대체 자산은 매력을 유지하며 현물 비트코인 ETF는 최신입니다.
암호화폐는 자본시장에서 가장 양극화가 심한 자산 중 하나입니다. 투자자들이 좋아하거나 싫어하거나 사실상 그 사이가 없는 것 같습니다.
암호화폐는 의심할 여지 없이 투기적 투자 계층이고, 많은 토큰이 뚜렷한 변동성을 가지고 거래되지만, 지난 1월 증권거래위원회(SEC)는 토큰 자체에 투자하는 것을 경계하는 사람들을 끌어들일 수 있는 암호화폐 투자에 참여할 수 있는 새로운 방법을 승인했습니다.
몇몇 기관 자금 관리자들은 현물 비트코인 상장지수펀드(ETF)를 판매할 수 있는 승인을 받았습니다. 본질적으로 이들 차량은 투자자들이 코인 자체를 완전히 소유할 필요 없이 비트코인(BTC 2.56%)의 가격을 추적하기 위한 것입니다.
이러한 수동형 펀드는 초기 단계이지만 장기적으로 가치가 있는 몇 가지 흥미로운 이유가 있습니다.
비트코인이란 무엇입니까?
비트코인은 최초의 암호화폐로 여겨집니다. 탈중앙화되어 있어 주요 거래소에서 거래하지도 않고 주식과 같은 다른 차량과 같은 정도로 규제되지도 않습니다.
비트코인의 더 흥미로운 특징 중 하나는 유한한 양의 토큰이 유통되고 있다는 것입니다. 이러한 측면은 암호화폐에 약간의 매력을 더해서 일부 사람들은 비트코인을 디지털 금이라고 부릅니다.
투자자들은 상황이 위험해질 때 주식 너머를 봅니다
부동산이나 심지어 예술과 같은 대체 자산은 거시 경제 상황이 흐려 보일 때 주식이나 채권에 대한 전통적인 투자에 대한 헤지 역할을 할 수 있습니다. 금을 포함한 귀금속과 같은 상품도 이 범주에 속할 수 있으며, 일반적으로 말해서, 그 자산은 경제 불안이 고조되는 시기에 더 많은 관심과 가격 행동을 즐기는 경향이 있습니다. 일부 투자자들은 시장 불안 시기에 주식이나 채권에 비해 안전한 피난처를 나타내기 때문에 금으로 모입니다.
가장 인기 있는 두 개의 금 ETF는 SPDR Gold Shares Gold Shares와 iShares Gold Trust입니다. 이 펀드들은 각각 투자자들에게 금에 대한 직접적인 노출을 제공합니다.
아래 차트는 뱅가드 S&P 500 ETF의 동일한 금액 대비 이들 ETF 각각에 대한 가상 $10,000 투자의 성장을 보여줍니다.
위의 도표는 흥미로운 그림을 그립니다. 지난 10년 동안 금 ETF는 상당히 안정적이고 상당한 수익을 창출했습니다. 그러나 S&P 500을 추적하는 펀드에 투자하는 것은 분명히 우수한 옵션이었습니다. 아마도 더 흥미로운 것은 금 ETF가 2020년 이후 눈에 띄게 성장했다는 것입니다.
위 차트는 코로나19 팬데믹 시작과 동시에 2020년 초 S&P 500 펀드의 초기 하락을 보여줍니다. 그리고 주식 시장은 지난 몇 년 동안 분명히 좋은 성과를 거두었지만 수익률은 금 ETF보다 훨씬 낮았습니다. 이러한 역동성은 S&P 500 펀드가 2020년부터 2021년까지 상승폭을 확대한 후 2022년에 급격한 하락을 보인 것에서 확인할 수 있습니다. 금 ETF의 움직임은 비슷했지만 더 넓은 시장의 움직임에 비해 훨씬 덜 극적이었습니다. 이러한 안정성은 일부 투자자들에게 매력적입니다.
금과는 다르지만 볼만한 가치가 있습니다
저는 현물 비트코인 ETF가 금 ETF와 비슷한 메커니즘이라고 생각합니다. 하지만 저는 비트코인이 금보다 훨씬 더 투기적이기 때문에 비트코인을 추적하는 ETF는 더 극적인 거품과 흐름을 경험할 수 있다고 생각합니다.
게다가 금 ETF는 오랜 기간 존재해 왔으며 수년간의 역사적 거래 데이터를 가지고 있습니다. 과거의 성과가 미래의 결과를 보장하는 것은 아니지만, 적어도 역사적 추세를 분석하여 특정 펀드와 자산이 어디로 향할 수 있는지 파악할 가치가 있습니다. 현물 비트코인 ETF는 매우 새로운 것이며, 이 상품들이 투자자들에게 장기적인 관점에서 안정적인 수익을 제공할 것인지에 대해서는 아직 심사위원회가 열려 있습니다.
저는 비트코인과 다른 토큰들이 점점 더 결제 수단으로 받아들여지면서 암호화폐가 결국 더 주류가 될 것이라고 생각합니다. 그렇다면 암호화폐가 더 많은 투자자들의 관심을 끌 가능성이 있습니다.
금과 비트코인은 매우 다른 투자 전망을 가지고 있지만, 각 자산이 제한된 공급을 가지고 있고 경제가 격동하는 시기에 안전한 피난처로 간주되는 중첩된 특성으로 인해 이러한 비트코인 현물 ETF에 대한 투자는 포트폴리오를 확장하려는 사람들에게 흥미로운 선택이 될 수 있습니다.
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