노보 노디스크의 새로운 체중 감량 약은 오젬픽과 위고비보다 나을 수 있습니다

노보 노디스크의 이미 뜨겁게 달아오른 주식이 더 좋은 매수가 될까요?

 

노보 노디스크(NVO -0.41%)의 주가는 지난 몇 년 동안 뜨거운 매수(3년 만에 270% 상승)를 기록했는데, 이는 주로 노보 노디스크의 당뇨병 및 체중 감량 약물의 성공에 기인합니다.

회사에 대해 잘 모르시더라도 당뇨병 치료제로 승인을 받았음에도 불구하고 체중 감량과 동의어로 사용되어 온 오젬픽에 대해 잘 알고 계실 것입니다. 위고비는 회사에서 승인한 체중 감량 약으로, 지난해 매출이 400% 이상 증가하는 등 가파른 성장세를 보이고 있습니다.

그리고 이 두 가지 약물은 노보 노디스크에게 탁월한 자산이었지만 회사에 더 유망한 약물이 있을 수 있습니다. 바로 아미크레틴입니다.

 

노보 노디스크 주가 차트

 

아미크레틴은 고무적인 결과를 제공했습니다

 

이달 초, 노보 노디스크는 자사의 체중 감량 알약인 아미크레틴에 대한 임상 1상 결과를 발표했습니다. 초기 징후는 이 알약이 주사제인 위고비보다 더 효과적일 수 있다는 것입니다. 12주 동안 아미크레틴을 복용한 후 실험 참가자들은 체중의 13%를 감량했습니다. 웨고비를 복용하는 동안 환자들은 12주 기록까지 6%만 감량했습니다.

그리고 알약이 위고비보다 더 효과적이라면, 오젬픽보다 더 효과적일 가능성이 있습니다; 두 약물은 동일한 유효 성분(세마글루타이드)을 함유하고 있으며, 위고비는 고용량 버전입니다.

임상시험에서 위고비는 사람들이 1년 후 체중의 15%를 감량하는 것을 도왔고, 어떤 사람들은 그보다 훨씬 더 많은 체중을 감량했습니다. 아미크레틴에 대한 가장 큰 테스트는 그것이 더 오랜 기간 동안 얼마나 잘 수행되는지와 매일 알약을 복용하는 것이 훨씬 더 심각한 체중 감소로 이어진다면입니다.

지난해 덴마크 회사의 탑 라인은 위고비와 오젬픽의 성장에 힘입어 고정 환율로 36% 성장했습니다. 올해는 18%에서 26% 사이의 성장을 예상하고 있으며, 영업 이익은 29%까지 증가했습니다.

사업의 미래는 밝으며, 미크레틴에 함유된 또 다른 유망한 체중 감량 약이 잠재적으로 출시될 가능성이 있기 때문에 장기적으로 훨씬 더 많은 성장이 있을 수 있습니다.

약물이 3상 시험에 바로 들어갈 수도 있습니다

 

강력한 1상 결과는 고무적이지만, 이는 일반적으로 약물의 결승선이 아직 몇 년이나 남아 있다는 것을 의미하며, 그 과정에서 임상시험에 성공할 것이라는 것을 가정한 것이기도 합니다. 하지만 노보 노디스크의 경영진은 도약을 고려하고 있습니다.

아미크레틴에 대한 1상 시험 결과는 회사가 더 큰 3상 시험에 바로 들어갈지 여부를 논의하고 2상은 건너뛰어야 할 정도로 충분히 유망합니다. 그렇게 함으로써 회사는 약의 개발을 가속화하고 시장에 더 빨리 출시할 수 있을 것입니다.

그러나 그 경우에도 약이 성공적이라면 승인을 받고 시장에 출시되기까지 몇 년이 걸릴 수 있습니다.

최고경영자 Lars Fruergard Jörgensen이 동급 최고의 비만 치료제가 될 가능성이 있다고 믿으면서 경영진은 amycretin에 대해 낙관적입니다. 그리고 점점 더 많은 체중 감량 옵션이 사용 가능해짐에 따라, 만약 그것이 승인을 얻는다고 가정한다면, 그것은 시장을 지배하는 데 도움이 될 수 있는 중요한 차별점이 될 것입니다.

 

이것이 노보 노디스크를 더 나은 구매로 만들까요?

 

아미크레틴의 임상시험 결과는 고무적이지만, 투자자들은 그것이 아직 사업의 판도를 바꿀 것이라고 생각하지 않도록 주의할 필요가 있습니다. 노보노디스크는 특히 경쟁사인 일라이 릴리가 최근 체중 감량 치료제인 젭바운드를 승인받으면서 체중 감량에서 많은 경쟁을 벌이고 있습니다.

이 소식이 노보 노디스크를 더 나은 가격으로 만들어 주지는 않습니다. 하지만 이것은 오젬픽과 위고비의 성공을 고려할 때 여전히 최고의 의료 주식입니다. 특히 단기적으로 기대치를 너무 높게 설정하지 않는 한, 노보 노디스크는 오늘날에도 여전히 훌륭한 투자를 할 수 있습니다.

 

 

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