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인공지능 랠리는 2023년부터 시작됐지만 새해에도 여전히 탄력을 받고 있습니다.
고객들이 이런 복잡한 애플리케이션을 실행하기 위해 하드웨어를 사재기하면서 지난 12개월 동안 주가가 200% 이상 상승한 엔비디아만큼 생성 인공지능(AI) 붐의 혜택을 받은 회사는 없을 것입니다.
하지만 투자자들은 그들의 모든 계란을 한 바구니에 담을 필요는 없습니다. Advanced Micro Device (AMD 0.33%)와 Super Micro Computer (SMCI 4.54%) 또한 그 기회에 베팅하는 훌륭한 방법이 될 수 있는 이유에 대해 논의해 보겠습니다.
Advanced Micro Devices
엔비디아는 현재 80% 이상의 시장 점유율로 인공지능 지원 그래픽 처리 장치(GPU) 업계를 장악하고 있습니다. 하지만 높은 가격과 꾸준히 증가하는 수요로 인해 경쟁할 기회가 무르익었습니다. 2024년과 그 이후에 AMD는 이 귀중한 틈새 시장의 한 부분을 차지하기를 희망하고 있으며, 이 과정에서 잠재적으로 장기적인 성장을 가속화할 수 있습니다.
CEO Lisa Su는 AI 칩의 450억 달러 시장이 2027년까지 4천억 달러로 증가할 수 있다고 믿고 있습니다. 그리고 그녀의 회사는 훈련 및 AI 애플리케이션 실행을 위해 엔비디아의 주력 제품인 H100과 경쟁하도록 설계된 새로운 MI300 GPU 제품군을 출시했습니다. 경영진은 이 제품들이 2024년 매출에 약 20억 달러를 추가할 것으로 예상하고 있습니다.
공정하게 말하자면, 이는 AMD가 지난 12개월 동안 벌어들인 201억 달러와 비교하면 적은 금액입니다. 그러나 이 회사가 5%의 점유율만 유지한다면 3년 안에 이 수치는 200억 달러로 증가할 수 있습니다(Su의 4,000억 달러 시장에 대한 예측이 결실을 맺을 것이라고 가정할 때).
주가순자산순이익(P/E) 배수가 48로 AMD의 밸류에이션 가격은 성장 기대감이 컸기 때문에 오류의 여지가 크지 않습니다. 그러나 전례 없는 AI 하드웨어 수요 증가는 예상치를 충족하고 계속해서 우수한 성과를 낼 수 있음을 시사합니다.
Super Micro Computer
2024년에 이미 주가가 67% 급등한 가운데, 슈퍼 마이크로 컴퓨터는 불과 12개월 만에 주가를 5배나 끌어올린 랠리를 이어갈 것으로 보입니다. 이 회사는 더 이상 작년 초만큼 저렴하지는 않지만 하드웨어 공급업체의 성공과 데이터 센터 현대화에 대한 자체 혁신으로 이익을 얻을 수 있습니다.
슈퍼 마이크로는 엔비디아와 같은 회사에서 만든 하드웨어를 기업이 데이터 저장과 AI 응용 프로그램 실행 및 훈련에 사용할 수 있는 소비자용 컴퓨터로 전환하여 데이터 센터 칩 산업에서 중요한 역할을 합니다. AI 칩에 대한 수요의 급증은 경영진이 2분기 회계 지침을 29억 달러라는 최상의 사례에서 36억~36억 5천만 달러로 상향 조정하면서 운을 뗐습니다.
물론 Super Micro의 비즈니스 모델은 파트너가 할당한 하드웨어 공급에 불편하게 의존하게 만듭니다. 하지만 데이터 센터 운영이 까다로워짐에 따라 이 회사는 고객이 열로 인해 하드웨어가 손상되는 것을 방지하도록 설계된 액체 냉각 시스템을 통해 수익을 증가시킬 수도 있습니다.
로젠블랫 증권의 분석가들은 이 사업이 슈퍼 마이크로의 가이던스를 높이는 데 역할을 했을 것으로 믿고 있습니다. 그리고 시간이 지남에 따라 이 사업은 회사에 절실히 필요한 다각화를 제공할 수 있습니다. 선물 주가 지수가 25인 슈퍼 마이크로 주식은 나스닥-100 지수인 30보다 저렴하여 투자자들이 이 기회에 상대적으로 저렴하게 베팅할 수 있는 방법입니다.
당신에게 가장 적합한 주식은 무엇입니까?
AMD와 Super Micro Computer는 AI 하드웨어 기회에 노출될 수 있는 좋은 방법입니다. 그러나 그들의 주식은 다른 투자 전략에 적합합니다. Super Micro는 가치 지향적인 반면 AMD는 더 높은 가격으로 더 많은 성장 잠재력을 제공할 수 있습니다.
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