더 나은 선택은? 일라이릴리 vs 노보노디스크. 해답은 점점 더 명확해지고 있습니다.

제약 업계에서 가장 큰 두 기업은 일라이 릴리와 노보 노디스크이지만, 저는 투자자들에게 확실한 승자로 보고 있습니다.

 

코로나19 팬데믹에 대처하는 데 사용되는 백신이 의료계에서 누구나 이야기할 수 있는 전부였던 것이 바로 어제의 일입니다. 화이자, 모더나, 존슨앤존슨과 같은 기업들은 코로나19 치료에 사용되는 백신 개발에 각 기업이 중요한 역할을 하면서 수많은 헤드라인을 장식했습니다.

이 세 가지 요소는 여전히 코로나 백신을 넘어 의료계에 기여하고 있지만, 헬스케어 분야는 다음 큰 주제인 체중 감량으로 넘어간 것으로 보입니다. 무냐로, 젭바운드, 오젬픽, 위고비 등 블록버스터 글루카곤 유사 펩타이드-1(GLP-1) 작용제의 제조업체인 일라이 릴리(LLY -0.19%)와 노보 노디스크(NVO 0.32%)를 소개합니다. 이들은 모두 당뇨병 치료나 만성 체중 관리에 사용됩니다.

이들 기업에게 체중 감량 공간이 얼마나 큰 순풍인지 이해하기 위해 릴리의 시장 가치가 화이자, 모더나, J&J를 합친 것보다 크다는 점을 고려해 보세요! 또한 노보 노디스크는 럭셔리 패션 강자인 LVMH 모트 ë 헤네시를 제치고 유럽에서 가장 가치 있는 기업이 되었습니다.

현재 릴리와 노보 노디스크가 좋은 시기를 보내고 있는 것은 분명하지만, 다음 중 어떤 주식이 더 나은 투자처일까요? 릴리와 노보 노디스크를 둘러싼 최근 뉴스를 몇 가지 살펴보고, 분석이 끝나면 어떤 회사가 더 좋은 기회라고 생각하는지 알아보겠습니다.

 

 

위고비 대 젭바운드

 

릴리와 노보 노디스크는 각각 체중 감량 치료제로 승인되었지만, 각 약물의 세부 사항을 이해하는 것이 중요합니다. 노보의 오젬픽은 미국 식품의약국(FDA)의 당뇨병 치료제로 승인된 반면, 웨고비는 주로 비만 치료제로 처방됩니다. 같은 맥락에서 릴리의 무냐로는 당뇨병 치료제로 FDA의 승인을 받았으며, 형제 치료제인 젭바운드는 만성 체중 관리에 중점을 두고 있습니다.

이달 초, 릴리는 젭바운드를 위고비와 직접 비교한 임상시험 결과를 발표했습니다. 릴리는 72주 동안 비만이 있거나 "하나 이상의 체중 관련 의학적 문제가 있고 당뇨병이 없는" 성인 집단을 대상으로 젭바운드와 위고비를 테스트했습니다

연구 결과에 따르면, 젭바운드를 복용하는 환자들은 평균적으로 체중의 20% 감소를 경험했습니다. 이에 비해 Wegovy를 복용하는 환자들은 체중의 약 14%를 감량했습니다. 2차 평가지표에 따르면 젭바운드를 복용하는 환자의 약 32%가 체중의 4분의 1을 감량한 반면, 위고비를 복용하는 환자들은 약 16%만 감량한 것으로 나타났습니다.

 

 

노보의 최근의 연기

 

12월 20일, 노보는 최신 체중 감량 후보물질인 카그리세마의 임상 3상 시험 데이터를 발표했습니다. 카그리세마는 위고비와 오젬픽의 주요 활성 성분인 세마글루타이드를 카길린타이드라는 아밀린 기반 화합물과 결합한 제품입니다.

임상시험 데이터에 따르면 카그리세마를 복용한 환자는 평균 22.7%의 체중 감소를 경험했습니다. 이는 오젬픽의 결과를 훨씬 능가하는 수치이지만, 임상시험 환자의 40%만이 목표 체중 25% 감소를 경험했습니다.

설상가상으로 카그리세마의 평균 체중 감소율은 약 23%로, 제가 위에서 언급한 20%에 해당하는 젭바운드의 체중 감소율보다 거의 우월하지 않습니다.

 

 

카그리세마 소식에 노보의 주가는 하루 만에 28%까지 폭락하는 등 완전히 폭락했습니다.

 

릴리는 단순한 체중 감량 회사 그 이상입니다

 

릴리를 중심으로 한 관심의 중심은 체중 감량 분야에서의 진전에 있지만, 투자자들은 릴리가 상당히 거대하고 다양한 사업을 영위하고 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다.

릴리는 또한 암과 플라그 건선 등의 치료에 사용되는 여러 고수익 약물을 보유하고 있습니다. 올해 FDA는 릴리의 알츠하이머병 및 습진 치료제도 승인했습니다.

아직 초기 단계이지만, 릴리의 이러한 시장 진출이 조만간 결실을 맺기 시작하고 빠르게 성장하는 체중 감량 사업을 강화하여 회사의 매출과 수익 기반을 더욱 강화할 것으로 예상합니다.

 

 

결론

 

저는 릴리가 노보 노디스크보다 우수한 투자처라고 생각하며, 솔직히 릴리와 가깝지도 않다고 생각합니다.

최근 노보 주식의 하락은 패닉 매도가 과장된 대표적인 사례라고 생각하지만, 릴리의 위고비에 대한 진행 상황과 다양하고 성장하는 의료 포트폴리오가 결합되어 회사를 포기하기 어렵게 만듭니다.

릴리는 장기적인 안목을 가진 투자자들에게 당연한 기회라고 생각합니다. 릴리는 노보를 상대로 체중 감량에 대한 모멘텀을 지속적으로 확보하는 동시에 제약 산업 전반을 선도할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.

 

 

 

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