후회하지 않을 초고수익 배당주 3가지

지금 확실한 배당주

 

수익률이 높은 배당주에 투자하는 것은 패시브 인컴을 창출하는 좋은 방법이 될 수 있습니다. 또한 많은 수익률이 높은 배당주들은 가격이 저렴하거나 성장 전망이 내장되어 있어 강력한 상승 잠재력을 제공합니다.

라이온델바젤 인더스트리스 (LYB -0.39%), 리얼티인컴 (O -0.12%), 그리고 뱅크 오브 NT 버터필드 & 손 (NTB -0.03%)은 소득과 상승의 강력한 조합으로 몇몇 기고자들에게 눈에 띕니다. 그래서 그들은 투자자들이 현재 가격으로 주식을 산 것을 후회하지 않을 것이라고 굳게 믿고 있습니다.

 

 

신뢰할 수 있는 배당금, 흥미로운 성장

 

라이온델바젤 인더스트리스 차트

 

 

타일러 크로우 (라이온델바셀 인더스트리): 화학제품과 플라스틱 제조업은 역사적으로 장기 투자자들에게 좋은 사업이었습니다. 그것은 순환적인 사업이며, 수익성은 일반적으로 석유나 천연가스와 같은 공급재의 가격에 따라 변동될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 전 세계 사람들이 사회경제적 지위를 높이고 불가피하게 플라스틱과 다른 화학물질을 더 많이 사용함에 따라 전 세계 수요는 수십 년 동안 꾸준히 증가했습니다.

Lyondell Basell은 수십 년 동안 화학 및 플라스틱 사업을 해왔습니다. Lyondell Basell은 유럽에서 가장 큰 폴리프로필렌과 폴리에틸렌 제조업체이며, 미국에서 2위, 그리고 전 세계에서 5위의 올레핀 생산업체입니다.

라이온델바젤 인더스트리스는 매력적인 고수익 투자를 할 수 있는 두 가지 점이 눈에 띕니다. 우선 주주 수익률이 뛰어났습니다. 2011년부터 기준 배당금을 연평균 22%씩 늘렸고, 여러 차례 특별 배당을 실시하며 상당한 규모의 자사주를 매입했습니다.

 

LyondellBasell의 또 다른 흥미로운 요소는 원형 플라스틱 생산으로의 큰 추진력입니다. LyondellBasell은 생산된 플라스틱을 다시 기초 화학물질로 분해하여 새로운 제품을 생산하는 데 사용할 수 있는 몇 가지 혁신적인 공정을 개발했습니다. 경영진은 원형 플라스틱이 기초 플라스틱보다 더 높은 가격에 팔릴 것이고 공급 원료 비용이 더 적을 것으로 추정합니다. 둘을 합치면, 마진과 이익이 증가할 것입니다.

오늘날 이 주식은 적당한 대차대조표와 향후 몇 년 동안 성장에 대한 인상적인 전망으로 약 5.2%의 수익을 내고 있습니다. 이는 향후 몇 년 동안 신뢰할 수 있고 성장하는 배당금에 좋은 조합으로 보입니다.

 

 

내실있는 성장은 이 리츠를 2024년 강력하게 만들 것입니다

 

리얼티인컴 차트

 

 

Matt DiLallo (부동산 수입): 리얼티인컴은 지난 몇 년 동안 매우 신뢰할 수 있는 배당금 지급자였습니다. 부동산 투자 신탁 (REIT)은 1994년 상장 이후 올해 5번을 포함하여 123번의 배당금 인상을 단행했습니다. 꾸준한 성장은 소득을 추구하는 투자자들에게 쉬운 일이 아닐 수 없습니다.

리츠는 이미 2024년 성장 계획을 순조롭게 시작하고 있습니다. 지난 10월에는 동료 리츠 스피릿 리얼티를 93억 달러에 인수하는 계약을 체결했습니다. 회사 측은 내년 초 인수가 마무리될 것으로 예상하고 있습니다. 내년에는 조정된 운영 자금(FFO)을 주당 2.5% 이상 증가시켜야 합니다. 그렇게 되면 주당 FFO를 연 4~5% 증가시키는 목표의 절반 이상을 달성할 수 있습니다.

