버크셔 해서웨이 - 엔비디아, 애플 등의 1조 달러 클럽에 가입 예정인 강력한 주식

워런 버핏은 단지 투자자들에게 버크셔 해서웨이로부터 "눈에 띄는 수익"을 기대하지 말라고 말했지만, 그들이 1조 달러의 이정표에 도달하는 데는 필요하지 않은 말입니다.

 

워렌 버핏(Warren Buffett )은 역사상 가장 성공한 투자자 중 한 명으로 널리 알려져 있습니다. 그는 1930년에 태어났고 11살에 첫 번째 주식을 샀습니다. 1965년, 그는 자신의 투자 회사 인 버크셔 해서웨이(BRK.A 0.61%)를 운영했습니다 (BRK.B 0.79%).

버핏은 오늘날 버크셔의 회장직을 유지하고 있습니다. 버크셔는 완전하게 소유한 여러 개인 회사와 47개의 상장 주식 및 증권을 포함하는 광범위한 포트폴리오를 축적했습니다.

버크셔의 가장 큰 지분은 2018년에 세계 최초의 1조 달러 회사가 된 애플 (AAPL -0.66%)입니다. 그 희귀한 이정표는 마이크로소프트, 아마존, 알파벳 (구글), 엔비디아, 메타 플랫폼의 다섯 다른 기술 대기업에 의해 달성되었습니다.

버크셔는 기술 분야 밖에서 1조 달러 클럽에 가입한 첫 번째 미국 기업이 될 수 있습니다. 버크셔의 주가는 1965년 이후 4,384,748%의 엄청난 상승률을 기록하며 회사의 가치를 거의 9천억 달러로 끌어올렸습니다. 버크셔가 빠르면 올해 1조 달러의 이정표를 넘을 수 있는 이유가 여기에 있습니다.

 

 

 

워렌 버핏의 투자 전략은 간단합니다

 

버핏은 가치 투자에 관한 것입니다. 그는 장기적으로 좋은 기업들을 보유할 의도로, 비록 싸더라도 공정한 가격에 훌륭한 기업들을 사는 것을 좋아합니다. 그는 지속적인 수익 성장과 강력한 경영진을 결합하여, 꾸준한 수익을 창출하는 회사들을 찾습니다. 그는 특히 배당금과 주식 매입을 통해 주주들에게 돈을 돌려주는 회사들을 좋아합니다.

버핏의 가장 강력한 무기는 시간입니다. 그는 자신의 부를 대부분 쌓는데 책임이 있는 복리후생비를 크게 옹호합니다. 예를 들어, 버크셔는 1988년과 1994년 사이에 코카콜라의 주식을 축적하는데 13억 달러를 썼습니다. 오늘날, 그 주식의 가치는 244억 달러이지만, 2023년에는 7억 3천 6백만 달러를 버크셔에 배당금으로 지급하기도 했습니다.

다시 말해, 버크셔는 2년마다 배당금만으로 코카콜라의 초기 투자금을 회수합니다. 하지만 그것은 그 대기업의 많은 성공 사례 중 하나일 뿐입니다.

 

버크셔의 포트폴리오는 고품질 비즈니스로 가득 차 있습니다

 

버크셔는 1965년 버핏이 개입하여 매입하기 전에 실패 직전의 섬유 회사였습니다. 그는 핵심 사업이 더 이상 실행 가능하지 않다는 것을 빠르게 깨달았고, 다양한 투자를 수용하기 위해 지주 회사로 전환했습니다.

버크셔는 이제 데어리 퀸, 듀라셀, GEICO 등 여러 유명 기업의 지분을 완전히 소유하고 있습니다. 또한 상장 주식 및 증권 포트폴리오는 3,719억 달러의 가치가 있으며, 이 중 상당 부분은 애플이라는 한 주식에 기인합니다.

버크셔는 2016년 애플 주식을 처음 매입했고, 시간이 지나면서 꾸준히 포지션 규모를 늘려왔으며, 총 380억 달러 정도를 지출했습니다. 이 글을 쓰는 현재 그 단일 보유 가치는 1,653억 달러로, 버크셔의 상장 증권 포트폴리오 전체 가치의 44%를 차지합니다.

뱅크 오브 아메리카와 아메리칸 익스프레스는 각각 버크셔의 두 번째와 세 번째로 큰 주식입니다. 작년에 버크셔는 상위 세 자리에서만 21억 달러 이상의 배당금을 받았습니다.

