엔비디아가 슈퍼 마이크로 컴퓨터 주식에 좋은 소식을 전했습니다

Nvidia의 차세대 칩 덕분에 서버 제조업체의 성장은 좋은 기회를 얻을 수 있었습니다.

 

슈퍼마이크로컴퓨터(SMCI -6.38%)의 주가는 지난 1년간 상승세를 보이며 이 글을 쓰는 현재 1,180%의 상승률을 기록하고 있으며, 주가가 급상승한 배경에는 엔비디아(NVDA 0.70%)의 인공지능(AI) 그래픽카드에 대한 수요가 크게 증가하고 있기 때문입니다.

슈퍼마이크로의 모듈식 서버 랙 스케일 시스템은 엔비디아뿐만 아니라 다른 칩 제조업체의 AI 관련 그래픽 카드를 장착하는 데 사용되고 있습니다. 엔비디아 카드에 대한 수요가 증가함에 따라 슈퍼마이크로는 서버 솔루션에 대한 수요도 크게 증가하여 회사의 매출과 수익이 빠르게 증가했습니다.

 

 

 

 

그리고 최근 엔비디아 CEO 젠슨 황(Jensen Huang)의 폭로는 슈퍼마이크로의 놀라운 성장이 계속될 것임을 시사합니다.

 

엔비디아의 액체 냉각 시스템 채택은 슈퍼마이크로컴퓨터에 힘을 실어줄 것입니다

 

엔비디아의 현재 주력 AI 그래픽 카드인 H100은 공랭 상태에서도 잘 작동한다고 합니다. 게다가, 탐스 하드웨어에 따르면 다가오는 H200 프로세서는 공랭 상태에서 최적의 성능을 발휘할 것으로 예상됩니다. 그러나 이번 주 스탠포드(Stanford)에서 열린 경제 정상 회담에서 황(Huang)은 엔비디아의 차세대 컴퓨터 중 하나가 액랭 될 것이라고 말했습니다.

블랙웰 아키텍처를 기반으로 하는 엔비디아의 차세대 AI 그래픽 처리 장치(GPU)는 호퍼 아키텍처를 기반으로 하는 기존 제품보다 40% 더 많은 전력을 소비할 것으로 예상됩니다. 다른 일부 주장에 따르면 엔비디아의 차세대 AI 칩은 심지어 현재 라인업의 두 배의 전력을 소비할 수 있습니다. 바로 여기서 액체 냉각 서버 시스템이 등장할 것입니다.

Supermicro는 작년 Nvidia의 H100 프로세서를 위한 최초의 액체 냉각 서버 시스템을 출시하면서 다음과 같이 말했습니다:

 

초미세 액체 냉각 솔루션을 사용할 경우 공랭식 데이터 센터에 비해 데이터 센터의 전력 절감 효과가 40%로 추정됩니다. 또한 기존 데이터 센터에 비해 직접 냉각 비용을 최대 86%까지 절감할 수 있습니다.

 

서드 파티의 연구를 살펴보면 이와 유사한 점이 있습니다. 액체 냉각은 공기 냉각에 필요한 에너지의 20%만 소비한다고 합니다. 즉, 액체 냉각은 데이터 센터의 에너지 소비를 크게 줄이는 동시에 공기 냉각 데이터 센터보다 적은 물을 사용하여 운영 비용을 줄이는 데 도움이 되는 것으로 알려져 있습니다.

 

슈퍼마이크로컴퓨터 주가 차트

 

 

슈퍼마이크로는 작년에 엔비디아의 인공지능 칩을 위한 액체 냉각 솔루션을 출시하는 데 주도권을 잡았기 때문에 속도를 앞서고 있는 것으로 보입니다. 회사는 현재 액체 냉각 서버 랙의 제조 용량을 늘리기 위해 노력하고 있습니다. 슈퍼마이크로 경영진은 1월 실적 컨퍼런스 콜에서 "이번 6월 분기까지 액체 냉각 기능을 갖춘 100킬로와트에서 120킬로와트 랙을 제조할 수 있는 대용량 전용 용량을 갖추게 될 것이며, DLC, 다이렉트 액체 냉각 랙 용량, 월 최대 1,500랙을 제공할 수 있으며, 그때까지 총 랙 생산 용량은 월 최대 5,000랙이 될 것입니다."라고 말했습니다

이 회사는 전력 소모가 심한 엔비디아의 AI 칩을 활용할 수 있을 뿐만 아니라 빠르게 성장하고 있는 액체 냉각 데이터 센터 시장 전반에 큰 타격을 줄 수 있을 것입니다. 액체 냉각 데이터 센터 시장은 지난해 45억 달러에 불과했던 것에 비해 2033년에는 연간 400억 달러의 매출을 올릴 것으로 예상되며, 향후 10년 동안 24%의 연간 성장률을 기록할 것으로 예상됩니다.

그런 만큼 슈퍼마이크로가 앞으로 오랜 기간 건강한 성장 속도를 유지하는 모습은 놀라운 일이 아닐 것입니다.

 

주식의 평가는 그것을 사는 것을 쉬운 일로 만듭니다

 

슈퍼마이크로는 지난 1년 동안 주식 시장에서 적자를 내고 있지만, 매출 배수는 6.7에 불과합니다. 이는 기술 부문의 매출 대비 가격 비율인 7.1보다 저렴합니다. 게다가, 슈퍼마이크로의 실적 배수인 84를 고려할 때, 실적은 36포인트 상승하여 수익이 크게 증가했습니다.

다음 차트에서 알 수 있듯이 슈퍼마이크로의 수익은 이전 회계연도의 주당 11.81달러에서 크게 벗어날 것으로 예상됩니다.

 

 

 

 

 

또한 분석가들이 회사의 수익 성장 기대치를 상향 조정했으며, 액체 냉각 시스템에 대한 수요 증가와 같은 추가된 촉매제를 고려하여 이러한 추정치를 계속 상향 조정할 가능성이 높다는 점도 주목할 필요가 있습니다. 그렇기 때문에 장기적으로 놀라운 랠리를 유지할 수 있는 것으로 보이기 때문에 투자자들이 이 AI 주식을 구입하기에 지금이 좋은 시기일 것입니다.

 

 

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