지금 사서 10년 보유할 인공지능(AI) 추천 종목 - 데이터독

데이터독은 인공지능(AI)으로 확장하기 위해 클라우드 모니터링 전문성에 기대고 있습니다.

 

클라우드 컴퓨팅은 기업들이 디지털 세계에서 활동할 수 있도록 해주는 중요한 기술입니다. 그것은 그들의 온라인 응용 프로그램을 작동시키고, 전세계의 직원들을 연결하고, 그들의 온라인 판매 채널을 호스팅합니다.

클라우드는 모든 규모의 기업이 전 세계 고객에게 다가갈 수 있도록 하지만 기술적인 어려움이 수반됩니다. 데이터독(DDOG -1.43%)은 복잡한 디지털 인프라를 갖춘 대규모 조직에서 점점 더 필수적인 클라우드 모니터링 플랫폼을 만들었습니다. 이제 데이터도그는 전문 지식을 활용하여 여러 분야에서 인공 지능(AI)으로 확장하고 있습니다.

데이터독 주가가 향후 10년 동안 모든 투자자의 포트폴리오에서 가치 있는 부분이 될 수 있는 이유가 여기에 있습니다.

 

 

클라우드 네트워크를 위한 필수 도구 - 그리고 현재 AI 개발자

 

추정치에 따르면 미국 소비자의 70%가 현재 온라인 쇼핑을 하고 있습니다. 실제 매장에서는 수행원이 참석하여 고객과 상호 작용하고 피드백을 받고 우려 사항을 해결하기 때문에 고객 만족도를 쉽게 결정할 수 있습니다. 온라인 세계에서 고객은 불행하다면 경쟁사 웹사이트를 방문하는 것을 클릭 한 번으로 피할 수 있으며, 그 이유가 항상 명확하지는 않습니다.

기술적인 문제가 한 요인이 될 수 있습니다. 온라인 상점이 느리게 로딩되거나 결함이 발생할 경우 소비자는 온라인 상점을 떠날 수도 있고, 이미 판매가 중단될 때까지 회사는 이 문제를 인지하지 못할 수도 있습니다.

바로 그 부분이 바로 데이터독입니다. 디지털 인프라를 24시간 모니터링하고 문제가 발생하는 순간 경영진에게 문제를 알려주기 때문에 고객 경험에 영향을 미치기 전에 해결할 수 있습니다. 소매업은 하나의 활용 사례일 뿐입니다. 데이터독은 금융 서비스, 제조, 미디어, 게임 및 기타 산업 분야에서 27,300명의 고객에게 서비스를 제공합니다.

이제, 그 회사는 인공지능의 세계로 들어갔습니다. 작년, 그것은 데이터독 플랫폼에 내장된 챗봇 스타일의 코파일럿인 Bits AI를 출시했습니다. Bits AI는 문제를 빠르게 진단하고 직원들에게 사건 요약을 전달하여 수동 조사 작업의 시간을 절약할 수 있습니다. 게다가, 그것은 자연어를 사용하여 촉구될 수 있으므로, 조직 내의 비기술적인 직원들도 운영 및 고객 데이터로부터 가치 있는 통찰력을 끌어낼 수 있습니다.

데이터독은 또한 작년에 생성 인공지능 개발자들을 위한 새로운 모니터링 도구를 출시했습니다. 개발자가 대규모 언어 모델(LLM)을 만들 때, 이 새로운 도구는 그들이 성능을 추적하고, 기술적인 문제를 해결하고, 심지어 비용을 모니터링하는 것을 도울 수 있습니다. 이것은 예를 들어, 정확한 응답을 가진 고객 대면 생성 인공지능 챗봇을 출시하는 데 걸리는 시간을 단축할 수 있습니다.