버크셔는 셰브론과 옥시덴탈 페트롤리엄과 같은 에너지 회사들의 지분을 더 적게 소유하고 있습니다. 게다가, 아메리칸 익스프레스를 소유하는 것이 충분하지 않다면, 그 포트폴리오에는 비자와 마스터카드라는 다른 두 주요 카드 회사들도 포함됩니다.

버핏은 대부분의 기술주를 기피하는 것으로 알려져 있지만, 버크셔는 아마존과 클라우드 컴퓨팅 회사 스노우플레이크에서 작은 포지션을 축적했습니다.

 

버크셔 해서웨이 주가 전망

 

 

버크셔의 시장을 뒤흔드는 수익률은 놀라운 금융 성장의 결과입니다

 

맨 위에서 말씀드린 대로 버크셔 주식은 1965년 이후 무려 4,384,748%의 상승률을 기록했는데, 이는 연간 19.8%의 상승률입니다. 이는 같은 기간 기준 S&P 500 지수 상승률인 31,223%의 3배에 해당하는 수치로, 연간 10.2%의 상승률에 불과합니다.

이 차이는 달러로 환산하면 엄청난 것입니다. 1965년 버크셔 주식에 투자한 단 1,000달러면 오늘날 4,840만 달러의 가치가 있을 것입니다. S&P 500에 투자한 동일한 금액은 단 313,230달러면 됩니다.

그 대기업은 그러한 상당한 이익을 뒷받침할 재정적인 결과를 가지고 있습니다. 1965년에 4,930만 달러의 수익을 올렸고, 2023년에는 그 숫자가 사상 최고인 3,644억 달러였습니다. 버크셔 산하의 다양한 사업에 걸친 판매와 서비스에서 1,556억 달러 이상이 발생했고, 보험 사업에서 834억 달러가 추가로 발생했습니다. 철도, 유틸리티 및 에너지 이익은 1,014억 달러를 기여했습니다.

버크셔는 또한 작년에 962억 달러의 순수익으로 기록적인 이익을 올렸습니다. 이는 1965년의 순수익이 230만 달러에 불과했던 것과 비교가 됩니다.

 

버크셔, 2024년 1조 클럽 가입 가능

 

이 글을 쓰는 시점에서 버크셔 주식은 시가총액이 거의 9,000억 달러에 달하기 때문에 1조 달러의 이정표를 넘기 위해서는 이곳에서 약 11%의 이익만 얻으면 됩니다. 58년 동안 연평균 19.8%의 수익을 올린 실적을 고려하면 2024년에는 반드시 달성할 것으로 보입니다.

해가 갈수록 많은 요인들이 아마도 그 대기업에 유리하게 작용할 것입니다. 주식 시장은 현재 사상 최고치를 기록하고 있고, 대부분의 월스트리트 분석가들은 그것이 계속해서 더 높게 움직일 것이라고 예측합니다. 게다가, 애플, 코카콜라, 그리고 아메리칸 익스프레스와 같은 회사들이 그들의 배당금을 계속 증가시키기 때문에 버크셔는 2024년에 기록적인 배당금을 받을 수 있습니다.

더 넓은 경제에서, 미국 연방준비제도는 2024년에 세 차례 금리를 인하할 것으로 추정하며, 이는 버크셔의 소비자 중심 사업에 순풍으로 작용할 것입니다. 금리 인하로 인해 더 많은 경제 활동이 촉진되면 운송 및 물류 사업도 이익을 얻을 것입니다.

마지막으로, 버핏은 2023년에 거의 92억 달러 상당의 버크셔 주식의 환매를 승인했기 때문에 그 대기업의 전망을 계속 믿고 있습니다. 버핏은 지난 5년 동안에만 736억 달러 상당의 주식 환매를 감독했는데, 이것은 그가 다른 어떤 주식에 배치한 것보다 더 많은 것입니다.

버핏은 최근 투자자들에게 버크셔의 엄청난 규모가 앞으로 '눈에 띄는 성과'를 내는 것을 막을 수 있을 것이라고 말했지만, 자사주 매입을 바탕으로 볼 때 그는 여전히 버크셔 주식이 세계에서 만들 수 있는 최고의 베팅이라고 생각하는 것이 분명합니다.

 

 

500달러로 살 수 있는 최고 배당주 - 코카콜라

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이것은 애플에서 수십억 달러를 벌어들인 이후 워렌 버핏의 가장 영리한 큰 베팅이 될 수 있습니다- 옥시덴탈 페트롤리움

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