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칩 제조사 경영진은 데이터 센터 AI 칩 시장의 예상되는 무서운 성장에 대해 이야기하고 새로운 데이터 센터 GPU 판매를 위한 2024년 지침을 강화했습니다.
화요일 오후 어드밴스드 마이크로 디바이스(AMD 1.66%)는 2023년 4분기 보고서를 발표했습니다. 이 칩 제조업체의 분기 실적에는 눈에 띄는 놀라운 소식이 없었지만 2024년 1분기 수익 가이던스는 월가가 예상했던 것보다 가볍습니다. 이로 인해 투자자들은 수요일에 주가를 2.5% 하락시켰습니다.
경영진이 최근 출시한 데이터 센터용 인스팅트 MI300 시리즈 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 실적 발표에 좋은 소식을 제공하지 않았다면 주가 하락은 더 가파를 것입니다. 이 칩들은 엔비디아가 장악하고 있는 빠르게 성장하는 시장인 인공지능(AI) 워크로드를 가속화하도록 최적화되어 있습니다.
AMD의 4분기 매출은 전년 동기 대비 10% 성장한 61억 7천만 달러로 애널리스트 컨센서스 예상치인 61억 3천만 달러를 소폭 상회했습니다. 조정 주당순이익(EPS)은 12% 증가한 0.77달러로 월가 예상치와 일치했습니다. 2024년 1분기 경영진은 분석가들이 예상했던 7% 성장을 달성하지 못한 채 전년 동기 대비 약 1%의 매출 성장을 안내했습니다.
실적 발표는 이야기의 일부만을 말해줍니다. 아래는 AMD의 4분기 실적 발표에서 여러분이 알아야 할 두 가지 주요 사항입니다.
1. 데이터 센터 AI 가속기 칩은 2027년까지 총 4,000억 달러 규모의 시장(TAM)을 갖게 될 것입니다
리사 수 대표의 발언:
데이터 센터에서 2024년은 데이터 센터 AI 가속기 시장이 2027년에 약 4,000억 달러 규모로 성장하면서 수년간의 AI 채택 사이클의 시작으로 보고 있습니다. ...[TAM에 포함된 것에 관해서는] 가속기 칩입니다. 시스템이 아닙니다. ...[I]t]에는 GPU와 함께 패키지로 제공되는 메모리 및 기타 기능이 포함되어 있습니다.
이 인용문을 살펴보기 전에 몇 가지 맥락이 있습니다. 2023년 12월 초 AMD는 두 개의 인스팅트 MI300 데이터 센터 AI 칩을 출시했습니다: 생성 AI 애플리케이션을 목표로 하는 MI300X GPU와 슈퍼컴퓨터의 고성능 컴퓨팅에 초점을 맞춘 MI300A 하이브리드 GPU-CPU입니다. (생성 AI는 컴퓨터 시스템이 다양한 입력으로부터 새로운 콘텐츠를 빠르게 생성하는 AI의 한 유형입니다. OpenAI가 2022년 말 ChatGPT 챗봇을 출시한 이후 많은 화제를 모으고 있습니다.)
AMD가 이러한 칩을 출시할 당시 Su는 데이터 센터 AI 칩에 대한 2023 TAM을 약 450억 달러로 고정했습니다. 2023년 450억 달러에서 2027년 4,000억 달러로 예상치를 상향 조정하면 눈에 띄는 화합물 연간 성장률(CAGR)은 73%에 해당합니다.
물론, Su의 2027 TAM 예상치는 너무 높을 수도 있고, 낮을 수도 있습니다. 정확한 비율에 너무 연연하지 마세요. 여기서 제가 동의하는 요점은, 적어도 향후 몇 년 동안 데이터 센터 AI 칩의 매출 성장은 끔찍할 것이라는 것입니다.
시장 선도업체인 엔비디아는 이러한 빠른 시장 성장으로부터 계속해서 엄청난 이익을 얻을 준비가 되어 있습니다. 하지만 이렇게 빠르게 부풀어 오르는 시장은 AMD 또한 MI300 칩이 적어도 고객들의 기대에 부응한다고 가정할 때, 쉽게 이익을 얻을 수 있는 여지가 많다는 것을 의미합니다. 경영진에 따르면, 초기 징후는 그렇게 하고 있다는 것입니다.
Su는 GPU가 "가장 큰 언어 모델에 대한 [AI] 훈련 및 추론에 대해 이야기할 때 선택할 수 있는 컴퓨팅 요소"로 남을 것이라고 생각한다고 말했습니다
2. 2024년 데이터 센터 GPU 매출 75% 증가 지침
리사 수 대표의 발언:
앞으로 데이터 센터 GPU 매출은 4분기부터 1분기까지 평탄하고 2024년에는 20억 달러를 초과할 것이라는 사전 지침이 있었습니다. 강력한 고객 풀과 확장된 참여를 기반으로 이제 데이터 센터 GPU 매출은 1분기에 순차적으로 성장하고 2024년에는 35억 달러를 초과할 것으로 예상합니다.
AMD 경영진은 MI300 칩을 출시한 12월 초에 20억 달러의 초기 지침을 발표했습니다. 회사는 이 칩들의 초기 시장 흡수가 처음에 예상했던 것보다 현저하게 강하다는 것을 근거로 전망을 크게 상향 조정했습니다.
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