숫자는 거짓말을 하지 않습니다: 최고의 석유 관련주 엑슨모빌

거대 석유 회사는 몇 가지 중요한 지표에 걸쳐 업계 최고의 재무 결과를 제공했습니다.

 

엑슨모빌(XOM -0.41%)은 석유 사업에서 최고의 회사입니다. 이는 2023년 재무 결과에서 매우 분명했습니다. 에너지 대기업은 이 부문의 가장 중요한 지표 대부분에서 업계 최고의 재무 결과를 제공했습니다.

대표적인 석유주는 2024년과 그 이후에도 독주를 이어갈 수 있는 절호의 위치에 있습니다. 엑손모빌의 실적 호조를 부추기는 요인은 무엇인지 살펴봅니다.

 

엑슨 모빌 주가 차트

 

동종업계 리더

 

엑손모빌은 최근 2023년 4분기 및 전체 연도 재무 결과를 보고했습니다. 그들은 훌륭했습니다. 그 거대 석유 회사는 2023년 동안 석유 산업에서 최고의 360억 달러 수익을 기록했습니다. 그것은 또한 사업에서 엄청난 550억 달러의 현금 흐름을 창출했습니다. 그 회사는 현재 2019년 팬데믹 이전 수준에서 놀라운 연간 40%의 복합 수익률로 수익을 성장시키는 동시에 사업에서 발생하는 현금 흐름을 연간 15% 이상의 복합 수익률로 성장했습니다. 그 성장률은 동료 그룹을 이끌었고, 이는 엑손이 경쟁사 중 가장 큰 회사임을 고려할 때 인상적입니다.

엑손이 동종 업체들을 선도하는 지표는 이뿐만이 아니었습니다:

 

 

 

IMAGE SOURCE: EXXONMOBIL.

 

슬라이드에서 볼 수 있듯이, 엑손은 작년에 동종 업계 최고의 주식 175억 달러를 다시 매입했습니다. 또한 150억 달러의 대규모 배당금을 지급했으며 최근 동종 업계 최고의 41년째 배당금 성장을 달성했습니다. 엑손은 2019년 이후 동종 업계에서 가장 높은 평균 주주 수익률을 달성하면서 가장 구조적인 비용 절감 효과도 제공했습니다.

대런 우즈 최고경영자(CEO)는 4분기 실적 발표에서 엑손의 성공을 부추기는 요인들에 대해 언급했습니다. 우즈는 다음과 같이 말했습니다:

 

비즈니스 전반에 걸쳐 일관된 전략과 실행 우수성을 통해 업계 최고의 수익을 달성했으며 2023년에는 다른 회사보다 더 많은 현금을 주주에게 돌려줄 수 있었습니다. 이러한 결과는 우리가 비즈니스에 미친 근본적인 개선을 보여주는 것으로, 유리한 프로젝트에 대한 투자와 선별된 투자를 통해 포트폴리오를 고등급화하는 동시에 비즈니스 전반에 걸쳐 더 높은 수준의 효율성과 효율성을 이끌어냈습니다.

 

우즈가 언급한 바와 같이, 엑손이 동종 업계 최고의 성과를 내는 능력의 핵심 동인은 포트폴리오의 강점입니다. 엑손은 포트폴리오의 네 가지 성장 축인 페름기, 근해 가이아나, 브라질 및 LNG에 투자하는 데 집중했습니다. 이 회사는 지난해 가이아나와 페름기 생산을 18% 증가시켜 강력한 수익과 현금 흐름을 촉진했습니다.

 

지속 성장을 위한 입지 구축

 

엑손은 계속해서 최고의 자산에 투자를 집중하고 있으며, 이로 인해 석유 패치에서 주도권을 유지할 수 있는 강력한 위치에 있습니다. 회사는 작년에 자본 프로젝트에 263억 달러를 지출했습니다. 회사가 가장 높은 수익을 얻는 페름기와 가이아나 자산에서 기회주의적으로 활동을 가속화하기로 선택했기 때문에 이는 지침 범위의 상단보다 약간 앞섰습니다. 엑손은 올해 고수익 자본 프로젝트에 230억-250억 달러를, 2025년부터 2027년까지 220억-250억 달러를 지출할 것으로 예상합니다.

이 회사는 또한 포트폴리오를 강화하는 움직임을 계속하고 있습니다. 작년 4분기 동부 텍사스 업스트림 자산을 포함하여 41억 달러의 자산을 매각했습니다. 이는 이 자산들을 더 나은 자산으로 대체하고 있습니다.

가장 큰 추가 사항은 엑손이 645억 달러의 파이오니어 천연 자원 인수를 완료하는 올해 말에 있을 것입니다. 이 거래는 페름기 분지에 두 배 이상의 공간을 차지할 것입니다. 그 증가된 규모는 엑손의 지역 수익을 더욱 향상시킬 것입니다. 엑손은 더 많은 자원을 더 효율적으로 복구함에 따라 두 자리 수 수익을 얻을 것으로 예상합니다.

엑손은 고수익 투자와 이미 유리한 포트폴리오 강화에 초점을 맞추고 있어 동종 업계 최고의 수익과 현금 흐름을 지속적으로 창출할 수 있을 것입니다. 또한 이를 통해 배당금 증가와 의미 있는 환매를 통해 주주들에게 많은 현금을 돌려줄 수 있을 것입니다. 수익 증가와 현금 수익 증가가 결합되면 엑손은 미래에 투자자들에게 강력한 총 수익을 창출할 수 있는 연료가 될 것입니다.

 

최고의 정유 주식

 

엑손은 작년에 오일 패치에서 가장 많은 돈을 벌었습니다. 엑손은 최고의 자산에 투자하는 것에 힘입어 2019년부터 동종 업계 최고의 수익과 현금 흐름 성장을 달성했습니다. 수익 중심의 자본 프로그램과 파이오니어 천연 자원의 인수 보류에 힘입어 업계 최고의 성장을 지속적으로 제공할 수 있는 훌륭한 위치에 있습니다. 이러한 요인들로 인해 엑손은 업계 선두업체와 함께 포트폴리오를 고정하려는 투자자들에게 오일 패치에서 가장 많이 구매할 수 있는 주식으로 두드러집니다.

 

 

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