팔란티어보다 더 많이 상승한 인공지능(AI) 성장주 - 허브스팟

팔란티어는 개인 투자자들 사이에서 인기 있는 인공지능 주식이지만, 월스트리트는 허브스팟 주주들에게 훨씬 더 많은 상승세를 보여주고 있습니다.

 

Palantir Technologies(PLTR -1.68%)는 인공지능(AI) 및 머신러닝 플랫폼 제공업체 중에서 인정받는 선두업체이며, 회사는 해당 기능에 기울고 있습니다. Palantir는 최근 기존 데이터 분석 플랫폼에 생성 AI를 지원하는 새로운 제품인 인공지능 플랫폼(AIP)의 채택을 추진하기 위해 시장 진출 전략을 재작업했습니다.

경영진은 웨드부시 증권 분석가 댄 아이브스와 마찬가지로 AIP에서 엄청난 상승을 보고 있습니다. 사실 아이브스는 팔란티어를 "AI의 금본위제"라고 부르며 정부와 기업 모두에서 AI를 수익화하는 능력이 이 분야에서 "최고의 순수한 놀이" 옵션이라고 설명했습니다. 그리고 시장도 마찬가지로 강세입니다. 팔란티어의 주식은 지난 1년 동안 약 150% 급등했습니다.

그러나 월스트리트는 팔란티어가 관련된 부분에 대해서는 대체로 회의적입니다. 이 주식은 분석가들 사이에 일치된 "매도" 등급을 가지고 있으며, 주당 14.50달러의 12개월 가격 목표 중앙값은 현재 가격보다 10% 하락했음을 의미합니다. 이에 비해 월스트리트는 덜 알려진 AI 주식인 허브스팟(HubSpot, 1.28%)에 대해 상당히 강세를 보이고 있습니다.

 

월스트리트는 현재 허브스팟 주식에 대해 12개월 중간 가격 목표를 주당 600달러로 제시하고 있으며, 이는 현재 가격보다 12% 상승했음을 의미합니다. 이 주식은 또한 합의된 "매수" 등급을 가지고 있습니다. 실제로 현재 허브스팟의 주식을 매도하는 것을 추천하는 분석가는 한 명도 없습니다.

투자자들이 알아야 할 사항은 다음과 같습니다.

 

허브 스팟 주가 차트

 

 

허브스팟은 인공지능으로 기울고 있습니다

 

허브스팟은 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 전문으로 합니다. 그 플랫폼은 영업, 고객 서비스, 마케팅 및 운영 팀 전반에 걸쳐 생산성을 향상시키는 애플리케이션을 포함합니다. 허브스팟은 무료 가격 전략, 계층화된 제품 포트폴리오 및 단순성에 초점을 맞춘 덕분에 중소기업들 사이에서 특히 강한 존재감을 키워왔습니다.

사실, 그 전략은 매우 효과적이어서 리서치 회사 G2는 허브스팟을 2023년에 모든 카테고리에서 최고의 글로벌 소프트웨어 판매자로 선정했습니다. 그 표창은 강력한 시장 존재를 반영할 뿐만 아니라, 높은 사용자 만족도 점수도 반영합니다. 허브스팟은 또한 소규모 사업체들 사이에서 마케팅 자동화 소프트웨어와 인공지능(AI) 판매 보조 소프트웨어에서 인정받는 선두주자이며, 회사는 그 전문성에 기울고 있습니다.

 

구체적으로, 허브스팟은 최근 CRM 플랫폼 전반에 걸쳐 작업을 자동화하고 예측 통찰력을 표면화하는 AI 지원 도구 모음인 허브스팟 AI를 발표했습니다. 예를 들어, 이메일 초안을 작성하고 미래 매출을 예측할 수 있으며, 소셜 미디어 사본을 작성하고 마케팅 콘텐츠를 생성할 수 있으며, 고객 서비스 요청의 우선 순위를 정하고 응답할 수 있습니다. 허브스팟 AI는 심지어 웹사이트 구축을 자동화할 수 있습니다. 이 회사는 또한 사용자가 CRM 플랫폼에 자연어로 참여할 수 있도록 하는 생성 AI 비서인 채팅스팟을 출시했습니다.

HubSpot은 3분기에 강력한 재무 실적을 발표했습니다. 매출은 고객이 22% 증가하고 고객당 구독 수익이 3% 증가하여 26% 증가한 5억 5,800만 달러를 기록했습니다. 더욱 인상적인 것은 비용 통제 노력으로 영업이익이 7% 포인트 증가하면서 비GAAP 순이익이 138% 급증한 8,300만 달러를 기록했다는 것입니다.

 

 

HubSpot은 혁신적인 기계입니다

 

HubSpot은 지난 1년 동안 빠르게 혁신하였는데, 이는 이해관계자들이 회사에 기대하게 된 것입니다. 특히, HubSpot은 3분기에 Sales Hub에 새로운 전망 및 거래 관리 솔루션을 포함한 새로운 기능을 추가했습니다. 이러한 업그레이드는 회사가 더 많은 대규모 고객을 확보하는 데 도움이 될 것입니다.

여기에 세부 사항을 더하면, 세일즈 허브는 리드 창출에서 계약 체결에 이르기까지 세일즈 라이프사이클 전반에 걸쳐 결과를 개선하도록 설계된 생산성 도구 모음입니다. 허브스팟은 대규모 기업을 플랫폼으로 끌어들여 해결 가능한 기회를 확대하는 것을 목표로 하고 있는데, 현재 경영진은 이 기회를 510억 달러로 평가하고 있습니다.

회사는 CRM 애플리케이션에 더 정교한 기능을 추가함으로써 그 목표를 추구하고 있습니다. 아직 초기 단계이지만, 그 전략은 장점이 있습니다. CEO Yamini Rangan은 3분기에 새로운 Sales Hub 기능으로 "상당히 상당한 매력"을 보였다고 언급했습니다.

또한 허브스팟 AI의 도입은 CRM 시장에서 증가하는 자동화 수요로부터 이익을 얻을 수 있는 위치를 제공합니다. 경영진은 기업 고객의 40%가 이미 허브스팟 AI 기능을 사용했다고 말합니다.

 

CRM 분야 내 생성 AI 지출이 2032년까지 매년 21% 증가할 것으로 예상되기 때문에 이러한 초기 모멘텀은 특히 고무적입니다. 맥락상, 광범위한 CRM 소프트웨어 시장은 2030년까지 매년 14%로 확대될 것으로 예상됩니다.

 

 

합리적인 가격에 HubSpot 주식 거래

 

궁극적으로, HubSpot은 마케팅 자동화 및 AI 판매 보조 소프트웨어 분야의 선두적인 위치에 힘입어 시장을 지속적으로 끌어올리고 생성 AI에 의존함에 따라 평균 이상의 매출 성장을 달성해야 합니다.

실제로 모닝스타의 분석가들은 향후 5년 동안 매출이 연평균 21% 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 투자자들은 10년 말에도 비슷한 성장 궤적을 합리적으로 예상할 수 있습니다. 그러한 맥락에서 현재 13.3배 매출이라는 가치는 특히 3년 평균 매출이 16.6배일 때 합리적으로 보입니다.

인내심 있는 투자자들은 오늘날 이 성장주에서 작은 자리를 사는 것이 편할 것입니다. 하지만 핵심 단어는 "인내심"입니다. 월스트리트의 가격 목표와 상관없이 허브스팟 주주들이 향후 12개월 동안 이익을 낼 것이라는 보장은 없습니다.

 

 

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