영원히 사고 보유할 수 있는 최고의 배당성장주 10종목

포트폴리오의 장기적인 성과를 초과 달성할 수 있는 10개의 배당 성장 강자를 발굴해 봅시다.

 

배당성장주는 일반적으로 5~10년에 걸쳐 대부분의 다른 자산군을 능가합니다. 장기적으로 포트폴리오 수익률을 높일 수 있는 강력한 배당성장 기록을 가진 10개 회사를 선정했습니다.

이 우량 기업들은 엄청난 속도로 배당금을 계속 늘리면서 다양한 역풍을 헤쳐나갔습니다. 왜 이 최고의 배당 재배 기업들이 장기적인 자본 평가와 소득 창출 전략의 일환으로 매수할 가치가 있는지 살펴봅시다.

 

1. Lowe's 로우스

주택 개선 소매업체 로우스(LOW -0.35%)는 지난 5년 동안 배당금을 연평균 15.8% 성장시켰습니다. 수익률 1.93%, 주가수익률 19.1%로 수익과 가치의 균형을 이루고 있습니다. 주택 개선 분야에서 강력한 시장 지위는 향후 배당금 성장을 뒷받침합니다.

2. Visa 비자

결제 처리 회사인 비자(V -1.37%)는 지난 5년 동안 배당금을 연평균 15.7% 증가시켰습니다. 0.78%의 낮은 수익률에도 불구하고 시장 지배력과 높은 마진은 향후 배당금 증가의 여지를 시사합니다. 그러나 비자 주식은 29.6%의 주가수익률을 고려할 때 프리미엄 가격입니다.

 

비자 주가 차트

 

 

3. Parker-Hannifin 파커 하니핀

산업기술기업 파커하니핀(PH -0.55%)의 5년 배당 증가율은 13.1%입니다. 다양한 제품군과 지속적인 항공우주 지원과 같은 성장 시장에 집중하고 있습니다. 이 회사의 주식은 1.2%의 수익률을 제공하지만 후행 수익의 25.6배에 달하는 프리미엄이 붙습니다.

 

4. Nordson 노드슨

 
정밀 제조 솔루션 업체인 노드슨(NDSN -1.27%)은 지난 5년간 매년 12.3%씩 배당금을 늘렸습니다. 특화된 제조 솔루션과 세계적인 영향력은 향후 배당금 증가의 기반을 제공합니다. 노드슨 주식은 평균 1.15% 이하의 수익률을 내고 있으며, 프리미엄 영역인 후행 수익률 28.2배에 거래되고 있습니다.

5. Abbott Laboratories 애보트 래버러토리스

다각화된 의료 회사인 애보트 래버러토리스(ABT 1.96%)는 지난 5년 동안 배당금을 매년 11.4% 인상했습니다. 의료 기기, 진단 및 영양 전반에 걸친 다양한 포트폴리오는 여러 성장 경로와 한 부문의 경기 침체에 대한 안전성을 제공합니다. 애보트의 주식은 2.16%의 넉넉한 수익률을 지불하지만, 주식을 32.2배로 교환하는 수익률로 이 목록에서 가장 비싼 배당금 재배자 중 하나입니다.

6. Target 타겟

소매 체인 대기업 타겟(TGT -1.55%)은 지난 5년 동안 배당금을 매년 11.1%씩 증가시켰습니다. 옴니채널 전략과 브랜드 강점은 치열한 경쟁 소매 환경에서 수많은 도전 과제를 해결하는 데 도움이 되었습니다. 타겟 주식은 2.99%의 수익률을 다소 넉넉하게 지불하고 있으며, 주가는 16.8%의 수익률로 헐값에 거래되고 있습니다. 따라서 이 소매 대기업은 가치 지향적인 배당 투자자들에게 최고의 역할을 하고 있습니다.

7. Nike 나이키

운동복 및 신발 회사인 나이키(NKE 0.44%)는 지난 5년 동안 매년 10.8%의 배당금을 인상했습니다. DTC 캠페인의 시작이 험난함에도 불구하고 글로벌 브랜드 강점과 DTC 판매에 집중하는 것이 향후 배당금 성장을 뒷받침할 것입니다.

수익률 2.04%와 P/E 비율 19.5는 수익과 가치의 조화를 매력적으로 보여줍니다. 하지만 나이키의 주가는 운동복 산업의 불리한 경쟁 역학 관계로 인해 장기간 하락세를 보이고 있는데, 이는 투자자들이 가중치 관점에서 신중하게 고려해야 할 핵심 위험 요소입니다.

 

나이키 주가 차트

 

 

8.  S&P Global S&P글로벌

금융 인텔리전스 및 분석 업체인 S&P Global(SPGI -1.00%)은 지난 5년간 배당금을 매년 9.8%씩 늘렸습니다. 금융 시장과 데이터 분석 분야에서 핵심적인 역할은 장기적인 성공을 위한 것입니다.

반면에 S&P 글로벌의 주식은 0.76%의 수익률만 내고 있으며, 주가는 무려 53.7배의 수익률로 거래되고 있습니다. 그럼에도 불구하고 금융 부문의 중요한 하위 산업에서 광범위한 경제적 해자는 장기적으로 보유하려는 투자자들에게 강력한 배당금 증가와 주가 상승으로 이어질 것입니다.

9. Amgen 암젠

생명공학 회사인 암젠(AMGN 0.10%)은 지난 5년간 매년 9.2%씩 배당금을 인상했습니다. 제품 파이프라인과 혁신적인 치료법에 집중하는 것은 견고한 수준의 주가 상승뿐만 아니라 향후 배당금을 늘릴 수 있는 기반을 제공합니다. 암젠 주식은 2.72%의 수익률을 기록하지만, 주가는 47.4배의 후행 수익률을 기록합니다. 암젠의 체중 감량 파이프라인이 결실을 맺는다면 이러한 프리미엄 가치 평가가 보장될 수 있습니다.

10. AbbVie 애브비

바이오 제약사 애브비(ABBV 0.69%)는 공격적인 인수 전략과 휴미라에 대한 독점권 상실에 따른 역풍에도 불구하고 지난 5년간 연평균 7.69%씩 배당금을 늘렸습니다.

그러나 다양한 제품 범위와 견고한 임상 파이프라인은 10년 동안 추가적인 배당금 증가를 지원해야 합니다. 애브비는 연간 3.06%의 수익률을 지불하는 고수익 주식의 자격이 있습니다. 그러나 51.3 P/E 비율은 단기적으로 주가 상승을 제한할 수 있습니다.

 

 

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