 

2023년 사상 최대 매출 달성 - 이익

 

데이터독은 2023년 4분기 동안 2022년 같은 분기보다 26% 증가한 5억 8,960만 달러의 매출을 달성했습니다. 연간 매출이 27% 증가한 21억 달러로 강력한 2023년을 마무리했습니다. 데이터독의 가장 큰 지출 고객이 이러한 성장의 많은 부분을 주도했습니다.

데이터독의 27,300명의 고객 중 약 3,190명이 연간 최소 10만 달러를 지출하고 있었습니다. 이는 전년 대비 14.7% 증가한 수치이며, 이는 데이터독의 연간 총 반복 수익의 86%에 해당합니다. 또한 연간 최소 100만 달러를 지출하는 고객도 396명으로 24.9% 증가했습니다.

AI도 서서히 데이터독의 성과에 변수가 되고 있습니다. 불과 3개월 전 2.5%에서 이제는 3%의 수익을 창출하는 제너레이티브 AI를 개발하는 고객이 되었습니다. 제너레이티브 AI 애플리케이션 모니터링과 비트 AI 등의 제품이 작년 하반기에 출시된 것을 고려하면 비교적 빠르게 흡수되고 있으며, 데이터독의 AI 부문이 주요 수익 동인이 될 날도 머지않았습니다.

마지막으로 데이터독은 일반적으로 수익성을 희생하더라도 성장 이니셔티브에 많은 투자를 합니다. 하지만 2023년에 순이익(이익)이 4850만 달러로 소폭 증가했는데, 이는 2022년에 전달한 순손실 5010만 달러에서 긍정적인 방향으로 전환된 것입니다. 금리 상승으로 자본 비용이 높은 환경에서 투자자들은 현금을 태우지 않는 기업을 호의적으로 바라보는 경향이 있습니다.

 

데이터독 주가 차트

 

 

데이터독 주식 지금 매수인 이유

 

데이터독의 2024년 전망은 25억 달러 이상의 수익을 기록한 또 다른 기록적인 해를 가리키고 있습니다. 이는 21%로 성장이 다소 둔화되는 것을 의미하지만, 회사는 영업 수익이 약간 증가할 것으로 예상하며, 이는 비용을 계속 신중하게 관리할 것임을 시사합니다. 즉, 데이터독은 더 많은 수익을 창출하기 위해 약간의 성장을 희생할 것이며, 이는 장기적으로 더 지속 가능한 비즈니스로 이어질 것입니다.

월스트리트는 데이터독에 대해 매우 낙관적인 의견을 유지하고 있습니다. 월스트리트저널은 이 주식을 다루는 42명의 분석가들을 추적하고 있으며, 그들 중 23명은 이 주식에 대해 가능한 가장 높은 매수 등급을 부여했습니다. 5명은 비중확대( 강세) 진영에 있고, 13명은 보유 등급에 중립입니다. 단 한 명의 분석가만이 이 주식을 비중축소(약세)로 평가했지만, 분석가들 중 어느 누구도 매도를 추천하지 않습니다.

2024년에 이미 15% 상승했음에도 불구하고 데이터독 주식은 2021년 기술 광풍 기간 동안 세운 사상 최고치보다 31% 낮은 가격에 여전히 거래되고 있다는 점을 지적할 필요가 있습니다. 투자자들은 당시에는 야심찬 가치 평가라고 생각했지만, 그 이후로 회사는 강세에서 강세로 돌아섰습니다. AI 분야로의 진출은 주소 지정 가능한 시장을 확장할 것이라는 점은 말할 것도 없고, 주식은 그 어느 때보다 장기적인 상승 가능성이 높습니다.

월스트리트가 어떤 예측에 의존하느냐에 따라 생성형 AI는 향후 10년 안에 세계 경제에 7조 달러에서 200조 달러 사이를 추가할 수 있습니다. 데이터독의 AI 모니터링 플랫폼이 클라우드 모니터링 플랫폼만큼 성공한다면 투자자들은 10년 만에 지금 이 순간을 되돌아볼 때 오늘 주식을 샀다고 기뻐할 수도 있습니다.

 

 

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