을 예상하고 있습니다.

엔비디아는 여러 시장에 서비스를 제공하고 있으며, 각 시장은 성장 기회를 나타내고 있습니다. 엔비디아는 오랫동안 이산 데스크톱 그래픽 처리 장치(GPU) 시장에서 압도적인 선두를 유지해 왔으며, 최근 시장의 80% 이상을 장악하고 있습니다. 그러나 팬데믹과 그에 따른 경기 침체 동안 기록적인 매출로 인해 업계 전반에 걸쳐 침체가 발생했습니다. 이제 거의 3년 동안 지속적인 하락세를 보인 후 GPU 출하량이 마침내 반등하기 시작하고 있으며, 이는 엔비디아를 더 높이는 데 도움이 될 것입니다.

 

엔비디아 주가 차트

 

 

하지만 그것은 회사를 새로운 수준으로 끌어올릴 수 있는 원동력이 되었습니다. 엔비디아는 인공지능의 금본위제로 자리 잡았고, 데이터가 더 나은 세상을 통해 이동하는 것을 돕기 위해 노력하는 사람입니다. CFRA 리서치의 분석가 안젤로 지노에 따르면, 이 회사는 클라우드 컴퓨팅의 기반을 이루는 GPU 데이터 센터 시장의 약 95% 점유율을 가지고 있습니다. 게다가, 뉴스트리트 리서치에 따르면, 엔비디아는 기계 학습에 사용되는 프로세서(많은 인공지능 도구에 의해 사용되는 확립된 방법)에 관한 한 95%의 추정 시장 점유율로 타의 추종을 불허합니다. 이러한 자격 증명들이 엔비디아를 가속화하는 생성 AI에 대한 자연스러운 선택으로 만들었습니다.

추정치는 다양하지만 수조 달러가 걸려있는 것은 분명합니다. 모건스탠리의 분석가들은 생성 AI가 6조 달러의 기회를 제공할 수 있다고 제안하는 반면, 골드만삭스는 시장 규모를 7조 달러로 추정하고 있습니다. 엔비디아는 AI 프로세서의 선두 공급업체로서 캣버드의 자리에 있습니다.

데이터 센터와 클라우드 인프라 공급자들은 생성 AI의 계산 요구를 충족시키기 위해 시스템의 용량을 늘리기 위해 앞다퉈 노력하고 있습니다. 이 추세는 엔비디아에게 3조 달러 클럽에 가입하는 데 필요한 연료를 제공하면서 몇 년 동안 계속될 것으로 예상됩니다.

 

2. Amazon

현재 아마존(AMZN 0.87%)의 시가총액은 1조 6300억 달러이며, 많은 사람들은 아마존이 3조 달러 클럽에 가입하는 것은 단지 시간 문제라고 생각합니다. 그 기준에 도달하기 위해서는 수요일 종가에서 약 85%만 상승하면 됩니다. 이는 지금부터 2030년 사이에 매년 약 10%의 상승으로 작용하며, 이는 아마존이 도달할 수 있는 범위 내에 있는 장애물입니다.

회사의 미래 성장을 부채질할 수 있는 수많은 촉매제가 있습니다. 수십 년 동안 높은 인플레이션으로 인해 사람들은 생계를 유지하기 위해 어려운 선택을 하게 되었고, 이는 소비자 지출에 큰 타격을 입혔습니다. 이는 결국 업계를 선도하는 아마존의 온라인 소매 사업에 타격을 입혔습니다. 아마존이 2023년 첫 3분기에 전자 상거래 매출이 11% 증가하는 등 경제가 마침내 회복되고 있는 징후가 있습니다. 경제 전망이 더 개선되면 추가적인 부양책을 제공할 수 있습니다.

2024년 전 세계 전자상거래 매출은 9% 이상 증가하여 6조 3천억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다. 아마존은 세계 최대 디지털 소매업체로서 전자상거래 성장의 물결을 탈 수 있는 좋은 위치에 있습니다.

회사의 또 다른 성장 분야는 클라우드 컴퓨팅이 주도하는 디지털 혁신입니다. 시장 분석 회사 카날리스가 제공한 자료에 따르면 아마존 웹 서비스(AWS)는 클라우드 인프라 서비스의 글로벌 리더로 시장의 31%를 차지하고 있습니다. 경기 침체에 직면하여 많은 기업이 클라우드 지출을 축소했지만 성장세가 돌아오고 있습니다. 클라우드 서비스 지출은 2023년 3분기에 16% 증가했으며 경제 상황이 개선됨에 따라 더욱 가속화될 것으로 예상됩니다. 업계 리더로서 아마존은 이 추세의 수혜를 입을 준비가 되어 있습니다.

 

아마존 주가 차트

 

아마도 아마존의 가장 큰 잠재적인 성장 동인은 생성 인공지능일 것입니다. 이 기술은 이메일을 요약하고 응답 초안을 작성하며, 데이터를 찾기 위해 인터넷과 회사 저장소를 검색하고, 심지어 컴퓨터 코드를 작성하고 디버깅하는데 효과적인 것으로 입증되었으며, 새로운 사용 사례가 매일 발견되고 있습니다. 그 결과는 이러한 인공지능 모델을 채택하기 위해 미친 듯이 달려왔습니다. 그러나 이러한 시스템을 처음부터 만드는 비용은 엄청납니다. 기본 생성 인공지능 모델을 훈련시키는 데 필요한 산더미 같은 데이터도 마찬가지로 비용이 엄청납니다.

결과적으로, AWS를 포함한 클라우드 제공자들은 사용자들에게 생성적인 인공지능 서비스를 제공하는 데 가장 적합합니다. 아마존은 이미 수십 개의 이러한 모델을 제공하고 클라우드 고객들이 인공지능으로부터 혜택을 받을 수 있도록 돕는 증가하는 도구 모음을 출시했습니다.

전자 상거래 시장의 회복, 클라우드 지출의 반등, 그리고 AI의 채택 증가는 아마존이 3조 달러 클럽에 가입하는 데 필요한 모멘텀을 제공할 것입니다.

 

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