10년 만에 처음으로 IBM이 반등하고 있지만, 투자자들은 대신 오라클 주식을 사고 싶어 할 것입니다.
몇 년 동안 내륙에서 표류한 끝에 마침내 IBM이 다시 살아나는 것 같습니다.
빅 블루는 4분기 실적 발표로 투자자들을 기쁘게 했고, 주가는 9.5% 상승하며 목요일 장을 마쳤습니다. IBM 주가도 이 소식에 10년여 만에 최고치로 마감했습니다.
투자자들이 2022년 말 ChatGPT 출시와 함께 시작된 인공지능(AI) 붐의 수혜자가 될 것으로 보고 있기 때문에 이 거대 기술 기업의 주가는 최근 3개월 동안 약 40% 상승했습니다. IBM의 4분기 수치는 특별히 인상적이지 않았지만 약간의 가이던스를 극복할 수 있었습니다.
매출은 4% 증가한 174억 달러로 예상치인 173억 달러를 소폭 앞질렀습니다. 결국 조정 주당순이익은 3.60달러에서 3.87달러로 컨센서스인 3.78달러를 앞질렀습니다.
CEO Arvind Krisna는 회사가 세 사업 부문 모두에서 매출을 성장시켰다고 말했습니다. 성장은 AI 및 하이브리드 클라우드 제공에 의해 주도되었으며 Watsonx 및 생성 AI 관련 판매 주문은 3분기에서 4분기까지 약 2배 증가했습니다.
회사가 2023년 112억 달러에서 한 자릿수 중반의 지속적인 통화 수익 성장과 120억 달러의 자유로운 현금 흐름을 요구하면서 2024년 지침도 예상보다 좋았습니다. 그 수치와 논평이 유망하게 들릴 수 있지만 투자자들이 AI에 노출을 찾고 있는지 고려해야 하는 유사한 회사가 있습니다.
더 나은 레거시 AI 플레이
인공지능은 오래된 기술과 새로운 기술 주식 모두를 더 높이도록 추진해왔고, 틀림없이, 지금까지 가장 큰 우승자들 중 하나는 오라클 (ORCL 0.36%)이었습니다. 오라클은 데이터베이스 소프트웨어로 가장 잘 알려져 있는데, 이것은 ChatGPT를 실행하는 일종의 큰 언어 모델이 방대한 양의 데이터와 컴퓨팅 능력을 요구함에 따라 인공지능 시대에 더 가치가 있게 되었습니다.
이에 따라 오라클은 자사의 클라우드 인프라와 클라우드 소프트웨어 서비스에 대한 수요가 크게 증가했습니다. 가장 최근 분기에 클라우드 인프라 매출은 52% 증가한 16억 달러를 기록했고, 전체 클라우드 매출은 25% 증가한 48억 달러를 기록했습니다.
오라클은 클라우드 인프라 서비스인 마이크로소프트 애저(Microsoft Azure)와 파트너십을 맺고 전례 없는 속도로 데이터 센터를 늘려 66개를 확장하고 100개를 새로 구축하고 있습니다. 래리 엘리슨(Larry Ellison) 최고기술책임자(CTO)는 "수요는 하늘을 찌른다"며 회사가 수요를 충족하기 위해 가능한 한 빨리 데이터 센터를 구축하고 있다고 설명했습니다. 밀린 업무의 대용품인 오라클의 남은 수행 의무는 현재 650억 달러 이상, 즉 4분의 5 이상의 수익입니다.
오라클의 전체 매출 성장률은 IBM의 가장 최근 분기 5%와 비슷했는데, 이는 기존 사내 사업이 성장의 발목을 잡았기 때문입니다. 하지만 미래는 클라우드에 분명히 있으며, 생성 AI는 IBM이 경험하지 못하는 방식으로 오라클의 성장을 급상승시켰습니다.
IBM 대 오라클: 정면 승부
IBM과 오라클은 가장 최근 분기에 비슷한 매출 성장을 기록했으며, 주당 수익도 비슷한 수준으로 증가했습니다. 조정 기준 오라클에서 11%, IBM에서 8%가 조정되었습니다. 심지어 오라클은 수익 대비 가격 비율이 21%인 반면, IBM은 20%입니다. IBM은 훨씬 오래되고 상당한 컨설팅 사업을 하고 있지만, 두 회사 모두 레거시 기술 분야에서 비슷한 혈통을 가지고 있습니다.
주식 성과의 측면에서 오라클은 합리적인 기간 동안 IBM보다 확실한 승자입니다. AI와 관련하여 IBM은 왓슨과 함께 초기 승자처럼 보였지만 첨단 기술을 수익화하기 위해 고군분투했습니다. IBM은 현재 이를 활용하는 것처럼 보이지만 대규모 데이터 센터 경사로를 고려할 때 오라클은 AI에서 더 유망한 기회를 가지고 있는 것으로 보입니다.
IBM의 잃어버린 10년이 마침내 끝났을지 모르지만, 투자자들은 대신 오라클을 고려해야 합니다. 이 거대 기술회사는 과거보다 나은 실적과 더 유망한 인공지능 전망을 가지고 비슷한 가치평가를 받고 거래되고 있습니다.
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