 

한편, 결합 회사는 고수익 배당금(최근 약 5.4%)을 지급한 후 8억 달러 이상의 초과 잉여 현금 흐름을 창출할 것으로 예상하고 있습니다. 해당 현금과 그 정예 대차 대조표는 더 많은 소득을 창출하는 부동산에 투자할 수 있는 충분한 자본을 제공합니다. 리츠는 새로운 영역으로 확장하며 날개를 펼치고 있습니다. 예를 들어, 지난 몇 분기 동안 데이터 센터, 게임 부동산, 소비자 중심 의료 시설 및 수직 농업 투자를 포트폴리오에 추가했습니다. 또한 해외 확장을 지속하고 신용 투자 플랫폼을 추가했습니다.

리얼티인컴의 주가는 지난 1년 동안 금리 상승에 대한 우려로 10% 이상 하락했습니다. 하지만 금리가 하락하기 시작할 것이라는 예상을 감안하면 2024년에는 그 역풍이 사라질 것입니다. 현재 주가가 낮아지면서 리얼티인컴은 현재로서는 더 쉬운 투자에 가깝습니다. 이를 통해 투자자들은 앞으로도 계속 상승해야 할 더 높은 수익률의 배당금을 확보할 수 있습니다. 이 수익은 수익 증가와 함께 리츠의 연간 총 수익률이 두 자릿수가 될 수 있는 강력한 위치에 있습니다.

 

 

은행에 가져가세요

 

뱅크 오브 N T 버터필드&선 NTB chart

 

 

제이슨 홀(Bank of N.T. Butterfield & Son): 2023년은 은행들에게 좋은 해가 아닙니다. 대차대조표에 대한 지속적인 금리 인상 압력이 소수의 손익에 영향을 미친 반면, 봄의 은행 붕괴는 많은 투자자들의 신뢰를 흔들었습니다. 그러나 현재 환경에서 수익을 창출하기 위해 잘 구축된 은행 중 하나는 N.T. Butterfield입니다. 버뮤다에 본사를 둔 Butterfield는 케이맨 제도와 영국 및 유럽 연안의 Channel 제도뿐만 아니라 그곳에서 운영되고 있습니다. 종종 조세 피난처로 간주되는 이러한 위치는 확실히 많은 글로벌 엘리트들이 선호하고 있으며, Butterfield는 한 세기가 훨씬 넘는 기간 동안 이러한 시장에서 입지를 다져왔습니다.

핵심 시장에서 가치 있는 은행으로 오랜 기간 존재했음에도 불구하고 2016년 말 IPO 이후 다소 중간 정도의 투자를 해왔습니다. 주식은 31% 상승에 그쳤고 배당금 포함 수익률은 88%에 불과하지만 이는 시장에 약 60% 포인트 이상 뒤처진 것입니다.

 

 

 

 

이는 2023년 은행 위기뿐만 아니라 IPO 데뷔 가격이 상당히 풍부했기 때문이기도 하지만, 상대적으로 느린 성장 프로필의 결과이기도 합니다.

하지만 그렇다고 해서 투자자들이 피해야 하는 것은 아닙니다. 저는 반대로 절대적인 도둑질이라고 생각합니다. 주식은 수익의 7배 미만에 거래되고 배당 수익률은 최근 가격으로 거의 5.5%입니다. 심지어 장부 대비 가격도 2에 조금 못 미치는 것은 믿을 수 없는 수익성으로 볼 때 이 은행으로서는 저렴합니다. 지난 1년 동안 26.5%의 자기 자본 수익률과 1.72%의 자산 수익률을 얻었습니다. JP모건체이스가 각각 18.7%와 1.35%를 기록한 것과 비교해 보세요. 왜 이것이 살 만한 가치가 있는 은행인지 알 수 있을 것입니다.